福建板块的早盘爆发与政策面利好直接相关，不过近期市场环境对地域性板块的炒作并不友好，包括最近均有异动的新疆和东北振兴等/一/带/一/路/.相关板块，即使有实质性消息层面预期和政策加持，盘中也并未走出持续性走强，显示类似福建自贸区的地域板块仍是消息面刺激为主，后期或难以成为持续性主线热点。

芯片半导体产业链活跃依旧，其中光刻机先进封装方向领涨，联合精密连续两日弱转强晋级4连板，立达信、京华激光2连板，分别走出6天4板和6天3板，蓝英装备走出20CM涨停6天3板，扬帆新材20CM涨停。CINNO Research统计数据表明，2023年上半年全球半导体设备厂商市场规模Top10营收合计达522亿美元，同比增长8%。

新型城镇化概念周三逆势活跃，浙江建投、东方园林、美丽生态、启迪环境涨停，嘉戎技术大涨超10%。消息面上，记者从多位地方投融资人士处了解到，当前政策加大对城中村改造的支持力度，符合条件的城中村改造项目纳入专项债支持范围。一线城市近期城中村改造进程提速，近日，广州安居集团挂牌成立，为保障房运作和推动城中村改造发力。上海市闵行区也提出，今年计划实施4个城中村改造项目。此外住房城乡建设部召开城市黑臭水体治理工作推进视频会议，部署推进城市黑臭水体治理攻坚战。

华为产业链内部持续分化，人气高标股强势延续，捷荣技术11天9板，华映科技10天8板，深赛格涨停，中富电路涨超10%。消息面上，接近华为的人士透露，Mate 60系列手机的表现超出预期，华为将该系列手机下半年的出货量目标提升了20%，全年华为新机出货量至少4000万部。后续华为产业事件催化频繁，包括9月14日巴塞罗那海外新品发布会、9月20日至22日第八届华为全联接大会、10月10日至11日第十四届全球移动宽带论坛等，后续华为产业链的表现仍将持续受到这些华为相关的产业会议的驱动。

近期地方债发行明显提速，也带动了8月份社融规模的回升，8月份地方债发行规模总计达到1.3万亿元，为今年以来月度发行峰值，机构预计新增专项债券剩余的7000亿元额度将在9月份集中发行。下半年将推出的一揽子化债方案备受关注，近期债务化解基金、央行SPV（应急流动性金融工具）等再被提及。后期地方化债的进程对于地方性国资房企、基建以及环境工程等行业的业绩将构成持续影响，其中特别是此前行业整体业绩表现低迷的环保行业后期或仍具备较大改善预期。

另外，由于此前数日市场的热点始终围绕这个科技股方向反复轮动，但随着周三科技股的全线走低，市场风格再度切换至偏于顺周期方向，故基建、煤炭、石油等板块相对逆势，本质上而言仍属于资金由高向低切换的一种尝试。不过需注意的是，相关板块内部的分化同样明显，即使后续持续活跃，预计赚钱效应多会集中在前排的核心标的之中。

综合来看，市场成交量能进一步萎缩至不足7000亿元，由于中秋国庆双节的临近，市场交投意愿或难有较大改善空间，整体仍将以存量行情为主。尽管华为产业链与半导体为首的科技方向主线地位暂未有其他板块能够有效接力，但该板块上交易日尝试高切低后，周三资金却重新聚焦高标股方向，资金在主线中的运作节奏逐渐有飘忽迹象，对于板块内大部分中位股而言仍有较大的回调压力。此外今晚将要公布的M国核心CPI数据的高低将决定M联储是否延后其降息预期，这也是资金选择观望的重要原因，因此北向资金周三再度出现60多亿元的净卖出。若M国核心CPI能够不出现较大的环比涨幅，后期货币政策转鸽预期或也对A股市场形成一定间接提振。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，银河，中金，信达，中信，海通，粤开，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.09.14