A股11月03日 这两天缩量回踩动作都是上车机会

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从个股的角度来看，市场正延续高低切轮动的局面。其中高位题材股的退潮仍在延续，亚翔集成走出准天地板块，文一科技、天银机电、硕贝德、江苏吴中、圣龙股份再度跌幅居前。而相对低位的传媒娱乐股则迎来爆发，板块中超10股涨停，其中智度股份4天3板，百纳千成4日涨超50%。文化传媒板块估值回归低位部分源于增长乏力、创新停滞的悲观预期，而新商业模式的出现，激发了市场的炒作热情。但从本质上而言，仍属于超跌修复的范畴，而在周四情绪端趋于高潮后短线或存在着分歧整理的可能。

另一方面，随着天龙股份完成7连板，汽车产业链也逆势走强，不过需要注意赛力斯在早盘创下阶段新高后续便震荡回落，午后这一方向也没有像传媒股一样出现二次加强的走势。因此高标龙头天龙股份后续的走势尤为关键，若能够维持在高位震荡的话，汽车产业链整体仍有望反复活跃，依旧可在板块中寻找具有预期差的低位细分机会。相反一旦与其余高位股一般出现A字杀的话，不排除汽车板块出现补跌的风险。

其实这两天谈什么板块方向有些不合时宜，因为大背景不允许不配合，整体的情绪是偏低的。但又不能说没有行情，只是不再适合单纯的武断的讲什么方向。这种时候是个股行情为主，哪怕后面A走强，你也不大适合再去做同板块的B到Z。

股市有望震荡上行。受/巴/以/.冲突导致的避险情绪升温、美债利率上行等因素影响，10月份上证指数一度跌破3000点。不过由于国内经济正处在复苏的进程中，本身对于股市存在支撑，叠加汇金公司宣布增持ETF基金及我国宣布发行1万亿特别国债，上证指数逐渐止跌企稳，并成功收复了3000点。展望未来，随着财报披露压力减弱、美债利率有望下行、政策发力下国内经济有望持续修复，市场有望震荡上行。

相较于以往前五次金融工作会议，本次金融工作会议着重围绕防范化解重大风险与高质量发展两大主线展开。对于金融行业的深远影响：（1）对于证券行业的定位。要着力打造现代金融机构和市场体系，疏通资金进入实体经济的渠道，优化融资结构，更好发挥资本市场枢纽功能，推动股票发行注册制走深走实，发展多元化股权融资，大力提高上市公司质量，培育一流投资银行和投资机构，促进债券市场高质量发展，完善机构定位，支持国有大型金融机构做优做强，当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石严格中小金融机构准入标准和监管要求，立足当地开展特色化经营，强化政策性金融机构职能定位。（2）对于保险业的定位。发挥保险业的经济减震器和社会稳定器功能；（3）对于银行业的定位。强化市场规则，打造规则统一，监管协同的金融市场，促进长期资本形成健全法人治理，完善中国特色现代金融企业制度，完善国有金融资本管理，拓宽银行资本金补充渠道，做好产融风险隔离。

题材上:1）卫星:上海瀚讯果真吹的人太多没好事，市场都是预判了你的预判；其实博新认为产业逻辑是没问题的，只是市场不认罢了，板块这样的走势，用短线思维去做肯定行不通的，后面只能等产业催化吧，也可能走成去年的存储那样，一波三折，静观其变！

2）医药:板块分歧比较大，塞隆药业强势晋级4板，但是核按钮也不少，盘后减肥药出消息，国外龙头业绩大增。丹麦制药公司诺和诺德发布2023年前9个月财务报告，财报显示，前三季度，诺和诺德净销售额达到1663.98亿丹麦克朗，同比增长29%，净利润为617.20亿丹麦克朗，同比增长47%，但是周四尾盘减肥药已经拉了一波，明天如果高开防止兑现。

众生药业也是如此，高开可以兑现利润，想参与的还是考虑创新药，赛隆能抗住压力，下边补涨肯定会有资金去挖掘，

3) 国产替代:逻辑仍然没有发生改变，而光刻胶及材料作为国产替代核心中的核心领域，只要后续资金想炒这个方向就不会落下这个细分。且随着消费电子困境反转的预期越来越强烈，势必也会带动资金关注；但现在极端啊，逻辑是逻辑，操作是操作，市场残暴无情，必须要用规则来帮助避开或化解风险。至于鼎龙股份，周四回踩5日线，小幅拉升，明天冲高可以套个利，毕竟行情摆在这，暂时不谈格局。另外华为汽车修复的不错，低位的看：三联锻造。

蓝英装备（/非/荐/股/）： 国产替代+光刻机，清洗系统和表面处理设备及解决方案提供商,研发、主营业务包括工业清洗系统及表面处理业务和智能装备制造业务两个板块。主营业务包括：电气自动化控制系统及专业机械设备、机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备,自动化系统及生产线、高低压成套开关设备与控制设备、预装箱式变电站、高低压无功补偿装置、激光技术及装备开发、20CM做T好标的，又回踩箱体下沿，明日不破周四低点，可以低吸套利，否则放弃！

拓普集团（/非/荐/股/）： 主营业务为汽车零部件的研发、生产及销售,主要产品包括汽车 NVH 减震系统、内外饰系统、轻量化车身、智能座舱部件、热管理系统、底盘系统、空气悬架系统、智能驾驶系统共八大业务板块,。汽车一体化压铸 汽车热管理 小米概念 新能源车 无人驾驶 电商概念 特斯拉。为平台型汽车零部件供应商，旗下产品包括汽车NVH减震系统等8大业务板块；

一博科技（/非/荐/股/）： 专注于为客户新产品的印制电路板研发提供一站式技术支持与服务,主营业务包括：电子产品的设计及相关技术开发、销售、经营进出口业务。电子元器件的购销业务。,许可经营项目是:计算机、通讯产品、数码产品、收音机、电子产品的研发、生产、组装及销售。昨晚AMD发布四季度GPU业务指引，将在四季度发货M1300A、MI300XGPU产品，进一步推动数据中心业务增长，数据中心四季度GPU营收将达到约4亿美元，并将随着收入逐步增加，在2024年全年超过20亿美元。预计M1300将是公司创立以来最快实现10亿美元销售额的产品。公司主营大容量存储PCB板、高密度HDI PCB板等领域，公司已与AMD、Intel、Marvell合作，方案还覆盖飞腾、龙芯、海思。航天概念 EDA概念 PCB 人工智能 高送转，