三孚股份（/非/荐/股/）： 光伏方向，公司现有年产6.5万吨三氯氢硅。

亨通光电（/非/荐/股/）： 炒作光通信方向，公司主营光棒、光纤、光缆、光模块等通讯产品的研产销，上半年净利同比预增35%-55%。流通市值390亿，盘子不小，全天成交34.38亿，换手率8.95%。龙虎榜前五买家共买入5.25万手，均价15.27%，其中外资买入2.43亿，华泰江西买入9496万，华泰总部买入5034万。

002400省广集团（/非/荐/股/）： 宣布成为Meta中国区官方授权代理商，上交易日吃到了一个一字涨停板。

002527新时达（/非/荐/股/）： 炒作业绩+机器人方向，该公司行星减速器主要应用在自动化行业，配套伺服系统作为自动化设备的执行机构使用，已经批量生产。流通市值65.05亿，

人民网（/非/荐/股/）： 炒作数据要素方向，由人民网·人民数据管理有限公司针对数据要素市场打造的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”。“数据产品经营权证书”（三证）正式面向全国发放。流通市值342亿，盘子不小。

华阳股份（/非/荐/股/）： 的离子电池正负极材料项目已开工建设，达产后可年产2万吨钠离子电池正极材料和1.2万吨钠离子电池负极材料。

002660 茂硕电源（/非/荐/股/）： 电气设备，储能+绿色电力。技术上开始均线发散向上，有望走出突破走势，可以沿5日线适当低吸！

002199东晶电子（/非/荐/股/）： 被动元件+光通信方向，公司主营石英晶体元器件，预计2023年上半年净利润亏损2000万元~3000万元。（技术形态不错，业绩一般）

华是科技（/非/荐/股/）： 光通信方向，具有自研脉冲光纤激光器光模块产品。

海看股份（/非/荐/股/）： 低位创业板次新+人工智能+内容审核+数据确权+国资国家队在内容智能审核方面,公司自主研发的 Al智能审核系统具备图像识别、人脸识别、语音识别、文字识别四大智能审核模型，若高开等回踩，回踩5日线低吸，不追涨

赛微电子（/非/荐/股/）： 公司控股子公司赛莱克斯北京以MEMS（即微电子机械系统，简称为微机电系统）工艺为某客户制造的系列BAW（Bulk Acoustic Wave,带谐振腔体声波）滤波器完成了小批量试生产阶段。2023年7月15日，该客户已与赛莱克斯北京同步签署《长期采购协议》，赛莱克斯北京开始进行BAW滤波器的商业化规模量产。

002703浙江世宝（/非/荐/股/）： 炒作汽车方向，全球领先的转向系统提供商，与北汽、长安马自达在电动转向总成及关键部件有量产配套项目。驱动力：自动驾驶“车内无人”商业化试点在京开放申请。流通市值97.62亿，全天成交27.09亿，换手率28.45%。龙虎榜前五买家共买入1.87亿，占比6.90%，其中北京东城买入6693万，华鑫深圳买入3465万。它在无人驾驶板块的核心地位，应该没人会质疑，所以，就算无人驾驶周五大分化，浙江世宝依然有资金发动，创了新高，这就是龙头溢价。

综合来看，近期人/民/币兑美元汇率已经连续大幅回升，大大缓解市场关于流动性紧张预期的焦虑，利于改善市场中短期信心。此外，近期产业利好消息较大，世界人工智能大会的召开、M国高层访华、稀有金属管制政策出台、华为发布盘古3.0大模型等系列消息，都造成了局部热点题材的热度进一步提升。而市场走势，近期在年线附近充分震荡蓄力之后，筑底阶段接近尾声，空头情绪充分释放，后市有望震荡向上运行。

行业建议：中线角度看，预计后市市场最强热点，仍是今年以来市场认可度高、成长性预期最好的数字科技和新能源车相关产业链题材。短线角度看，可重点关注近期有明确消息利好刺激的稀有金属、华为概念板块以及其他半导体和科技股的国产替代概念。。中报期间关注业绩可能超预期低预期个股。建议关注三条主线：1）顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域，尤其是人工智能和数字经济等科技成长赛道，下半年半导体产业链有望具备周期反转与技术共振的机会；软件端继续关注人工智能有望率先实现行业赋能领域，如办公软件等。2）需求好转或库存和产能等供给格局改善，具备较大业绩弹性的领域，例如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等。3）股息率高且具备优质现金流的领域，低估值国央企仍有修复空间。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广发，开源，华泰，长江，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.17