与智能驾驶、6G通信等高关联度的卫星通信板块展开积极补涨，天银机电、上海沪工、多伦科技、三维通信、铖昌科技涨停。7月9日晚间，长征二号丙运载火箭在酒泉卫星发射中心点火升空，成功将卫星互联网技术试验卫星送入预定轨道，标志着中国版星链低轨通信星座开始走向现实。卫星互联网产业尽管长期市场空间巨大，但目前只能暂时定义为一个良好开端，板块以短期事件驱动性行情为主，因此小市值个股涨势更为突出。

点评：根据我国现有星座规划，2023-2033年预计将有超1.2万颗卫星被发射，卫星制造+卫星发射市场空间可达8313亿元，带动6.06万亿的地面设备市场和4.99万亿的卫星服务市场。卫星制造、发射服务、地面设施环节有望首先迎来业务爆发期，建议布局基建阶段有创新性技术、核心卡位的优质标的。

氟化工概念同样涨幅居前，联创股份涨超15%，三美股份涨停，永和股份、巨化股份、金石资源、多氟多等个股涨幅居前。东海证券认为，第三代制冷剂配额的落地将大幅提升氟制冷剂产业的景气度，同时产能将进一步向头部厂家集中，规模优势将进一步提升龙头企业的盈利能力。算力需求的提升推动了数据中心的建设，氟化液作为主要的冷却介质，市场空间广阔，相关国内厂家有望迎来发展机遇。氟化工原料萤石的供给收紧带来供需结构的改善，价格有望维持高位

光伏、储能板块全天表现活跃，通润装备、三峡新材、万控智造涨停，锦浪科技涨超10%，宇邦新材、隆基绿能、威腾电气、通威股份大涨超7%。TCL中环公布最新硅片价格，182/210价格分别为2.85/3.77元/片，N型182/210价格分别为2.90/3.84元/片。硅业分会本周182硅片价格为2.75元/片，N型182硅片价格为2.82元/片。182硅片与N型硅片呈现上涨态势。值得注意的是，“光伏茅”隆基绿能周一成交近84亿元，创出年内天量水平。光伏板块内权重品种纷纷走出放量企稳，或对N型组件等新技术方向形成支撑，此外大储等方向市场关注度亦有所升温，关注新能源赛道能否获得增量资金持续回补。

点评：本次TCL中环最新报价高于现货市场价格，显示硅片价格已经开始上涨，基本面触底向上信号再次强化。此外，组件企业7月排产有一定程度提升，行业整体在10%+，部分龙头企业有上修，印证行业基本面向上。2023年底TOPCon电池产能预计达到440GW左右。电池自身供需保持良好的同时，放量将拉动产业链整体的N型需求，N型硅料、N型硅片、以及相关辅材包括银浆、胶膜、焊带等受益于N型技术红利将更突出。

电力板块周一强势依旧，长青集团、京能热力、晋控电力2连板，杭州热电涨停，华银电力、深南电A大涨超6%。近期多家电力企业发布中报预盈预增公告，其中长青集团上半年净利润预增超14倍，粤电力A、申能股份上半年净利润均预增超100%。此外我国大范围高温天气持续，河北、河南、山东等局地仍有40℃酷热天气，预计华北、黄淮等地的高温天气将持续至12日前后，江南、华南未来10天高温日数有7-9天，局地达40℃以上。

点评：全国高温蔓延，多地用电负荷创历史新高，驱动火电及需求侧响应投资机会。部分地区预测今年负荷缺口压力较大，其中华北地区预计达到250万千瓦、四川预计达到750万千瓦、安徽预计达到1200万千瓦、山东预计达到1000万千瓦。电力供需紧张强化火电“压舱石”，推动电改深化，兑现调峰资源，火电灵活性改造等行业也将迎来新催化。

但需注意的是，板块内部的分化整个进一步加剧，相较于前排小市值活跃标的，周一板块内部德赛西威、赛力斯、中科创达等权重个股的市场反馈相对较弱。反映出目前智能驾驶板块仍以短线题材炒作为主，并且赚钱效应延伸至了，卫星通信、激光雷达等细分方向。因此后续若想参与的话，重点留意产业链中一些细分领域的个股性机会。

综合来看，周末消息面上美国非农数据表现意外降温，美元加息步伐或有所放缓，A股市场流动性预期形成一定支撑。周一新能源赛道和大消费两大超跌方向权重股驱动股指反弹，但两市成交量能却继续大幅萎缩，令周一股指的反弹虎头蛇尾，沪指年线附近压力依旧沉重。在存量资金主导下，市场活跃资金仍将会聚焦一些强势板块进行来回拉扯，因此板块之间轮动节奏把握仍至关重要。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，东方，安信，国盛，国泰，长江，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.10.