A股6月2日复盘 大盘全天高开高走延续反弹

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周五共53股涨停，连板股总数8只，17股封板未遂，封板率为76%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，传媒股天地在线6天4板、奥飞娱乐2板，消费电子板块泰嘉股份7天4板、冠石科技3板、创维数字2板，CPO概念股铭普光磁4天3板，一带一路+基建的上海港湾2板，拟布局AI算力的利通电子2板，电商股若羽臣4天2板。周五收涨个股3273只，收跌个股1546只。

截至收盘，沪指涨0.79%，深成指涨1.5%，创业板指涨1.22%。北向资金全天净买入85.34亿元，其中沪股通净买入31.3亿元，深股通净买入54.04亿元。沪深股通周五大幅净买入，贵州茅台净买入居首，中国平安净卖出居首。板块主力资金方面，有色板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，IH期指主力合约空头减仓数量大于多头。龙虎榜方面，峨眉山A获机构买入超亿元，旗滨集团获机构买入1.27亿，南方传媒遭机构卖出1.63亿，一家一线游资席位卖出超6000万。沪深股通两市前十大成交中净买入个股居多，贵州茅台净买入居首，美的集团、宁德时代净买入分居二、三位，五粮液、海尔智家等消费白马股也获北向资金净买入。净卖出方面，中国平安净卖出居首，格力电器、恒生电子净卖出分居二、三位。

龙虎榜机构活跃度一般，买入方面，旅游股峨眉山A获机构买入超亿元；玻璃概念股旗滨集团获机构买入1.27亿；脑机概念股创新医疗获机构买入超5000万。卖出方面，传媒股南方传媒遭机构卖出1.63亿；混合现实概念股兆威机电遭机构卖出超7000万。一线游资活跃度一般，仅常山北明和鸣志电器两只个股净买入金额较多。中体产业遭一家一线游资席位卖出超8000万，南方传媒遭一家一线游资席位卖出超6000万。量化资金方面，佰维存储获一家量化席位买入一家量化席位做T。

美/国参议/院通过债务协议，违约风险已几近消弭。全世界都眼着松了口气，欧美股市积极反应，全线收涨。对于A股开盘也产生正面影响，大盘全天高开高走延续反弹，深成指领涨。盘面上，新能源赛道股迎来反弹，锂电池方向领涨，融捷股份、盛新锂能、吉翔股份、众源新材等超10股涨停。房地产产业链午后集体走强，中南建设、中国武夷、志邦家居、喜临门等超10股涨停。AI概念股走势分化，电商概念股大涨，华凯易佰涨超10%，焦点科技、若羽臣涨停。下跌方面，脑机概念股股陷入调整，爱朋医疗、冠昊生物跌超10%，新智认知跌停。总体上个股涨多跌少，两市超3200只个股上涨。沪深两市周五成交额9406亿，较上个交易日缩量460亿。板块方面，锂矿、房地产、电商、建筑材料等板块涨幅居前，脑机接口、混合现实、旅游、存储芯片等板块跌幅居前。

早盘锂矿股大涨激活锂电池板块整体走强，盛新锂能、融捷股份、红星发展、吉翔股份、万里石五家锂矿股涨停，另外复合集流体、正极等细分领涨，晶华新材、众源新材、黑芝麻、和胜股份涨停，元琛科技、华盛锂电涨超13%。消息面上，Mysteel数据显示，电池级碳酸锂6月1日报价30.45万元/吨，近一周（5月26日至6月1日）累计上涨3.22%。拉长时间线看，本轮电池级碳酸锂自4月24日以17.9万元/吨企稳回升以来，已累计上涨70.11%。。4月下旬以来，随着下游逐步去库存，加上终端消费旺季将至，下游的补库需求释放，推动上游市场需求回暖。

点评：随着下游排产提升，产业链锂盐库存结构出现积极变化，5月以来锂价明显反弹，另外从长期来看，新能源需求确定性较高，而供给端新增产能多为绿地项目，产能释放节奏存在不确定性，并且成本中枢或也将逐步抬升，锂价或难以回到历史较低分位，具备高锂精矿自给率企业或具备较高利润弹性。

从市场的角度来看，无论是地产链还是锂矿，此前都经历了较长时间的整理，筹码沉淀较为充分，本就存在修复需求。而另一方面在AI方向在经历连续的反弹后，核心标的重回相对高位，对于场外观望资金吸引力有所下降。市场想要进一步向上冲高，在AI仍需保持相对活跃的背景下，同样也需要其余板块的共同助力。因此周五这样的热点高低切，对于盘面整体而言较为良性，或有望在后是中吸引到更多的增量资金的入场。

房地产板块全天强势，中南建设、中国武夷、京投发展、中交地产、城建发展、金科股份、电子城涨停。消息面上，青岛市住房和城乡建设局等部门6月1日联合发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》。其中提出，支持刚性和改善性住房需求。全面推行二手房“带押过“优鲜卖”模式，促进“卖旧买新”“卖小换大”。新建商品房出售条件由网签满5年变更为网签满3年，取证满2年。二手房出售条件由取证满2年变更为取证满1年。限购区域首付比例不变，首套最低30%、二套最低40%。非限购区域首付比例首套最低调整为20%、二套最低调整为30%。