数据显示，截至今年6月底，全国算力总规模同比增长30%，智能算力规模同比增长约45%。工业和信息化部表示，要加快建设全国一体化算力网络国/家枢纽，打造数据中心集群。加大高性能智算供给，增强算力网络可靠性，提升高效集约利用水平。政策方面，工业和信息化部将在广泛调研的基础上，加快出台推动算力基础设施高质量发展的政策举措，进一步加强顶层设计，为算力基础设施发展提供强有力的政策保障。

算力硬件作为人工智能的基础设施，同时作为新型基础建设的一个重要分支，算力设施的大规模建设将使得业绩首先体现在数据中心以及AI服务器、光模块等硬件方向上。此外，海外AI龙头企业的不断加单也是算力硬件方向的业绩主要驱动力。在中报业绩披露高峰期之际，资金持续回流此前调整较为充分的算力方向也在情理之中，但不少算力龙头此前高位成交密集，连续反弹后也容易受到套牢盘压制，因此暂时只能以短期估值修复为主。

信创板块近期屡有上佳表现，新炬网络、久其软件、南天信息、英飞拓涨停，中亦科技涨超10%。消息面上，自8月3日以来，财政部官网陆续发布关于通用服务器、一体式计算机、便携式计算机、操作系统、数据库、台式计算机、工作站的政府采购需求标准，向社会公开征求意见。平安证券指出，7月份以来，信创相关利好政策频频出台，此外，行业信创的招投标也在加速推进，远期替换空间巨大。在政策与市场的双轮驱动下，信创工程即将迎来新一轮的快速发展周期，国产软硬件厂商有望受益。

点评：自2023年二、三季度以来，信创采购利好不断涌现，随着下半年进入订单释放期，将推动国产信创产品各细分领域落地，进一步改善国产生态。集中招标体现了需求逐渐回暖，叠加近期产业利好政策催化，国产化持续加速，以PC服务器、CPU及芯片为代表的各厂商有望在未来兑现超额业绩。

不过需要注意的是，目前指数仍处于弱势下跌的格局之中，并且市场的亏钱效应仍在延续，通常而言这样的市场环境是不利于科技股的炒作，故对于算力以及信创等科技方向而言，仍先以短线反弹看待即可，后续或将演变为前排个别标的资金抱团的行情。

次新股板块热度居高不下，长青科技6连板，碧兴物联、联合水务、美能能源、海通发展等多股实现连板，光华科技、万丰股份涨停。在近期市场仍然缺乏具备持续性的主线热点之际，次新股方向仍容易成为活跃资金的主攻目标，连板高度的提升使得后排低身位个股更容易晋级连板，短期需注意连板高标随时将要来临的分歧对后排个股走势的影响。

综合来看，沪指连续两日收出光脚中阴线，两市成交量能却出现持续萎缩，仅成交不足7000亿元。5年期LPR不下调低于市场预期，加上北向资金持续大额净流出，多只白马股的轮番补跌成为股指低迷的主要因素，而证券板块作为前期主线热点，中信证券等板块中军的破位杀跌对市场人气冲击巨大。沪指在回补1月5日向上跳空缺口后加速下行，距离年内低点3073点也仅一步之遥，短期股指不排除创出年内新低后存在恐慌盘放量涌出并进一步探出市场底，耐心等待此后走出的与股指共振的右侧反弹机会出现。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，西南，招商，中信，西南，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.21