002281光迅科技（/非/荐/股/）：炒作光通信方向，该公司产品光模块是云计算数据中心的核心器件，已有CPO相关技术储备。驱动力：消息称800G需求上修；中科院光计算处理器研发获突破。龙虎榜前五买家共买入2.59亿，其中上海成山路买入6366万，上海宛平南路买入5189万，上海中山北路买入4099万，机构买入3777万。

拓尔思（/非/荐/股/）：逻辑不多说了，因为说烂了，继续看好，车上的战友注意短线压力位在34-35元之间，还想上车的，有回踩5日线机会可以低吸；

000681 视觉中国（/非/荐/股/）：炒作/Chat/GPT/方向，该公司拥有国内最大的视觉内容互联网版权交易平台，已通过AIGC生成艺术照片。消息面上，AI应用新品频出。流通市值151亿，全天成交39.75亿，换手率26.77%。龙虎榜前五买家共买入5.31亿，占比13.35%，其中北京呼家楼买入2.43亿，外资买入1.11亿，机构买入5412万。

002472 双环传动（/非/荐/股/）： 减速器+汽车零部件；公司主营业务为机械传动齿轮零部件/机器人关节减速器的研发、设计与制造。双环传动涨停，龙虎榜显示，机构买入3.03亿元，卖出9826.99万元，合计净买入2.05亿元。此外，深股通专用、华泰证券常州东横街证券营业部分别买入8768.40万元、5469.36万元；深股通专用、财通证券玉环广陵路证券营业部分别卖出1.21亿元、2321.56万元。

本次降息符合预期，主因4月以来经济下行压力加大，旨在降成本、稳增长、扩内需、稳信心、稳预期，也有助于缓解商业银行负债端压力。基于历史规律和当前实际，6.15 MLF利率、6.20 LPR大概率跟随下调，5年期LPR可能降10-20BP。鉴于当前经济的核心问题仍是内生动力不强、需求不足、信心不足，本次降息可能只是开始；可重点期待的政策有：支持民企的法律制度、地产差异化放松（北上广深等核心一二线）、进一步降息降准、支持汽车（新能源等）、加快政策性开发性金融工具使用、推出一批重大基建项目等。本次降息将提振市场情绪，应会利好利率下行、TMT等成长类权益资产。

A股市场处于信用底部回温、基本面弱复苏、宏观政策维持相对宽松的基本面环境，下半年或将重新回到弱复苏的节奏之中。当前指数估值已回到1月水平，显示悲观预期已基本充分计价，结合历史可比周期阶段，A股盈利有望小幅改善，估值提振仍有较大空间。

成交量万亿上来，回调仍会是机会，把握下一次调整！在趋势没有明朗之前最近个股的操作策略都是：调整低吸，大阳就跑为主。策略方向：1）白酒。2023年以来白酒动销端保持复苏节奏，受益于行业集中头部白酒企业仍将维持稳健成长，估值回调后价值底部将逐渐显现；2）通信设备。AI迎来质变时刻，通信设备产业链标的业绩预期与估值实现“戴维斯双击”；3）存储芯片。当前存储行业已进入筑底阶段，在美光审查落地、长存NAND产品小幅提价等催化下，未来有望呈现国产化加速的局面。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，中银，国盛，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！

2023.06.14