新天地(/非/荐/股/) : 医药中间体+CRO方向，公司主要产品为左旋对羟基苯甘氨酸系列产品和对甲苯磺酸。原料药、化学药品制剂的生产、榜一大哥是华鑫上海，买入1731万。（看看就好了）

开开实业(/非/荐/股/) : 炒作医疗耗材供应链SPD方向，全资子公司上海雷允上药业西区有限公司稳步推进区域化SPD项目，完成区域内相关医疗机构SPD项目所涉及的物流ERP、WMS信息系统、平台运行SCCP、BI系统等开发与测试工作和部分产品的实质运行。流通市值18.86亿，全天成交4.24亿，换手率23.26%。龙虎榜前五买家共买入6900万，占比16.27%，其中上海中山东路买入2806万，甬兴宁波买入1738万，宁波桑田路买入877万。消息面上：医疗反腐或推动SPD服务需求。( 这里医药板块的持续走强 脱离不开券商的跳水，这种对立板块之间的悄悄板也是避险资金抱团取暖的一个方式。)。

海辰药业(/非/荐/股/) : 位置低，真实流通市值仅仅6个多亿，曾经还有过3连板（20cm）的基因，还叠加猴痘概念，最近猴痘病例有增多，周一如果是低开可以低吸，高开不追等回踩，

信德新材（/非/荐/股/）： 产品覆盖10°C一280C软化点、25%一80%结焦值包覆材料，产品种类齐全，软化点及结焦值上限高，是多家龙头负极企业的主要供应商;

科源制药（/非/荐/股/）： 次新+原料药+化妆品原料方向，公司主要从事化学原料药及其制剂产品的研发、生产和销售,国内生产格列齐特和盐酸罗哌卡因原料药龙头企业。（4天上涨107%，这赚钱效应很猛了） 这里医药板块的持续走强 脱离不开券商的跳水，这种对立板块之间的悄悄板也是避险资金抱团取暖的一个方式。

天房发展(/非/荐/股/) : 炒作房地产方向，公司以房地产开发经营为主，物业管理为辅，集商品房销售、商业资产运营和建筑材料经营为一体。流通市值31.62亿，全天成交7.85亿，换手率25.08%。龙虎榜前五买家共买入7067万，占比9%，其中杭州五星路买入3422万。扬中翠竹南路买入1146万，上海莲花路买入860万。消息面上：地产调控政策细则或将在8月下旬-9月初逐步落地；证/监/会计划召集部分房企及金融机构开会。（这里的房地产的逻辑就是看二波，低位新发首板助攻 。注意恐慌情绪下畏惧高标。）

002068黑猫股份（/非/荐/股/）： 的电级导电炭黑已开始小批量供货，在快充场景下,导电剂在正极、负极添加比例会进一步增加。

亨迪药业(/非/荐/股/) : 当时炒作布洛芬时，亨迪药业的辨识度比多瑞医药还高点，上周五多瑞已经涨停，看有没有资金来做亨迪的补涨，周一有小幅高开/平开的机会可以低吸，高开太多就看戏，

五洲医疗(/非/荐/股/) : 医疗器械 方向，主营业务为一次性使用无菌输注类医疗器械的研发、生产、销售以及其他诊断、护理等。 龙虎榜数据显示，榜一大哥是一日游的上塘路，榜二是量化打板的华鑫上海。（分时形态什么的，都不错，但一日游资金推动的个股，适合激进的朋友）。

光大嘉宝(/非/荐/股/) : 房地产产业链方向，房地产+REITS。公司主要从事不动产资产管理、自有房屋租赁,房地产开发经营,资产管理,不动产投资管理,投资和房地产开发业务。这里的房地产的逻辑就是看二波，低位新发首板助攻 。注意恐慌情绪下畏惧高标。

002173 创新医疗(/非/荐/股/) : 医疗服务方向，医院+脑机接口。 医药产品的研发及技术咨询,医疗器械、医疗企业管理咨询服务医院管理咨询服务,实业投资,,健康管理咨询服务。上交易日跌停后，马上涨停反包，有点小东西。龙虎榜数据显示，2家机构买入1887万、1297万。榜一大是一日游的南昌金融大街，买入2803万，一日游的华鑫上海也买入1106万。

000573粤宏远A（/非/荐/股/）： 互联网金融+房地产，上交易日高开高走，9：31分涨停后就没开过了。（低价属性还是有加成了）。周一若低开则等回踩20日线-30日线之间再低吸；（这里的房地产的逻辑就是看二波，低位新发首板助攻 。注意恐慌情绪下畏惧高标。）

国联证券（/非/荐/股/）： 公司半年报显示上半年收入18.1亿元，同增41.9%，归母净利润6.0亿元，同增37.3%。Q2单季度归母净利润3.9亿元，同增58.2%，环增89.5%，为上市以来单季度最高值，业绩超预期。主要变动原因是证券投资业务收入、资产管理业务收入较去年同期增长。预计为投资规模增长驱动：2023年Q2末公司总资产861.6亿元，环增5.2%/较年初增长15.8%，净资产177.5亿元，环增2.7%/较年初增长5.9%。考虑到公司投资业务以固收类为主，机构预计公司2023年资产规模扩张主因固收类投资规模增长。

市场迟迟没有看到有力度的政策利好，目前只看到游资在活跃缺乏中线资金入场，如果没有大政策，缺乏增量资金，情绪降温中，没有明显的板块机会，市场短期维持震荡格局，不过预计调整空间不大，还是存在结构性机会。

策略：风险偏好走向两端，交易至胜重出江湖；不确定中找确定性，低波红利“暗线”浮出。行业比较：TMT+券商布局反弹，红利股息稳健底仓。1）看好中小市值成长。前期科技股调整充分，中小市值交易阻力小。后续数字要素顶层设计和AI应用审批有望加快，推荐计算机/传媒/通信。2）金融股脉冲结束分歧加大，看好中期受益“活跃资本市场”，布局券商龙头；3）3）关注低估值高股息率板块（电力，银行保险，石油开采，公路等）；4）受益“扩内需”支持且业绩确定性较强的食品饮料等。主题方面，关注智能汽车等。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，东吴，安信，中信，浙商，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.14.