眼见樊城的局势已经万分危机，曹操紧急召见了荆州刺史胡修以及南乡太守傅方，命令他们务必要守住荆州之地，切不可让关羽北上的计划进一步得逞。

召见他们二人的同时，虽然胡修和傅方二人对曹操的命令满口答应，但司马懿从他们的身上一眼就看出了其抵抗意志并不可靠，他劝曹操说应该将他们迅速抽调出荆州前线，改派他人驻防。但曹操想到胡修和傅方必定留在荆州多年，倘若贸然将他们调走的话恐怕会对荆州数万军队的士气造成影响，故而没有采纳司马懿的建议。

然而在胡修和傅方回到荆州之后，见关羽大军势不可挡便相继投降，傅方举南乡一郡之地与关羽遥相呼应，企图南北夹击曹仁。

曹操得知后十分后悔当初没听司马懿的话，此时的荆州局势已经彻底被打乱，曹操意识到关羽已经拥有了襄阳郡绝大多数的领土以及南乡全境，樊城必定势危，倘若曹仁撑不下去的话，那么关羽接下来肯定会继续攻打南阳进而直插许都，到那时就真的是非常被动了。

想到这里，曹操不禁向司马懿和蒋济流露出意欲迁都黄河以北的打算，司马懿和蒋济听后当即表示反对，蒋济阻止曹操说：

“于禁的大军虽然全数覆没，但实际上来说并不是战略上的失误，而是输在了天时，王上仍旧坐拥河北这块坚强的后盾，又有徐州和兖州、豫州三地为基础，就算是眼前的战况不利但仍旧没有对您有根本上的影响，但是倘若您决意迁都的话无异于向关羽、刘备示弱，更加会造成淮河汉水一代的人心动荡，这样会让王上您更加被动。”

蒋济的话让曹操觉得很有道理，然而司马懿接下来所说更加令曹操侧目：

“下臣仔细想过，如今关羽率军北上深陷樊城或许对我们来说并不是一件坏事...”

不解其意的曹操追问说：“仲达所言何意？”

对此司马懿解释说：“王上先前曾经南征濡须逼迫孙权请降，并与之签订了秘密盟约，现在正是要求孙权履行盟约的时候了。”

听了司马懿的话后，曹操很快就明白了他想要秘密联合孙权夹击关羽的计划，可是曹操却对这份盟约的可靠新深表怀疑：“孙权这个小子也不是个省油的灯，眼下关羽如日中天，他又怎么会冒着和刘备撕破脸的风险和我们联盟呢？”

司马懿对此却不以为然：“孙刘之间虽然长时间保持着名义上的合纵联盟，实则却因争夺以南郡为中心的荆州而相互暗算、各怀鬼胎。现在刘备占益州、夺汉中，关羽又在军事上连连取胜、所向披靡，那胸怀大志的孙权又怎能就这么坐视刘备独自壮大呢？王上可立即遣使前往建业会见孙权，告知其中的厉害，唆使其设法在关羽全军集中于襄阳之时袭其项背，并承诺如果樊城之围一解，可默许孙权夺取襄阳以南所有的荆州领土，王上绝不干涉。”

这个观点得到了蒋济的赞同：

“仲达之计真可谓是釜底抽薪，陷关羽于绝境啊。”

曹操又问司马懿：“仲达觉得，何人堪当此行出使之重任？”

司马懿拱手答道：“下臣不才，愿亲自前往建业。”

对于司马懿这个想法蒋济却并不同意，他认为虽然孙权接受这个协议的可能性很大，不过并不代表有十成的把握，因为孙权也有可能会趁着曹操的重心全都放在荆州之际，北上再度攻打合肥，与关羽遥相呼应。万一司马懿此行不能成功说服孙权的话，反而会成为孙权向刘备表示同盟决心的诚意筹码。

但司马懿却笑道：“我既然提出了这个想法就必然有十足的把握，况且现在掌握江东军事重权的吕蒙，多年来一直想要重新夺回南郡进而占据荆州，子通兄勿虑。”

沉思再三后，曹操起身走到了司马懿的面前，伸手按在了他的肩膀上说道：

“那就有劳仲达辛苦这一趟了，你去可告知孙权，倘若他拒绝寡人的合兵提议并且有胆敢再进攻合肥的话，那么寡人将会不惜所有代价，举全国之力以灭其孙氏满门！”

对于司马懿来说，曹操的话无疑是道贴身的救命符，深领其意的他再度拱手谢恩：

“多谢王上...”

就这样，执有曹操亲笔盟约的司马懿跋山涉水来到了邺城。

起初，孙权心里十分清楚司马懿此行的来意，他并没有急于接见身为魏王密使的司马懿，而是暂时将他秘密安排住进了驿馆之中，并暗中派人秘密保护监视。

同时孙权开始秘密召集张昭等重臣商议如何应对，张昭等人力劝孙权杀死司马懿并将其人头送给刘备以示同盟决心，而后趁着曹操主力被牵制于荆州之际发兵再攻合肥，继而夺取淮南、徐州，和刘备齐头并进瓜分曹操的领土。

孙权隐隐感觉到这样做似乎不妥，于是他又派人去陆口征询吕蒙的建议，吕蒙得知了此事后迅速回书对孙权说：“徐州和淮南是一马平川的平原，我们若是此时出兵或许能够夺下，但是却无险可守，将来曹操举兵来夺我们需要大量的人力和辎重来守备，代价实在太大，而荆州则是孙、曹、刘三方控制疆域的接壤处，此时曹操已经默许主公夺取荆州南部，这是个天赐良机，等我们收复之后就算是刘备想要来夺取，也必然会顾忌到自己的后方。眼下关羽攻打樊城却仍旧在公安、江陵两地留有重兵，目的就是防范我吕蒙会趁此机会袭击他的背后，我可对外宣称自己身患恶疾必须返回建业修养，关羽得知之后必定会放松警惕，到那时我们再突然对南郡发起进攻，荆州指日可下！”

收到吕蒙的上书之后孙权打定了主意彻底和刘备决裂，但是考虑到事关重大，孙权不便正式以接待使者的规格面见司马懿，于是他选择了轻装便行主动来到了司马懿所住的驿馆。

孙权来到驿馆前的时候，司马懿正位于坐塌之上看书，听见有人敲门他便起身来到了门口，当他打开门时却惊讶的发现：孙权居然站在自己的面前...

不过司马懿很快就恢复了镇定，心中也对此行的目的更增添了几分把握：