华为产业链同样有不俗表现，华为·手机、5.5G、智慧能源等方向活跃，卓翼科技盘中走出“准地天板”，实现12天6板，维信诺、东旭光电、白云电器2连板，硕贝德、创意信息等涨超10%。消息面上，华为Mate 60系列自从8月29日至10月1日激活量已达到169.4万台，目前，Mate 60系列每周稳定的激活量约为50万台，并且产量仍在持续上升。多名供应链人士和分析师表示，今年华为一直在囤积智能手机零组件，如镜头、相机模块、PCB和其他零件以保障2024年智能手机出货量翻倍的目标。此外，中国石油山东销售分公司与华为数字能源在深圳签署战略合作协议。双方将合作加快推进高质量充电基础设施、新能源的建设。

算力概念近期盘中仍有不俗表现，真视通6天3板，四川长虹3天2板，恒润股份、中科金财、宁夏建材、同方股份等纷纷涨停。消息面上，来自中国电信官网消息，《中国电信AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目中标候选人公示》发布，超聚变、浪潮、新华三等厂商入围，预计采购总额超80亿元。天风证券研报认为，此次中国电信集采项目中标均为华为生态相关服务器厂商，根据实际中标及第一候选人投标报价计算，总额累计约84.63亿元。此外，近期金融信创加速落地，大额采购订单频繁出现，华为市场份额快速提升。从订单中分析，金融信创系统改造项目中，华为系对比海光信息采购量项目数比例已接近1:1。当下应重视华为硬件产业链生态相关机会。

减肥药板块上交易日再度于盘中活跃，其中百花医药4连板，双鹭药业涨停，博瑞医药、金凯生科、昊帆生物等个股涨幅居前。消息面上，诺和诺德再次上调了其销售和利润前景，因为对其热门肥胖药物Wegovy和糖尿病治疗药物Ozenpic的需求激增，受此利好刺激诺和诺德盘中股价再创历史新高，总市值超4500亿美元。不过需要注意的是，午后随着指数持续的走低，减肥药板块呈现出较为明显的冲高回落，特别是一些后排标的回调较为明显，在连续的高潮后减肥药板块或将进入缩容炒作的阶段，后续仍可重点留意前排核心标的。

此外市场对于减肥药的炒作延伸至了代糖概念，其中保龄宝、百龙创园双双涨停，三元生物涨超5%。消息面上，近期多个社交媒体平台中关于代糖产品能否获得类似减肥药产品降糖减重效果引发较多讨论，阿洛酮糖受到较多关注。因此代糖概念作为减肥药方向新细分被炒作资金所挖掘。

而从逻辑上来看，代糖概念同样暗含了行业景气反转的预期。华安证券发布研究报告称，代糖行业经历景气度大幅回落后，人工代糖市场价格从最高点下降超过50%，行业龙头的盈利水平也出现较大下滑。9月伊始，受到原料端和糖价的影响，支撑三氯蔗糖、安赛蜜的价格小幅回暖，代糖产品盈利能力逐步回升，行业业绩或将逐步回升。

综合来看，近期随着上市公司三季报密集披露在即，机构重仓的不少赛道股陆续走出破位下行态势，在机构资金和北向资金同步大额净流出依旧之际，短期股指或将继续承压。在机构重仓赛道整体低迷之际，市场总体炒作风格反而更为聚焦一些机构资金较少涉足的方向，ST板块以及一些小市值高标妖股就是最好例子。近期市场的两大主线中减肥药走出冲高回落走势，与短期涨速过快和部分机构重仓的CXO方向的回落均有一定关系。尽管华为产业链上交易日进一步轮动到华为算力和鸿蒙教育等方向，但总体而言仍属有序轮动。因此股指短期疲软暂时难以影响到市场的投机氛围，后续主线内部高低切换轮动活跃节奏仍可积极把握。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非/为/荐/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国汇，浙商，信达，中信，华福，中金，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.10.17