蓝箭电子（/非/荐/股/）： 华为产业链+芯片半导体+次新方向，公司表示从事半导体封装测试业务,公司主要产品为场效应管、三极管、二极管等分立器件产品及锂电保护IC、DC-DC、AC-DC、LED驱动IC等集成电路产品。公司为半导体行业及下游领域提供分立器件和集成电路产品。产品分立器件和集成电路产品直接或间接用在华为产品上。2连板。

华力创通（/非/荐/股/）： 半导体芯片方向，天通卫星通导一体化基带处理芯片研制、量产的厂商之一。主营业务已经覆盖了卫星应用、雷达信号处理、仿真测试、轨道交通、无人系统等业务领域，最早完成北斗军用基带芯片、该公司参与了北斗导航和天通卫星通信等国/家重大项目的建设。形成了“核心技术+应用产品+系统解决方案”的业务生态模式。龙虎榜显示北京呼家楼周二买入7233万，周三加仓1.06亿。机构买入7891万。最大的卖家，金开大道卖出1.05亿，章盟主卖出4592万。

广信材料（/非/荐/股/）： 光刻胶+（BC电池）方向，业务包含配套材料、油墨、光刻胶涂料等光固化领域电子化学品的销售、生产和,研发主要产品包括专用油墨，专用涂料两大类。拥有高性能涂料、光刻胶、油墨及配套材料等。公司属于精细化工行业中的电子化学品行业,公司光刻胶板块从PCB光刻胶拓展到FPD光刻胶、IC光刻胶及配套材料等微电子材料领域。龙虎榜显示，榜一大哥，陈小群买入2112万。（情绪龙头。后排跟风的一大堆，是周四强度最好的板块，和华为概念属于一条线，泛科技类，不分家。）

002725跃岭股份（/非/荐/股/）： 汽车产业链+芯片方向，汽车铝合金车轮+参股光芯片公司，参股的中石光芯主要销售InP外延片、光芯片及激光器件三大类产品。从事于铝合金车轮的研发、设计、制造与销售,业务包含摩托车配件制造、销售;汽车配件、铝合金轮毂、货物进出口、技术进出口，。其生产的铝合金车轮能完全满足各类车型的需要,消息面上：华为Mate60芯片麒麟9900S，ASML获高端DUV光刻机出口许可。经济日报：自主创新托起“中国芯”。（还有一条未确认的大基金消息）。

容大感光（/非/荐/股/）： 芯片半导体+光刻胶方向，光刻胶的人气股。主营业务为印制线路板专用油墨、PCB光刻胶、显示用光刻胶、半导体用光刻胶、光刻材料，特种油墨等电子化学品的生产、研发和销售,配套化学品的研发, 纾困概念，OLED 。PCB，光刻胶。已经面向市场实现了批量销售，上半年净利润同比增长117.01%。龙虎榜显示，章盟主买入3715万。消息面上：华为Mate60芯片麒麟9900S，ASML获高端DUV光刻机出口许可。经济日报：自主创新托起“中国芯”。（还有一条未确认的大基金消息）。

近期市场整体走势涨跌交互，但是上涨阶段走势力度明显大于下跌阶段走势力度；虽然暂时技术回调，但从日线看震荡向上的运行趋势未被破坏，预计后市有望继续震荡上行。机会方向上，从近期上涨阶段走势看，科技产业链整体追捧热度高，逐渐替代政策性热点成为市场吸金重地。建议短期内重点跟踪科技产业链题材，尤其是与数字经济和华为、半导体产业链有交互的题材。策略上指数探底回升，结构看30分钟MACD和60分钟MACD均在零轴，维持指数高位震荡的观点，指数仍有新高概率，持有5成底仓轮动即可。

综合分析： 涨跌交替、涨了之后调一调，本属正常，但盘中的下跌，似乎缺乏征兆，而且下跌的幅度略超预期，令人生忧。原因或又落在“量化”上，倒不是又要让量化背锅，而是它确实是当前市场争议的焦点，容易引起市场的波动和投资者情绪的变化。缘起于公募基金发声称，量化不是砸盘元凶，反而可以防止暴涨暴跌、平衡股市，增加市场流动性，并表示公募基金今后也要发展量化交易。在此顺便说一下，量化交易虽非魔鬼，但任何事都得有个度，如果量化交易大行其道，成为市场“主流”交易模式，那肯定弊大于利。最简单的，量化交易只重短线和差价，对监管层倡导的价值投资、中长期投资，无疑是逆向而行的，其负面作用已被实际走势所证明。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，银河，中金，浙商，海通，光大，国泰，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.09.07