2431、就在这一天,邪恶的黑女巫梅尔菲森特突然出现在大殿上,诅咒爱洛公主在16岁生日之时被纺车针刺死。
史蒂芬国王看到旧爱,非但没有半点感情,而且命侍卫将她抓捕。
女巫逃走的时候,为了报复史蒂芬对她的伤害,顺手掠走了爱洛公主。
小爱洛公主在女巫的精灵王国里无忧无虑的生长到16岁,并且把女巫当做是她的母亲,在精灵王国里,她意外结实了英俊的王子。
好景不长,史蒂芬国王为了救爱女,再次踏上征途,带着人类大军打败了精灵族,铁蹄踏平了精灵王国,救回了爱洛公主。
然而,回到人类城堡里的爱洛公主,却思念女巫母亲,16岁生日的这天,诅咒应验了,她被纺锤刺了,陷入了昏睡当中。
女巫梅尔菲森特悄然来到人类城堡,只是想看看小爱洛,这个与她朝夕相处16年的女儿,已经成为她生命里不能割舍的重要部分。
看着爱洛公主陷入沉睡,女巫为了自己当初施下的诅咒而忏悔,在爱洛的床前,她轻轻的摸着她的额头,最后在她的额头印下一吻。
奇迹的是,吻醒公主的不是来自王子的真爱之吻,而是女巫用自己的母爱唤醒了爱洛。
故事的高朝开始了,史蒂芬国王为了铲除女巫,重兵围剿,最终抓住了女巫,想要将她彻底毁灭。
可是善良的爱洛却为女巫找回她曾经被国王割去的双翼,女巫重新获得魔法和力量,最后与精灵族一起,将史蒂芬的王国彻底摧毁。
仇恨灭亡后,女巫身上的魔咒也解除了,她又重新变回了原来精灵公主的模样。
最后,爱洛公主跟着女巫母亲一起回到精灵王国,与王子他们一起快乐幸福的生活下去。
整个舞台剧圆满的演出结束,观众们从他们营造的爱恨纠葛里回过神后,全都献上热烈的掌声。