当时，刘备派遣使者前往东吴，拜见孙权，并呈上国书。孙权大喜，设宴招待，然后打发使者回到蜀中。孙权召集陆逊，告诉他西蜀约定兴师伐魏的事情。陆逊回答说：“这是孔明害怕司马懿的计谋。既然已经与西蜀结盟，就必须遵守约定。现在只能伪装出兴师的姿态，与西蜀相应。等到孔明攻打魏国，我们就可以趁机夺取中原。”于是，陆逊立即下令，要求荆襄各地都要训练人马，等待出征的日子。
陈震回到汉中，向孔明报告情况。孔明仍然担心陈仓城不宜轻易进攻，于是派人去侦查。回来的人报告说：“陈仓城里的郝昭病得很重。”孔明说：“大事成了。”于是他召集魏延和姜维，吩咐他们：“你们分别领导五千士兵，夜以继日地直奔陈仓城下，如果看到城里有火光冒出，就一起攻城。”他们两个人都不是很相信，又问：“什么时候可以出发？”孔明说：“三天内都要准备好了，不必跟我辞别，可以立即出发。”他们接受了命令之后离开了。接着，孔明又召来了关兴和张苞，耳语了一番，然后让他们也离开了。
郭淮听说郝昭病得很重，于是与张合商量：“郝昭病得很重，你赶紧去替他守城。我会写一份表格向朝廷申请，再行决定。”张合领着三千士兵，匆忙地赶去替换郝昭。这时郝昭正在病危中，刚刚呻吟过，忽然有人报告说蜀军已经来到城下了。郝昭急忙命人上城守卫。城门上的火光越来越多，城中的情况变得混乱不堪。郝昭听到这个消息之后，吓得当场去世。蜀军趁机杀入城中。\
魏延和姜维率军到了陈仓城下，但是看不到任何旗帜，也没有打更的士兵。两人十分惊疑，不敢攻城。突然听到城上传来一声炮响，四面的旗帜都竖了起来。只见一个身穿纶巾羽扇、鹤氅道袍的人大喊：“你们来得太晚了！”两人看清楚了，原来是孔明。两人慌忙下马，跪伏在地上说：“丞相真是神计啊！”孔明让他们进城，对两人说：“我打探到郝昭病重，就让你们三天内领兵攻城，这是为了稳住群众的心。我让关兴和张苞只带点兵力，暗中出发前往汉中。我就藏在军中，星夜赶路到了城下，让敌人无法调兵。我早就安排了细作在城内放火、喊叫，以便协助，让魏兵惊惶不安。没有了主将，他们必然会自乱阵脚。吾因而取之，易如反掌。兵法有云：出其不意，攻其无备，这正是这种情况。”魏延和姜维跪拜不已。孔明为郝昭的死感到惋惜，让他的妻子和孩子扶着他的灵柩回魏国，以示其忠诚。孔明对魏延和姜维说：“你们现在先不要脱下盔甲，可以领兵去攻打散关。把关的人如果知道你们的兵力到了，他们肯定会惊慌失措地逃走。如果稍微慢一点，就可能会有魏军赶到关口，那就很难攻破了。”魏延和姜维接受了命令，领兵直接赶到散关。果然，把关的人都已经逃走了。两人上关的时候，还想脱下盔甲，却远远看到关外扬起了尘土，原来有魏军赶来。两人相互说：“丞相真是算无遗策，无法预测！”赶紧上楼观望，发现原来是魏国将领张合率领部队前来。两人随即分兵守住险道。张合看到蜀军封住了要道，只好下令撤退。魏延随后追杀一阵，魏军死伤惨重，张合大败而去。魏延回到关上后，让人去报告孔明。
孔明亲自领兵，从陈仓斜谷出发，攻下了建威。随后，蜀军陆续进发。后主还命大将陈式前来助战。孔明再次率领大军出发，回到祁山，安营扎寨。孔明聚众说：“我已经两次来到祁山，都没有得到什么好处。今天又来到这里，我认为魏军一定会在旧战场上与我们相遇。他们还会怀疑我们会攻取雍城和郿县，一定会派兵防守。我观察了阴平和武都两个郡，它们与汉江相连。如果我们占领了这两座城市，也可以分散魏军的力量。有谁愿意去占领这两个城池？”姜维说：“我愿意去。”王平也说：“我也愿意去。”孔明非常高兴，于是让姜维带一万人驻守武都，王平带一万人驻守阴平。他们两个带着军队出发了。
张合回到长安后，见到了郭淮和孙礼，告诉他们：“陈仓已经失守，郝昭也已经死了，散关也被蜀军抢走了。现在孔明又出来了，正在祁山，分兵进攻。”郭淮非常惊讶地说：“如果是这样，他们一定会占领雍城和郿城！”于是他让张合留守长安，命令孙礼保卫雍城。郭淮自己率军日夜兼程赶往郿城守卫，同时上表请求救援洛阳。
再说魏国君主曹睿在朝中听到近臣报告：陈仓城已经失守，郝昭已经死亡，诸葛亮又去了祁山，散关也被蜀汉军占领了。这让曹睿非常惊慌。突然又有满宠等人上表报告说，东吴孙权自称帝号，与蜀汉联盟，现在派遣陆逊在武昌训练军队，准备听从调遣，只要一天天过去，就必定会发动入侵。曹睿听到这两件事情都很危急，十分惊恐。但此时曹真还没有完全好转，他只能召集司马懿商议。司马懿说：“以我的愚见，东吴不会发动战争。”曹睿问：“你怎么知道？”司马懿回答：“孔明曾经思量报复猇亭之仇，不是不想吞并东吴，只是担心中原趁虚而入，所以暂时和东吴结盟。陆逊也知道这一点，所以假装要出兵，其实只是坐等看成败的情况。陛下不必担心东吴，只需要防备蜀汉。”曹睿说：“你真是有远见。”于是，他封司马懿为大都督，统领陇西各路军队，并命令近臣拿走曹真的总兵印。司马懿说：“我亲自去拿。”
于是司马懿告别皇帝，径直来到曹真家，先派人进去报信，司马懿才得于进见。问过病情，司马懿说：“东吴和西蜀联手，兴兵入侵，现在孔明又在祁山下寨，你知道吗？”曹真惊讶地说：“我的家人知道我病重，就不让我知道了。现在国家有危难之际，何不拜仲达为都督，以退蜀兵呢？”司马懿说：“我才能很差，智商也不高，不适合这个职位。”曹真说：“把印章给仲达。”司马懿说：“都督很多事情要考虑，我只能帮一把忙，但是不敢接受这个印章。”曹真跳起来说：“如果仲达不接受这份重任，中原就会有危险了！我会抱着病去见皇帝，保证这个职位不会落空！”司马懿说：“皇帝已经有恩命了，但我不敢接受。”曹真大喜说：“仲达现在接受这个职位，可以退蜀兵了！”司马懿见曹真再三让印，终于接受了。向皇帝告别之后，带着兵马往长安来，准备和孔明决战。正是：旧帅印为新帅取，两路兵惟一路来。
现在不知道胜负如何，请看下文分解。