机构称，当前人形机器人仍处产业早期，但政策端的支持力度正逐步提升、AI大模型快速迭代的背景下，预计以特斯拉为引领的一批企业将在1-2年实现小批量，从单一场景导入，开展数据与技术的积累、升级，此阶段的核心在于产品快速迭代与关键部件降本，突破后将实现需求跨越，向通用场景渗透带来百万台级别的量的爆发。

多因素催化下，人形机器人加速发展。人形机器人的感知能力是具身智能的前提，也是控制和执行环节的前提，AI赋能也使得人形机器人有了更强的感知能力。建议关注各环节中已有高适配度产品，以及可能进入国内外人形机器人厂商的供应链体系的相关厂商。人形机器人此后有充分的技术迭代和市场演绎机会，除感知硬件外，其他核心零部件厂商同样值得留意。

军工股早盘也有不错表现，观想科技、长城军工、鸿远电子涨停，北方长龙、新余国科、中光防雷等涨超10%。该板块近期一直处于阴跌状态，周四反抽力度相对有限，短线的高度和持续性有待验证。

机构称，行业利空多已充分反应，没必要再悲观。中期规划调整、增值税、降价、反腐、业绩等众多因素都已充分反应，多个军工白马估值达到历史最低水平，目前军工底部阶段较为明显，等待产业大单拐点进入右侧阶段，现在是很好的左侧底部配置阶段。多个新装备持续进入批产，下半年有望看到新一轮军工大单，Q3往后多个季度军工进入景气度持续向上阶段，逆周期属性和确定性增长显着。军工板块在此前经历了长时间整理后，对于此前的一些利空（如：中期规划调整、增值税、降价）等或已充分反映，目前军工底部阶段较为明显。随着下半年有望看到新一轮军工大单，Q3往后多个季度军工进入景气度持续向上阶段，逆周期属性和确定性增长显着。后续可重点关注核心装备、国企改革、军贸及民用以下三大投资主线。

从市场角度来看，像周四涨幅居前国防军工、机器人、工业母机等方向，都有两个鲜明的特质，一则是前期都经历了较长时间的整理存在着修复的需求，另一方面一开始领涨大多是小市值的题材股，反映出主要仍是由短线资金所驱动的。不过较好的是，军工板块的中航沈飞以及航发动力这些大市值个股也在尾盘阶段异动，后续留意上述方向能否进一步走强与指数形成共振。

综合来看，市场短线杀跌动能衰竭，可以留意是否会出现新的题材机会。从市场主线的角度来看，券商股依旧是目前的核心，可以留意市场各个题材轮动反弹之后，活跃资金是否会再度回流到证券板块。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，西南，招商，中信，西南，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.17