竟然一只老虎咬到了裤子，吓得他又爬回直升机，看着直升机飞走，大家又陷入了绝望，这时还不知情的马力也来到了甲板上，他向直升机挥舞着手臂，却不知身边就有一很快旁边的老虎也围了上来，见玛丽有危险，来了个英雄救美，想上去引开老虎却被扑倒，看到这一一目。
“台上许多人正享受着温暖的阳光，不久他们发现了海里的老虎，这简直太疯狂了，海里怎么会出现这么多老虎，就这样原本非常热闹的海滩，一下跑了个精光，老虎来到了岸上闲逛，玛丽却不想他们在这里惹事，又把老虎们赶回了海里，便一起游回了船上，随后把它们都关进了铁笼里，在老虎面前，马利明明就是一个女汉子，而来到大富面前又成了不经风的小女人，看来大富很快也会被幸福，最后捣乱的星星被大富收走了。”
像许多孩子一样，11岁的乔纳森和妹妹索菲放暑假时便坐着火车来到乡下度假，爷爷住在一个森林旁边，兄弟俩的到来让爷爷非常的开心，乔纳森不太喜欢索菲，总嫌他碍手碍脚，而索菲对这里的一切都很好奇，他在园子里发现一只雨蛙，一叫天上便会下雨，所以把这件稀奇的事儿告诉哥哥，哥哥却不相信妹妹的话，晚上果真下起了大雨也告子兄妹俩千万不能再入森林。
随后索菲被抓走了，乔纳森听到了动静，打开门后已不见了妹妹的踪影，他决定进入森林寻找扑救后，他便发现了一只索菲的鞋子，看来妹妹遇到了危险，而乔纳森所占的位置就是一个巨型的脚印，有一座房子大，直到天黑从那次也没有找到索菲，而他在一个山洞避雨时，索菲却突然出现在了他的身后，吓了乔纳森一跳，更让人想不到的是，火光再次亮起时，乔纳森看到了一只巨大的熊，这完全不能用惊吓形容了，乔纳森拉着妹妹变跑大熊在后面狂追不舍，最后乔纳森无奈只得先离开，却不小心掉进了一个陷阱里，直到第2天猎人才发现了他，并把乔纳森带回了家给他治疗伤口，还给他敷上了一种草药，当得知索菲被进行抓走后，病人带着乔纳森去看了门前的一片废墟，说这都是大熊干的，之前村民在这里建立了一个村庄，没想到却陷在了熊背上。
大地晃动之后的村庄被毁，许多村民逃离了这里，而泪却流了下来，随时准备猎杀巨熊当巨熊趴下就像一座小山，连狗也找不到他的气味，从不乱伤害人，他驮着兄妹俩四处游玩，轻易的跨过高山，走过湖泊，这一切如梦境般美好，索菲还给巨熊起了个名字叫费多，当他们来到一片空地，乔纳森冲上去阻止费多也趁机逃走，抓住摔下来的索菲，乔纳森再次帮他找到巨熊。
随后乔纳森通过脚印又找到了费多而却不再相信他，很快便救出了索菲，随后兄妹俩也与巨熊依依不舍的告别，毕竟大家都有各自的生活，而令人发现后马上追了回来，发现自己的房子被毁后，一怒之下他点燃了森林，很快费多被困在火里，在远处也发现了大祸，他赶过来阻止猎人行凶，却被猎人打晕，看到这一幕巨熊大怒，同时也激起了他的野性，他将冲了过去，而巨熊深处的大树也着了火，但他已故不了那么多一路向猎人狂追而去，途中还把两只猎犬拍死，眼见大火无法控制，兄妹俩突然响起了雨蛙，他们马上行动起来，抓了很多鱼并让他们发出叫声，果然天上下起了大雨，大火也被熄灭，而这熊正准备杀死猎人时，兄弟俩又跑过来劝阻，总算冷静下来，当猎人不知好歹趁机向巨熊射出了火球。
“轰然倒地，而坠落的石头也将猎人砸死，因为猎人的家伙是特制的，杀伤力特别的大，巨熊伤的也很重，倒在地上昏迷不醒，他们连忙给他找来了大量的草药，许多动物也来帮忙，而费多却并没有起来，还是趴在地上一动不动，兄妹俩伤心极了，当大家都以为巨熊已经死亡时，他却睁开了眼睛又活了过来，这一幕真是让人感动。”
然而幸福的生活，而他的到来打破了原有的平静，晚上放学回家，发现父母及邻居都让人带走了，最后米莎也被一个陌生女人领走，失去了父母的米莎非常伤心，他不明白为什么要跟父母分开，在这个寄养家庭里，米莎得不到父母的关爱还要做家务，让他整天以泪洗面，也在这个农场里，米莎认识了一个好心的白发老人，在老人的开导下，米莎也逐渐变得开朗起来，还与这里的两只狗狗成了好朋友，一天老人对米沙说，他的父母可能被抓进了农场东边的一个营地，都是这一消息，天真的米沙便决定去寻找自己的父母，所以他找了个机会离开了农场，但天真的米沙不知道地图上的一点点距离可能就有上百公里，米沙还算聪明，他会在地上做一些标记，以防迷路就这样米莎开始了寻找父母之路，一个大雨天走进了一间屋子里躲雨，这里空无一人，人应该也被抓走了，米沙没有找到吃的，便拿走了一把匕首和一块餐布，给自己做了一件雨衣，这时一条恶犬发现了米沙扑了过来，米沙马上用老人教他的办法去除了谜团，士兵追上来时，反倒扑向了自己的主人，米莎也趁机逃走，不久后米沙便没了食物，他甚至去捡了块小石头吃，但这根本就不下去，于是他又跑到一块荒地里找食物，甚至挖到一些蚯蚓，米沙可管不了这么多，抓起蚯蚓就吃，现在饥不择食来形容一点也不为过。
这天米莎来到了一个小村子，这屋里没人，他去偷了一些香肠，结果让主人发现他走时又被石头砸中差点没了小命，挣扎着跑进了山里便晕死过去，当他再次醒来，发现身边有一只白狼正盯着他，还给他丢了一根香蕉。