A股11月22日 美股显着修复，带来外部环境整体性的改善

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题材上:1）传媒短剧:不知不觉间，板块指数周二创新高了。至于短剧的内容，我觉得都没必要太多纠结，可能有人觉得中文在线旗下的短剧平台下载量是刷的，国内这些实打实的真金白银数据，该不会也是刷的吧？这其实和当时医美的火爆是一样一样的，火了之后，进入者太多，势必要监G和规范的，而这恰恰说明了这个行业的热度之高，以及上.层的重视程度，所以，同样的问题，每个人看的角度不一样，认知不一样，自然就有分歧。

有分歧就有机会，就能走得更远。等到这个方向，不相信的人也开始相信了，持币者都转化成了持筹者，那这个方向基本上就差不多结束了。而现在显然还没有达到这个程度，只不过周二这个方向再次高潮，尾盘有多只个股回落或炸板，明天可能再次分歧，到时候又是分批关注的机会，尤其是核心股。

南方传媒：AI应用端+文化传媒，曾经的板块妖王之一，回踩比较充分，股性活跃，有机构资金运作，稳健的朋友可以低吸埋伏，后期大概率还会走强，明天有低开机会可以低吸潜伏，

2）荣耀概念:原深圳市水务董事长吴晖已于上月加入荣耀，或将担任董事长一职。报道称，由于荣耀尚未进行股改，按照证/监/会规定，正式走 IPO 流程还要等几年时间，因此荣耀计划“借壳上市”，周二荣耀借壳事件再度发酵。逻辑如下：原股东，大股东深圳市智信新信息技术有限公司(实控人深智城即深圳国资委，100%持股)备注: 深智城为深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(深城交持股30%) 控股人，也是深智城集团唯一上市公司深智城实力雄厚，下有 (荣耀，深城交，深圳征信，深圳数据交易所(与深交所共设) 等)。如果板块继续发酵，可以留意低位的：英飞拓 （荣耀+华为海思）。

3）泛科技:算力租赁：今年一直在说，周二则是给恒为科技带崩了，但是算力方向是走趋势的，前面说过需要一次大分歧，不是结束，依然是看长左做短的思路，注意节奏。

数据要素：整体位置不是很高，未来可能还有更多的利好出台，也是上层非常重视的，接下来也是重点看好的。

半导体：周二这个方向是重灾区，做短线的朋友最近表示很受伤，但周二的分歧，我认为是分批关注的机会。

易华录（/非/荐/股/）： 互联网服务方向，参股广东大数据交易中心，主营业务包括：施工总承包;专业承包;劳务分包;互联网信息服务;第二类增值电信业务中的信息服务业务。公司拥有的蓝光盘技术，是唯一一家能在安全节能的状态下，快捷提取冷数据，这也是华为推的光闪存混合储存技术和易华录合作的原因，且小幅横盘几天后，这两天开始温和放量上攻，业务涵盖：计算机系统服务;计算机软件开发;数据处理;软件服务;智慧城市、智能交通项目咨询、规划、设计;交通智能化工程及产品研发;销售计算机软硬件及辅助设备、交通智能化设备、工业自动化控制设备、万事俱备，只欠东风，明天有回踩5日线可以低吸，高开不追！ 养老概念 大数据 智慧城市 云计算 物联网

新莱应材（/非/荐/股/）： 通用设备方向，主营业务之一为洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料的研发、生产与销售,产品主要应用于食品安全、业务涵盖：各类低功率气动控制阀、流体设备、真空电子洁净设备及其相关零配件、精密模具的加工、制造;航空、航天、汽车、摩托车轻量化及环保型新材料研发与制造;等。生物医药和泛半导体等业务领域。已进入应用材料、泛林、台积电、长江存储等客户供应链，并积极推进海外建厂；半导体概念 OLED 高送转 食品安全

正帆科技（/非/荐/股/）： 专用设备方向，主要业务为向泛半导体和生物医药等高科技产业客户提供关键系统、核心材料,以及专业服务，具备制造半导体前驱体所需的提纯、检测、包装和供应等核心能力。业务涵盖：电子专用材料销售;金属材料销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;半导体器件专用设备制造;等。中芯概念 工业气体

天龙股份（/非/荐/股/）： 塑料制品方向，老妖+汽车零部件+龙“字辈，是精密制造领域领先的精密模具、注塑、装配一站式集成化方案提供商,纯投机炒作，但资金都是有记忆的，且技术面二波已经企稳，主营业务包括：塑料制品(除饮水桶)、五金工具、电器配件、模具加工、制造、自有房屋租赁、设备租赁;自营和代理各类货物和技术的进出口,有反弹迹象，低开可以低吸，博弈反弹，高开不追等回踩箱体下沿支撑再低吸！ 新能源车 国产芯片 特斯拉