房地产板块周三再度走高，其中云南城投2连板，渝开发、中交地产、城投控股、京投发展、大龙地产等个股涨幅居前。消息面上，央行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。会议要求，因城施策精准实施差别化住房信贷政策，继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行，更好满足居民刚性和改善性住房需求。

点评：当前地产板块处于三重底部——估值底部、市场信心底部、机构配置底部，同时行业基本面仍处于持续探底过程。信心的修复将带动行业经历一轮显着的估值修复，行业首先有望迎来一轮普涨行情；而后的分化行情中，在本轮调整中城市布局更优、投资更为积极、销售逆势增长的公司将获得进一步上涨空间。不过从周三盘面来看，地产股在盘中遭遇到了批量炸板，资金内部的分歧依旧存在。因此地产板块后续走势大概率仍是以震荡向上的形式展开，因此应对上依旧是耐心等待板块分歧整理中的低吸机会。

昨日午后爆发的超导概念早盘再度异动拉升，最终百利电气、中孚实业、国缆检测报收涨停。此前受消息刺激，上市公司美国超导盘前一度上涨超150%，最终收盘涨超60%。消息面上，华中科技大学团队成功首次验证合成了可以磁悬浮的LK-99“室温超导晶体”，有望实现真正意义的无接触超导磁悬浮。另外，中国科学院金属研究所研究员孙岩、刘培涛主要进行了理论计算，从计算结果来看，LK-99有室温超导的可能性。此前韩国一研究团队近日发布论文称实现了室温超导，在引起全球广泛关注的同时，也遭到了质疑。而该研究团队的成员表示，论文存在缺陷，系团队中的一名成员擅自发布，目前团队已要求下架论文。

点评：目前超导材料的应用局限于低温和高压环境，如果室温常压超导材料取得突破，将在能源、交通、计算、医疗检测等诸多领域产生变革。

复合集流体板块结束此前大幅调整，周三迎来强劲反弹行情，宝明科技、英联股份、道森股份涨停，东威科技涨超10%。国泰君安发布研究报告称，复合集流体具备安全性、低成本、高能量密度、潜在寿命长等优势，底层技术成熟，产业链整体形成闭环，上下游相互验证，共同导入。该行预计复合铜箔的渗透率在70%-80%，生产技术工艺上，一步法、两步法、三步法多种技术路线并存，近期复合集流体行业内道森股份“一步法”订单落地；先导智能、设备出样直接参与“两步法”设备竞争格局，带来产业端进一步催化。

从市场的角度来看，随着昨日盘后市场对于常温超导概念的报道可谓是铺天盖地，因此周三大幅高开在情理之中，但盘中的市场反馈来看，资金兑现的意愿较为强烈，板块整体也是高开低走。需注意的是，有关于常温超导的证伪或证明都需要一个漫长的过程，期间依旧存在着超预期的消息爆出，尽管超导概念周三冲高回落但并不排除二次发酵的可能，后续仍有望成为反复活跃的支线题材。

AI概念股盘中展开修复，鸿博股份8天4板，人民网和恒为科技涨停。近日，国家发展改革委高技术司负责同志带队赴河北省张家口市召开“东数西算”国家算力枢纽工作推进会。2023中国算力大会将于8月18日至19日在银川举行，该大会是中国算力产业领域权威信息策源地、产业趋势的风向标。连月来多家上市公司持续加码AI算力投资，根据中国信息通信研究院测算，我国算力核心产业规模达到1.8万亿元，算力每投入1元，将带动3至4元的GDP经济增长。消息面上，AMD首席执行官表示，预计骁龙服务器处理器的收入将以两位数的百分比增长；人工智能时代仍处于早期阶段；到2027年，人工智能加速器市场将达到1500亿美元。

综合来看，周三指数低开后选择震荡向下，打破此前盘局，不过市场回落过程中量能大幅萎缩，呈现上涨放量，回调缩量态势，总体量价配合仍然健康。不过指数层面上，大盘日K连续三日走出冲高回落走势，周三盘中一度跌破半年线支撑，后续或进一步下探测试60日均线支撑力度。周三银行等权重板块非但未能助攻反而走出持续阴跌行情，拖累券商、房地产板块冲高回落，伴随北向资金周三大幅净卖出近50亿元。而此前调整充分的汽车、新能源新技术以及AI等纷纷逆势走强，算力人气龙更是走出8天4板，显示金融地产板块和AI之间仍将呈现此消彼长的轮动行情，而股指层面短期盘局仍将延续，先行观察股指的选择方向更为稳妥。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广发，开源，华泰，中信，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.02