点评：随着行业和区域的数据要素政策应用案例持续落地，产业推进节奏或将加快，政策与产业进展形成共振呼应后，有望维持各界对数据要素的持续关注，相关标的在政产学研用和资本市场等多个维度都将迎来利好。

落实到产业链上，分析师从准入壁垒+市场空间两个角度，建议选择三条主线：数据资产所有者（即数据产品供应商）、数据要素产品运营商（即数据交付商等）、数据要素市场基础设施核心参与方（即数据治理服务商、数据基础设施提供商等）。

CPO为首的算力概念盘中异动走强，天孚通信大涨13%，中际旭创、新易盛、浪潮信息、工业富联涨超5%。消息面上，华为于近日成立\AI算力平台先遣组\。据毕马威中国初步测算，到2025年，中国数据中心、云计算、人工智能市场规模总计将突破2.5万亿元，算力核心产业规模将超过4.4万亿元，关联产业规模可达24万亿元。

点评：在AI超算中心建设中，光连接朝着高速率、大密度方向发展，800G、1.6T光模块的更新迭代也将加速。中国光模块企业占据全球60%以上的市场份额，进入市场较早，先发优势显着，拿下北美订单具有高确定性，同时业绩能见度高、落地性强。从下游需求来看，22年为800G元年，市场出货量约为万只级别，23年为起步年份，24年随着大模型厂商加速AI建设，加单意愿强烈、节奏频繁，预计800G需求将迎来爆发式增长。

超导概念午后异动拉升，国缆检测大涨20%，早盘一度跌超12%，百利电气涨停，联创光电、中孚实业、永鼎股份涨超5%。消息面上，据媒体报道室温超导论证风波仍在延续。韩国向世界公布了LK-99第二段悬浮视频。与此同时，华科大和印度物理学家的新论文，都看好LK-99未来潜力。

正如此前收评中所分析的，常温超导目前仍处于证明或证伪的阶段，相关个股可能会因为消息面的影响而产生剧烈波动。但就本质而言，该方向仍是标准的题材博弈。周五午后拉升时间节点刚好卡在券商板块冲高回落之后。短线资金依旧选择进行由高向低的切换，兑现相对高位的券商股，回流入经历了整理的常温超导题材，不过其延续性仍有待进一步观察。

综合来看，大金融板块的冲高回落使得沪指冲关3300点再度功亏一篑，但周五两市成交再度站上万亿，可见金融、地产等权重板块的轮番活跃，已经为市场交投持续转暖打下良好基础。尽管盘中热点仍处快速轮动，但无论是AI还是机器人、汽车等板块，其反弹并未受到大金融板块拉升的太大影响，反映出大金融板块的波动对市场整体情绪影响开始淡化。短期金融板块连续高潮后本身存在修整要求，因此下周或可在数据要素和算力概念率先反弹基础上关注其他滞涨的AI分支，而金融、地产作为本轮行情主线，在后续完成调整分歧后仍可逢低关注。个股方面，市场博弈激烈，炸板率近60%，指南针、国联证券、华林证券等炸板个股回落幅度超6%，实际赚钱难度巨大。板块方面，顺周期持续“缩圈”，白酒、地产相继掉队，主力资金高度集中在券商及互联网金融板块，且分歧巨大，板块周五两度冲高回落放出巨量，东方财富全天成交额超200亿，中信证券、太平洋成交额超百亿，在活跃资本市场的背景下，投资者的预期博弈将反复进行下去；超导板块午后错位拉升，部分从券商流出的短线资金选择深度回调的超导板块进行筹码博弈，而消息面上，8月4日，华科大团队和印度CSIR团队都在arXiv上发文，结论都比较积极，认为LK-99材料有较大潜力具备超导性。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，西南，开源，安信，中信，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.04