可同时真美羽也拜托自己的心上人男爵，当资助人去力捧小百合。

然而让真美羽没有想到的是，男爵却一眼就喜欢上了小百合。就像当年男爵喜欢上她一样。

同时会长为了感谢救了他一命的恩人，也从艺伎馆找到小百合来作陪观看赛马。

两个人相隔了数年，如今第一次见面却说不上什么亲热的话。

会长的恩人申江也是一家大公司的老板，但是看不起艺伎。

但是小百合却用“治理公司就像跳舞”的理论，很快就征服了这人。

而对小百合一见钟情的会长，看恩人喜欢上小百合，也只能退出。

在和三个男人的交缠中，正满16岁的小百合开始了人生第一次在台上的正式表演。

从今天起，她再也不是那一个打着小工的穷人家的女孩，而是一个货真价实的艺伎。

表演的舞台是在男爵家水榭楼台的别院中举行的，小千代惊人的舞蹈很快就征服了观众。

白色粉末下的掩盖不住高兴的表情。

男爵、医生、以及申江都开始为她出价。但是面对财雄势大的男爵，另外两人只能先后放弃。

真美羽一脸惊讶的看着自己的心上人，没想到对方竟然最后会背叛自己，对小百合动了真情。

她已经没有刚刚看到小百合征服观众的高兴，取而代之的是苦涩。

小百合也不知道，自己的第一次不是自己可以安排的，而是暗中已经有人付出高价。

然而为了生存下去，为了和会长在一起，她选择接受这一切。

战争很快就降临到京都。

仓皇从京都跑出来逃难的小百合第三次遇到自己的会长。

这一次对方邀请她为米军表演节目。

而这一次小百合不想错过，她每一次找机会向会长表白，可惜每一次都没有合适的机会。

而那个会长的朋友申江，也出现在此。

以为自己是礼物的小百合，最后听到申江说：“我无意把你献给米国人，我是喜欢你。”

但是无论如何小百合都接受申江的爱，因为她的早有所属。

为了打消申江的念头，小百合让南瓜找了一个美国人，来演这么出一出戏，却被心怀恨意的南瓜出卖。

来的人是会长。

心灰意冷的小百合这时想起了以前真美羽让她接受申江的爱，所说的话：“我之所以是艺伎，不是因为我们想成为艺伎，而是我们别无选择。”

之后的小百合虽然继续着自己的艺伎生活，但是关闭了自己的心灵。

直到有一天，会长再一次出现在她的面前两人互诉衷肠。

小百合才明白：她之所以成为艺伎，是因为会长拜托真美羽教导她。

其实会长一直在她的身旁的支持着她。

电影在最后明亮的庭院中伴随着《穿越千年的思恋》走到结局。