??13、近日公告的A股拟减持的公司数量较之前有所增多，南凌科技股东拟合计减持不超过5.72%公司股份，新巨丰股东计划合计减持不超过4%股份；百通能源、华熙生物将迎来超三成以上解禁；上交所对“借重组之名、行套利之实”的不当并购交易高度关注、从严监管；

上周虽然指数延续横盘震荡走势，但个股波动非常大，比如部分重组或科技相关概念股异动拉升，而情绪高标股出现批量跌停。本周我们自身有大的会议召开，外围有M国降息，总统大选等靴子落地事件。

板块方面：??1、稀土：反制：M国大选将在下周二（11月5日）举行，特 很可能再次当选。2019年，他曾对我们加征了25%的关税，现在又多次表示如果再次当选，会把关税提高到60%。当时，稀土永磁市场曾一度大涨。

??2、军工：光大证券表示，提升国防建设的需求长期存在，同时在国际军贸、军转民领域需求的牵引下，国防军工行业有望继续保持高景气度。点评：军工预期差+景气度反转+重组预期，11月之前回调都是机会。趋势低吸战法：新余国科、长城军工。

抱团股策略核心要点：分歧逆势看LV，通富微电周五LV主导，继续弱转强的话，会继续引导【市场向容量+自主可控】方向进攻。

??3、中字头：中字头板块在上交易日盘中逆势拉升，央企并购重组概念股电投产融巨量分歧仍晋级10连板。央企金控平台中航产融走出5天3板，中国交建、中铁装配。

??1、汽车/新能源电池：汽车：关注上赛力斯+豪恩汽电，其他的可以看看力帆科技、比亚迪、江淮汽车等。锂电：天力锂能，南都电源，

??4、先进封装：据研究机构DIGITIMES Research称，受云端AI加速器需求旺盛推动，2025年全球对CoWoS及类似封装产能的需求或将增长113%。龙头：通富微电、同兴达；趋势低吸战法：生益科技、迈为股份。

??5、化债方向：若会Y没有超预期的东西出来，也要谨防临近节点兑现。

??6、光刻机概念：此前领涨半导体产业链的光刻机概念在上交易日早盘再度大幅冲高，但受到台基股份、上海贝岭、万润科技等众多高位人气芯片股跌停拖累出现分化，永新光学、张江高科，通富微电。

??7、低空：一路穿越的方向，消息不断，本来周五就有分歧预期，恰逢情绪大退潮，杀的有些深了，遇到这种情况，周五是能走则走，不过板块预期还在，后续还有不断的消息催化，#诸如小鹏汇天概念，后续做做T应该还是可以的。

??1、金融：本周会Y期间维稳预期，风向标第一创业，周五错杀嫌疑，观察能否走反包走势。

机会上，首先是化债概念，只有债务减轻了，经济才能复苏起来。另外重组概念，偏科技方向的，通富微电周五被资金大举买入，市场高标震荡，新的龙头从在这个方向去产生。低位的新能源，新材料可以去布局，稀土带动的行情也不会一下炒完。

中金公司认为，短期内市场大概率维持震荡，中长期或有机会。从历史数据统计的结果来看，前期弱势的风格在市场反弹后上涨幅度更大。因此此前承压的成长风格未来表现可能优于其他风格。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非/为/荐/股，消息素材取自网络，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，招商，信达，中信，华泰，民生，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2024.11.04