近期医药板块领涨的人气主线仍集中于减肥药、肝炎以及部分创新药，随着业绩和消息层面的持续转暖，此前超跌的CXO、医疗器械等机构重仓方向开始走出积极修复行情，为医药板块的整体估值修复打下良好基础。随着疫情后医药行业的刚需复苏开启，以及此前诸多行业内不确定因素消除，需求复苏有望成为板块后续演绎的主要逻辑。

点评：建议关注三条主线的投资机会：1)在医药行业整顿的背景下，CXO板块基本不受其影响；2)目前处于M联储新一轮加息周期的末期，假如24年M联储货币政策宽松，CXO板块存在估值和业绩双升的机会，且临床前CRO弹性更大；3)多肽、寡核苷酸、CGT等新分子业务的快速发展有望进一步打开CXO板块的增长空间。

华为产业链在持续分歧之际局部补涨依旧，5.5G概念武汉凡谷2连板，卫星导航板块深赛格3天2板，汇创达、福日电子两只消费电子股涨停。消息面上，有媒体援引华为经销商的话报道称，如果产能充足的话，Mate60系列全球销量预计能达到5000万台，远超Mate 50系列近1000万台的销量。此外，9月14日华为在西班牙巴塞罗那举办 “华为穿戴战略及新品发布会”上，华为发布了包括备受全球消费者欢迎的HUAWEI WATCH GT系列新旗舰、华为首款黄金智能腕表、HUAWEI FreeBuds Pro 3、华为智能眼镜 2等多款新品。

汽车零部件板块盘中活跃，冠盛股份、春兴精工、多利科技、远东传动涨停。消息面上，据外媒援引五位知情人士消息称，特斯拉已在一体化压铸上取得重大技术突破，可以将电动汽车的几乎所有复杂底盘零件压铸成一个整体，而非仅压铸约400个零部件。且特斯拉可以在18-24个月内，从头开始开发一款汽车。一体化压铸顺应了汽车轻量化的发展趋势。在特斯拉的示范效应下，多家车企均已开启一体化压铸技术的研发及应用，同样带动产业链中设备厂、零部件厂及材料厂积极布局此领域，后续或继续带动行业内的降本增效，后续平价电动车进程或将提速。

此外ST板块在午后逆势走强，*ST天沃、ST熊猫、ST太安、ST西发等十余股涨停。正所谓“弱市炒妖”，在市场持续弱势的环境下，更多的资金更倾向于纯粹的短线博弈，所以超跌且市值较小的ST个股成为资金短线套利的新方向。若市场延续缩量的弱势整理的话，ST板块或仍将反复活跃。

综合来看，股指尽管仍以绿盘报收，但两市成交金额出现止跌回升，两市上涨个股家数稍占上风，市场情绪出现一定的回暖苗头。不过周五情绪的回暖主要还是光刻机、华为产业链为首的科技线高标股反包为主，早盘的医药、半导体板块的资金回流后续持续性尚存较大不确定性。近期ST板块持续受到资金追捧，也体现出部分资金规避机构、外资的避险情绪。总体而言题材热点仍处高速轮转节奏，盲目高潮期跟风追涨风险依旧较大。此前一度崛起的顺周期方向尽管出现分歧，但总体表现仍显抗跌，基于全球大宗商品仍处易涨难跌格局，叠加高股息属性的一些资源股逢低仍值得进一步关注。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，银河，国金，信达，中信，华泰，粤开，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.09.16