2、赛道:盘后，赛道方向出了不少利好，当前汽车产业链基本面逐步进入筑底阶段，板块估值处于低位。五月汽车产销数据转好，同比、环比均出现较好正增长，本轮价格战影响或已基本消退，消费者信心得到恢复，短期有望迎来反弹，尤其是以价换量背后的汽车零部件更具弹性。新能源车、充电桩等都有，如果AI分化，资金有很大可能回流新能源，毕竟这个方向也和cpo一样，是有中报预期的，再加上中M最近互动频繁，未来那边可能还会有更重要的人过来，这对新能源也是利好。

重要部门办公厅发布《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，目标构建高质量充电基础设施体系，更好支撑新能源汽车产业发展，促进汽车等大宗消费，助力实现碳达峰碳中和目标。从政策端看，年初以来，国家相关部门陆续发布重磅政策文件，涉及公共领域电动化、充电基础设施支持新能源汽车下乡等，充电桩行业迎来密集的政策催化；从需求端看，随着新能源汽车保有量的逐渐增长、高压快充车型对大功率充电的需求，充电桩进入加速建设期。在政策与需求双重刺激下，充电桩产业链上下游公司有望受益。推荐两条投资主线：1）设备端——充电桩建设加速带来需求释放；2）运营端——充电利用率提升带来盈利改善。

从渗透率方面看，新能源汽车下乡有巨大潜力。新能源汽车下乡除了对整车消费利好之外，同时有望补齐充电基础设施的短板。此次五部门下发的通知也提到，各充电设施建设运营企业配合完善充电设施布局，推出充电优惠政策。

002553南方精工（/非/荐/股/）： 周一公司在互动平台表示，公司在国内RV减速机配套轴承等组件供应领域占据绝对的市场份额，双环，中大力德，秦川，恒丰泰，南通振康，北京智同，珠海飞马等均是公司的主要客户。在人形机器人领域，目前公司和国内头部两家减速机厂商合作开发新型减速机；相关样品已送至M国特斯拉，试验结果良好，获得较高认可。除此之外，公司正在开发的柔性轴承，行星滚柱丝杠等产品几乎属于国内空白，且在人形机器人领域有大量的需求。

002065东华软件（/非/荐/股/）： 为腾讯核心战略合作伙伴，已经与腾讯深度绑定开拓智慧城市业务，腾讯提供底层技术，东华负责落地。

特锐德（/非/荐/股/）： 是国内充电桩运营龙头，子公司特来电占据国内充电桩保有量第一名；

博思软件（/非/荐/股/）： 为我国非税收缴龙头，医疗电子票据系统覆盖全国超过6000家公立医院，拥有庞大医疗数据基础，腾讯为公司第二大股东，持股比例8%，后续有望在专业模型领域与腾讯进一步深入合作。

金现代（/非/荐/股/）： 民生证券研报表示据微软预测：2021-2025年全球将新增5亿新应用，比过去40年中的应用总和都要多。目前企业所需的应用数量和自动化技术能力，远远超出IT部门的能力范围。而低/无代码的全民开发平台，让企业里的每个人都可自行开发应用，这将极大推动企业数字化转型。据Gartner预测，到2024年，65%的企业应用软件开发将基于低代码开发方式。AI进一步明显降低开发门槛、提升程序开发效率，AI+低代码平台有望成为未来最核心的开发模式，打开广阔成长空间。金现代研发的轻骑兵低代码开发平台是国内11家通过中国信通院低代码产品标准检测的产品之一，居于国内低代码开发平台的第一阵营，同时，公司参与编写了国内首个低代码平台标准。

英可瑞（/非/荐/股/）： 如果充电桩起来，应该绕不开这种有弹性的标的，回踩低吸为主。

002276万马股份（/非/荐/股/）： 深耕充电桩领域多年，截至2022年在运营充电桩约为2.65万台。

软通动力（/非/荐/股/）： AI+华为盘古（ERP+欧拉+鸿 蒙），本月已经连续多次点评，继续看好，周二如果是低开，回踩5日线低吸，高开就等回踩5日线附近！

短期而言，随着政策的陆续出台，市场情绪提有所升，做多热情迸发。预期逐步转强背景下，仍有新政策值得期待，大盘还有上行空间，但基本面回升仍需时日，短期不宜过于乐观。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，开源，华西，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！

2023.06.20