芯片半导体板块近期反复活跃，皇庭国际6连板，文一科技、福晶科技、至正股份、同兴达、万润科技等多股涨停。消息面上，继英伟达10月确定扩大下单后，苹果、AMD、博通、迈威尔等重量级客户近期也对台积电追加CoWoS订单。台积电为应对上述五大客户需求，加快CoWoS先进封装产能扩充脚步，明年月产能将比原订倍增目标再增加约20%。此外，存储芯片行业涨价延续，DDR3芯片价格短线急涨近一成，本季合约价可望大涨10%至15%。TrendForce指出，DDR3报价从9月起陆续走扬，DDR3 4Gb至今累计涨幅近一成，DDR3 2Gb累计涨幅则有14%。

以先进封装、光刻机等半导体设备和材料端继续成为半导体领涨细分，随着英伟达发布最新款算力芯片，加上AMD即将发布的AMD MI300均将采用CPU+GPU异构计算的存算一体技术，同时采用Chiplet技术，使得原本产能告急的先进封装产能更为吃紧。我国在先进封装领域原本技术上差距不大，市场对该方向的热烈追捧也是对我国在这一领域的技术和产能方面的优势的一种正面期待。

算力租赁概念周二再度强势崛起，汇纳科技、中科金财、恒为科技、美格智能涨停，云从科技、青云科技、并行科技等涨幅靠前。消息面上，汇纳科技公告，公司接到合作方四川并济科技有限公司通知，由于内嵌英伟达A100芯片的高性能算力服务器算力需求大幅增加，相关高性能运算设备持续涨价，算力资源持续紧张，四川并济科技有限公司决定对其A100算力服务收费拟上调100%。公司拟将所受托运营的内嵌英伟达A100芯片的高性能算力服务器算力服务收费同步上调 100%。

除去算力供需缺口持续扩大对持有大量算力卡公司直接形成利好外，例如算力调度、空间算力、昇腾一体机等新的细分也开始不断得到资金挖掘。随着利通电子、中贝、恒润等趋势走强的标的在盘中资金承接不断增强加持下不断走出阶段新高，使得算力方向盘中表现更显坚挺，关注受益算力卡需求不断放量下光模块、HBM存储等细分能否得到轮动进一步展开修复。

目前来看，算力概念主要分为两大方向：其一在抢货潮下，显卡价格快速上涨。短期内算力供需两侧将出现阶段性失衡，部分先发优势的公司已有一定规模的算力储备，在手算力的价值有望因稀缺性提升，在此逻辑下催发了市场对于算力租赁的炒作；二是，市场开始寻求算力产业链的国产化机会，像周二午后的寒武纪、海光信息、景嘉微等标识度较高的个股均出现了异动拉升。叠加在英伟达高端算力芯片受限的背景下，预计国产算力有望在后续走出一轮波段性行情。

新能源汽车板块局部活跃态势延续，银宝山新3连板，海马汽车、江铃汽车、宇通重工、德宏股份涨停。中汽协数据显示，10月国内新能源汽车产销分别完成98.9万辆和95.6万辆，同比分别增长29.2%和33.5%，市场占有率达到33.5%。今年前10个月，国内新能源汽车销量为728万辆，同比增长37.8%，市场占有率达到30.4%。其中，纯电动车累计销售516万辆，同比增长25.2%；插电式混合动力车累计销售211.6万辆，同比增长82.6%。

华为智选汽车智界S7在发布后的预订数据仍表现不俗，可见华为智选模式在新能源汽车产业链中的地位仍在不断上升。而尚未正式上市的全尺寸旗舰SUV问界M9已经突破了3万辆的预订量。此前在问界M5智驾版、问界M7智驾版上出现的HUAWEI ADS 2.0智驾系统在问界M9中也会呈现。此外光场屏、华为百万像素智慧大灯等有望在问界M9上率先应用的新科技或成为华为汽车概念中挖掘的潜在方向。

综合来看，指数继续维持放量强势震荡态势，9000亿左右的成交量能虽难以支持股指短期内继续大幅走高，但多个热点间的良性轮动态势仍然能够得以延续。目前鸿蒙概念为首的华为产业链和算力租赁、数据要素为首的AI方向仍是资金的主攻方向，尽管例如外贸、军工、卫星等近期同样表现不俗，但若后期缺乏消息面持续发酵，未来容易遭到淘汰。从个股连板晋级率和封板率来看，市场承接力度伴随量能放大表现积极，即使高标股方向再度释放分歧，也容易引发场外资金再度逢低入场，市场情绪阶段的强平衡态势有望延续。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非/为/荐/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.11.15