A股8月29日 市场处于政策密集落地期，政策明显超出市场预期

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朋友们晚上好，时间是8月28日星期一。周一共35股涨停，连板股总数9只，87股封板未遂，封板率为29%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，环保+基建的美丽生态8天5板、冠中生态创业板2板，核污水概念股大湖股份4板、中电环保创业板4天3板、中水渔业3天2板，业绩增长的罗普斯金3板、数据要素概念股直真科技4天3板，地产股珠江股份2板、中迪投资2板，大金融板块锦龙股份2板，次新股播恩集团2板。周一收涨个股3472只，收跌个股1463只。

截至收盘，沪指涨1.13%，深成指涨1.01%，创业板指涨0.96%。北向资金全天净卖出82.47亿元，其中沪股通净卖出42.83亿元，深股通净卖出39.65亿元。沪深股通周一大幅净卖出，隆基绿能净买入居首，中信证券净卖出居首。板块主力资金方面，房地产板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，IF期指主力合约多头加仓数量大于空头。龙虎榜方面，深桑达A获机构买入1.82亿，科沃斯遭机构卖出1.8亿；金科股份、中国科传、中电环保均获一家一线游资席位买入超3000万。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股居多。仅4只个股净买入，隆基绿能净买入居首，中际旭创净买入居次席。净卖出方面，中信证券净卖出居首，遭北向资金净卖出14.39亿，创该股沪股通单日净卖出金额记录。五粮液净卖出居次席，遭净卖出超10亿。华泰证券、东方财富、中国平安等金融股均遭北向资金净卖出。

周一两市成交量大增，但龙虎榜机构活跃度仍较为低迷，买入方面，早盘一度跌停的信创概念股深桑达A获机构买入1.82亿。卖出方面，家电股科沃斯遭机构卖出1.8亿；医药股马应龙遭机构卖出8000万。一线游资活跃度一般，游资买卖个股金额均不大。地产股金科股份、数据要素概念股中国科传、核污染治理概念股中电环保均获一家一线游资席位买入超3000万。量化资金方面，首创证券遭一家量化席位卖出超8000万。

大盘早盘受利好刺激大幅高开，随后持续回落。盘面上，核污染防治及环保股持续活跃，建工修复、捷强装备、东方园林、华盛昌等涨停；养殖股尾盘拉升，中水渔业、大湖股份涨停。地产股盘中大涨，中南建设、华远地产、金科股份、荣盛发展等涨停。券商股大幅高开后震荡回落，收盘仅锦龙股份一只券商股涨停，首创证券、信达证券、中信证券等超20只个股炸板。总体上个股涨多跌少，两市超3400只个股上涨。此外，周一两市炸板个股超80只，炸板率超70%。沪深两市周一成交额亿，较上个交易日放量3603亿。板块方面，核污染、房地产、煤炭、证券等板块涨幅居前，数据安全、智慧政务、饮料制造、食品加工等板块跌幅居前。

个股方面，两市仅有不到200只个股收阳线，创识科技日内最大回落幅度超30%，三维天地、卓创资讯、中亦科技等一批近期强势股日内最大回落幅度超20%。连板方面，大湖股份晋级4连板，此外中电环保、中水渔业、中晟高科等一批核污水概念股午后涨停反包。板块方面，大金融板块放量高开低走，包括中金公司、中信证券、华泰证券等权重在内的近30家券商股竞价涨停，但随后纷纷走低，午后加速回落，中金公司翻绿，指南针20CM涨停开盘，收盘时仅微涨0.48%，板块周一积累了大量套牢盘或将对后市走势形成更大压力；房地产板块盘中一度有近30只个股涨停，珠江股份、中迪投资2连板，消息面上，房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制，此外三部门推动落实首套房贷款认房不认贷，值得注意的是，同样受利好刺激，但房地产板块在回落过程中的走势比非银金融更强。

房地产板块全天表现强势，珠江股份、中迪投资2连板，金科股份、南山控股、光大嘉宝、天房发展等十余家成分股涨停。消息面上，8月27日，证/监/会发布一系列资本市场利好政策，其中，在上市公司再融资监管方面提出，房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制。此外，浙江嘉兴宣布全面取消楼市限购、限售。

上市房企再融资解绑，股权融资障碍被彻底清除，有利房地产企业资产负债表的改善。此外，多地进行的城中村改造将采取“房票模式”，将直接利好房企去库存进展，地方债务问题通过该模式也将获得相当的改善。与金融板块相比，房地产板块表现仍显偏强，不过基于城中村等化债预期仍未兑现，因此资金仍在从中博弈，后续仍有望扛住指数最近的分歧。

地产链相关的新型城镇化板块活跃依旧，美丽生态2连板并走出8天5板，冠中生态20CM2连板，招标股份、建工修复、东方园林等多股涨停。近期，多地相继出台加快新基建发展政策举措，涉及谋划一批重大项目、补贴奖励等多个方面。专家预计，今年新基建投资或达2.6万亿元至3万亿元，助力新型城镇化发展。此外根据国家发改委等部门印发的《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》。《行动方案》明确，到2025年，环境基础设施处理处置能力和水平显着提升，新增污水处理能力1200万立方米/日，新增和改造污水收集管网4.52万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1000万立方米/日；全国生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日以上，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日以上。