为了防止司马懿和曹睿之间继续有所串联，曹丕特地将司马懿远调许昌镇守，可是他还是低估了自己的儿子曹睿，更加低估了司马懿的能力。

虽然他远在许昌无法和曹睿直接取得联系，但私底下暗中的书信互通是曹丕无法察觉的，在曹丕与孙权鏖战的一年左右时间里，曹睿几乎每隔五天都会和司马懿互通来信。

在得知曹丕即将班师的消息后，司马懿立刻在书信中告诫曹睿，不仅要以南征大捷的状态迎接曹丕回京，同时还要在见到曹丕的第一时间内就将监国之权奉还。

曹睿是个聪明人，他知道司马懿让自己这么做的用意：

如此劳师动众却几乎没有夺占孙权的一城一池，这对急于想要立威的曹丕来说是莫大的耻辱，为了尽量模糊这个事实，他才会格外激赏夏侯尚，这点自然瞒不过司马懿的眼睛，他让曹睿以迎接凯旋之师的理解迎候曹丕，就是为了不触动曹丕的逆鳞；而奉还监国之权，则是更加巧妙的一步棋，曹丕急于结束战事和孙权言和返回洛阳，是因为他注意到自己离开洛阳的时间太久了，如果再不回去则很有可能要面临曹睿彻底掌握实权、甚至架空自己的危险，曹睿第一时间就奉还大权，是为了避免引发曹丕的怀疑而做的必要举动。

对此曹睿分毫不差的照办，也确实收到了很好的效果，曹丕看在自己不在的这段时间内，曹睿居然将国政料理的井井有条，况且从行动上来看也没看出有异心的迹象，心中也开始慢慢降低了对曹睿的警惕，但并没有完全放心。

所以在曹丕班师洛阳之后不久，在陈群的暗中煽动之下，很多臣子鉴于曹睿的出色表现向曹丕请奏立曹睿为太子，这些人之中并不包括身处许昌的司马懿...

面对群臣的谏言曹丕却并没有急于下决定，这件事也就不了了之了。

对于曹丕来说，他尚且不能判定司马懿和曹睿之间的的关系已经到达了什么样的地步，而相较之下他却仍旧念念不忘伐吴实力的阴霾。

尤其是当曹丕得知刘备生前已经和孙权重新缔结的盟约，而即位的刘禅也在诸葛亮的极力主张之下继续维持和东吴的联盟，这让曹丕感到如坐针毡，因为他心里很清楚，东吴和蜀汉的任何一方都不是自己的对手，可他们一旦结盟的话就不好说了。

身处豫州帮助曹丕稳定一方的贾逵也上书劝谏曹丕说，经过猇亭之战后蜀汉方面已经非常清醒，东吴也不会放着长达数千里的平坦防线不顾，去攻打易守难攻的益州，至少在今后长达数十年的时间内吴蜀不会有大的军事冲突，反而有可能联手共同抵御曹魏，为此贾逵提醒曹丕一定要有所防范。

当初曹丕在称帝之前之所以将贾逵调离自己的身边赴任豫州刺史，就是因为豫州是曹魏的真正根基所在，其战略位置非常重要，贾逵虽然不像司马懿一样留在曹丕的身边，但这恰恰体现出了曹丕对贾逵的信任，远比司马懿的信任要多得多。

看到贾逵的亲笔信，更加重了曹丕想要再度伐吴的决心。

在曹丕看来此时的蜀汉新老政权更替，益州南部又爆发了雍闿的叛乱，诸葛亮光是收拾乱局就已经来不及，表面上看进攻蜀汉是最好的选择，这也是部分官员建议曹丕伐蜀的理由。

然而曹丕并非是凡人，他知道地形复杂的益州想要征讨需要不可估量的时间和消耗，而这个时候东吴很有可能会袭击自己的后背。但是如果直接打东吴的话，就算是诸葛亮和刘禅想要出兵援助或在雍凉生事也根本有心无力。

为此曹丕作出了再度南征的战略打算，结果当时在朝堂之上就遭到了辛毗和王朗的反对，先前作为军师出征的辛毗深知陆逊和孙权有多么难对付，这次进攻也不会有什么结果，反而应当吸取教训，养民屯田，至少要十年之后才可拥有消灭吴国的实力。

所以恳请曹丕收回成命，可是曹丕却并没有因此而放弃，仍旧力排众议下达进军的命令。

公元224年（魏黄初五年）八月，曹丕在做好了一切的战备之后，依旧命令平原王曹睿监国，司马懿镇守许昌，相较之前不同的是他留下了中军大将军曹真和尚书令辅助曹睿，并在临行前交代曹睿说军政大事都要仪仗此二人，此举不禁令人玩味。

随后第二次率军南下，以水军为主力亲御龙舟，沿着蔡水、颖水直入淮河进驻寿春，于九月份抵达广陵，对东吴的东北防线形成了正面的威胁。

曹丕的二度亲征，在身处许昌的司马懿眼中看来不过是强弩之末的虚张声势而已，东吴方面必定早有防备，自然此战也不会有什么结果，甚至还没有开打曹丕就会撤兵。

结果正中司马懿预料，曹丕亲临广陵后不久，陆逊就命令守将徐盛以疑城之计，在建业至江乘之间建造长达数百里的疑城假楼，并且在江面上放置浮船作疑兵之状。当时江水暴涨，站在江北岸的曹丕看到如此壮观的江防后，知道自己无法打过长江，于是再度下令撤军。

在曹丕临幸广陵的同时，广魏郡太守在蜀将廖化的策动之下起兵谋反，并且准备举兵投靠镇守汉中的魏延，消息传到了雍州刺史郭淮处后，他担心广魏郡太守熟知天水一代的布防，若是他将这些机密透露给蜀汉的话，那么雍州的边界将会面临很大的危机。

为了安定陇上的局势，郭淮决定趁叛军尚未渡过渭水之际加以截杀，可是情势紧迫他又来不及调集那么多的兵马，这时司马昭对郭淮说：

“兵法云：兵贵神速，长剑伯伯应当一面亲自率兵前去截击，一面派出斥候赶赴天水督促太守马遵出兵于段谷截杀，然后我们再袭其背后，这样一来必然能够成功。”

郭淮听后抚摸着司马懿的头夸赞道：

“到底是昭儿，果然妙计啊！”

见郭淮称赞自己，司马昭便缠着郭淮说：

“我也要去！”

这时一旁的司马孚赶紧阻止他：

“昭儿，行军打仗不是儿戏，你还太小...”

然而还没有等司马孚说完，司马昭就言辞坚决的反驳他：

“父亲十余岁的时候便能帮助大伯出谋划策，我司马昭也可以！”

眼看无法阻止司马昭的决心，司马孚和郭淮只好同意让他随军一同奔袭临渭。

与此同时郭淮也根据司马昭的建议派出了斥候紧急前往天水通知太守马遵，随后便率领本部直属人马一千余人火速渡过泾水直奔临渭而去。

就在斥候和郭淮兵分两路前往天水后不久，就忽然遭到了远处飞来的一直冷箭射杀。