后来他们了解到，由于失去了工作，尼奥感到心灰意冷，于是决定放弃音乐，继而卖掉了萨克斯风。

魔仙们与修真们始终相信尼奥是热爱音乐的，她们千辛万找回苦萨克斯风，鼓励尼奥振作起来，继续音乐之路。

美琪、美雪、凌郑天、贝贝、天宝宝发现小龙和尼奥的热身训练居然是吃碗面，于是美雪决定用实际行动好好锻炼他们。

就在小龙和尼奥在山上跑步时，三只精灵使坏，尼奥昏了过去。

魔仙们与修真们和小龙都十分心急，他们尝试用音乐唤醒尼奥，在小龙真诚的演奏中，尼奥终于醒来。

与此同时，他的记忆也开始慢慢恢复。

面对即将要离开的尼奥，小龙感到十分不理解与沮丧。他们俩在动物园里互相交心后，小龙稍微接受了尼奥将要离开的事实，可是恢复记忆的尼奥却陷入了迷茫。

三只精灵用魔法令小龙身陷险境，危急之际，尼奥施展魔法将小龙救出，暴露了音乐魔法师的身份。

尼奥想在离开前再教小龙吹萨克斯风，没想到中途自己被无音他们捉走。

无音逼迫尼奥交出诗拉斯巴，尼奥勇敢抵抗。

与无音的激烈奋战后，魔仙们与修真们终于成功将尼奥救出。

最后尼奥演奏了他在这个人类世界的最后一支曲子，将诗拉斯巴转交给小蓝后，因为有修真者在尼奥，尼奥并没有消失了，提供另一个音乐魔法世界中的另一个人间，有其它音乐魔法师存在。

尼奥离开了，小蓝、美琪、美雪、想用幻影魔法安慰伤心的小龙，却被无音手下的精灵们给破坏了。

游乐突然归来，向小蓝她们讲述了他和女王关于诗拉斯巴和美乐蒂的新发现。

最后小龙从萨克斯风的音乐与修真者中获得了力量，重新振作起来，他始终相信尼奥一直陪在他的身边。

美琪、美雪得到一个漂亮的洋娃娃，令人害怕的事情随之发生了，洋娃娃总是突然消失，又突然出现，小蓝、美琪、美雪、凌郑天、贝贝、天宝宝感到事情背后另有原因。

魔仙们与修真们遇上不会说话的女孩卡米儿，卡米儿交给她们一张画，众人不解其意，无音见到卡米儿大受刺激，她们间似乎有着某种联系。

魔仙女王救醒了昏迷的卡米儿，卡米儿醒来后，竟然恢复了说话的能力，并承认了音乐魔法师的身份，这时无音突然来袭，捉走了卡米儿。

卡米儿将诗拉斯巴交给小蓝后，因为天宝宝与凌郑天存在，把卡米儿送到艾可音乐魔法世界。

无音想起一些破碎的记忆，但她依然记不起自己是谁，这时一个神秘灰衣人出现在她身边。

贝贝的双胞胎姐姐雅雅来到了人类世界，她要告诉大家一件关于美乐蒂的事情，这时无音突然出现袭击雅雅，令雅雅受伤昏迷。

这时候天宝宝双胞胎哥哥地灵灵也来。

地灵灵救复雅雅，并使她恢复记忆。

米斯说出美乐蒂是被穿长袍的人所害，大家想唤起雅雅遗忘的记忆，但失败了，东东看到贝贝雅雅使用魔法，知道了她们的身份。

天宝宝利用法术神通对无音的过去产生怀疑，东东竟是音乐魔法师，他误会小蓝等人要抢夺诗拉斯巴，双方发生冲突。

东东说出当日梦幻乐章被盗的情景，将诗拉斯巴交给小蓝后，天宝宝、凌郑天把东东传送艾可音乐魔法世界。

众人更加怀疑无音是否就是破坏音乐魔法世界的人。

美琪等人遇上凶恶男人雷姆，怀疑他就是近来到处伤害流浪动物的人，美琪决心要找到证据，揭穿他的真面目。