总体而言，8月的行情回撤较多，政策上已经从宏观到产业陆续出台刺激政策，基本面有边际改善的趋势，市场信心也有见底反转，只不过目前增量资金不足，尚不足以支持全面反弹。因此应对上仍先关注热点轮动中的局部性机会。

市场信息：农业农村部将加大对海洋水产品核污染风险监测力度；多地再现囤盐潮，中盐集团连夜呼吁不要盲目抢购；发改委等部门印发环境基础设施建设水平提升行动（涉鹏鹞环保、兴源环境、碧水源、洪城环境、重庆水务、舜宇股份等）；多地相继出台加快新基建发展政策举措（涉苏州规划、新城市等）；首条高速重卡换电干线落成（涉博众精工、瀚川智能等）；首套300MW压缩空气储能系统集成测试（涉科远智慧、冰山冷热等）；中国已跃升为全球最大折叠屏智能手机市场。

热点分析：数字经济中的数据要素方向较为抗跌，短线可以继续关注；大消费板块调整已久，性价比显现，重点关注汽车整车、商业百货、医美、免税等板块的超跌反弹机会；另外，地产后周期的物业管理、装修建材、家电等板块在新一轮楼市松绑预期下也有望反复表现。证券板块上交易日的表现比地产稍强一些，但板块指数4根K线连续的横盘，已然是小级别的箱体震荡。一般来说，关键点位的支撑应该是像触电一样迅速反弹，而这种在关键支撑位置反复试探的走法，已然是一种比较弱的表现了，不排除其后续是大盘向下的空头力量。

上交易日没有公司发布减持公告；天普股份、派克新材将迎来超五成以上解禁；郑商所对纯碱期货部分合约实施交易限制；五连板正和生态公告，目前不涉及核废水处理的相关业务；预定利率3.5%的保险产品全面下架，后续新产品销售或面临压力；昆仑万维上半年净利润同比下降44%，Q2净利1.46亿元，环比下降31%；美股三大指数收盘均跌超1%，大型科技股多数下跌。

美股三大指数集体收跌，纳指跌1.87%，标普500指数跌1.35%，道指跌1.08%。大型科技股多数下跌，奈飞跌近5%，苹果、特斯拉、微软、亚马逊、Meta跌超2%，谷歌跌近2%；英伟达微涨，盘中一度涨超6%。越南电动汽车生产商VinFast涨超32%，创收盘新高，市值1137亿美元，成为全球市值第三的上市汽车股。

热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金/龙指数跌0.66%。微博涨超3%，腾讯音乐、富途控股、百度涨超1%，爱奇艺、小鹏汽车、哔哩哔哩、拼多多、唯品会小幅上涨。网易跌超3%、京东跌超2%，满帮、蔚来跌超1%，阿里巴巴、理想汽车小幅下跌。

上海市发布数据要素行动方案，提出到2025年数据要素市场体系基本建成，国家级数据交易所地位基本确立。数据产业规模达5000亿元。当前，上海数据交易所上架数据产品约1300余款，其中三大电信运营商上架产品约285个，占比超20%。电信运营商数据资源丰富，标准化程度高且易于交付，在数据变现及数据资产入表方面具有较大想象空间，有望充分受益国家建设数据要素市场。

此外，电信运营商参与了大量的政府大数据平台建设，未来或参与政府数据治理、变现、流通。《企业数据资源相关会计处理暂行规定》将于2024年1月1日正式执行，电信运营商数据资源的价值有望在报表中直接体现，有望带来新一轮的价值重估。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，浙商，开源，中信，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.25