有人向姜维告密，但他不相信，所以让人去调查核实了情况后才允许那个人进城。接着，夏侯霸前来拜见姜维，哭着告诉他之前发生的事情。姜维说：“古时候微子离开周朝，成为万世赞誉的人物，他能够扶持汉室，是古代人物的楷模。”然后设宴招待夏侯霸。姜维在席上问他：“现在司马懿父子掌握重权，有没有窥视我们国家的意图？”夏侯霸说：“老贼正在密谋叛乱，还没空想着外面的事情。但是魏国有两个人，现在正是年轻有为的时候，如果让他们带兵马，会是吴、蜀的大祸。”姜维问：“这两个人是谁？”夏侯霸告诉他：“其中一个现在是秘书郎，叫钟会，字士季，是太傅钟繇的儿子，从小就很勇敢聪明。钟繇曾经带着两个儿子去见汉文帝，钟会当时七岁，他哥哥钟毓八岁。钟毓见到皇帝很害怕，满头大汗。皇帝问钟毓：“你怎么出汗了？”钟毓回答说：“我战战兢兢，汗水如浆。”皇帝问钟会：“你怎么不出汗？”钟会回答说：“我战战栗栗，汗水不敢出。”皇帝很是惊奇。后来，钟会长大之后，热爱读兵书，非常精通兵法。司马懿和蒋济都认为他很有才华。另一个现在是掾吏，叫邓艾，字士载，是义阳人，小时候失去了父亲，一直有很大的志向。但是只要看到高山大泽，就会想着如何屯兵、如何储备粮食、如何埋伏。人们都嘲笑他，只有司马懿看重他的才华，然后让他参与谋划军事。邓艾说话口吃，每次奏事都会说“艾……艾……”。司马懿开玩笑地问他：“你说艾艾有几个艾？”邓艾回答：“‘凤兮凤兮’，所以只有一个凤。”他的才华很出众。这两个人真的很可怕呀！”姜维笑着说：“这些小孩子，算什么呢！”
于是姜维把夏侯霸引到成都，拜见了后主。姜维上奏说：“司马懿谋害曹爽，又来陷害夏侯霸，夏侯霸因此投降。现在司马懿父子专权，曹芳软弱无能，魏国将要危亡。我在汉中待了好几年，军队强盛，粮草充足。我愿意领军，以夏侯霸为向导官，攻克中原，重振汉室。为了回报陛下的恩情，为了完成丞相的遗志。”尚书令费祎劝说道：“最近，蒋琬、董允相继过世，内政无人。姜将军只应该等待时机，不应轻率行动。”姜维说：“不是这样的。人生苦短，光阴似箭，像这样拖延时间，什么时候才能够恢复中原啊？”费祎又说：“孙子说：知己知彼，百战不殆。我们这些人都不如丞相远甚，丞相都不能够恢复中原，更何况我们呢？”姜维说：“我长期在陇上居住，深知羌人的心理。现在如果和羌人结盟，虽然不能够攻克中原，但是从陇山以西，可以断绝魏国的联系。”后主说：“既然你想攻打魏国，就尽忠尽力，不要有失朕的信任。”于是姜维领了诏书，告别了朝廷，和夏侯霸一起直接到了汉中，商议起义的计划。姜维说：“可以先派使者去羌人那里通盟，然后出发去西平，靠近雍州。先在麹山下面建造两个城池，让士兵守卫，作为夹击的战术。我们可以把所有的粮草都集中在川口，按照丞相的旧制，依次前进。”
那年秋天的八月，首先派出蜀汉将领句安和李歆带领一万五千士兵，前往曲山前连筑两座城墙：句安守东城，李歆守西城。早有细作向雍州刺史郭淮报告。郭淮一面向洛阳申报，一面派遣副将陈泰率领五万士兵前来与蜀汉军交战。句安、李歆各自率领军队出击；由于兵力不足无法抵抗，只得退回城中。陈泰下令四面包围攻打，又派兵断绝其汉中粮道。句安、李歆城中粮食短缺。郭淮也亲自率兵前来，查看地势后，心中感到愉悦。回到寨中后，就与陈泰商议说：“这座城池地势高峻，一定缺水。必须出城去取水。如果切断它的上游水源，蜀汉军必然会渴死。”于是下令军士挖土堰，切断上游水源。城中果然没有水了。李歆率领军队出城去取水，但雍州军围攻非常紧急。李歆奋力作战，却无法突围，只得退回城中。句安城中也没有水，于是会合李歆，率领军队出城，汇合在一处；激烈战斗了很长时间，最终败退回城中。士兵们又饥又渴。句安和李歆说：“姜都督的军队还没有到，不知道怎么回事。”李歆说：“我要舍生忘死地冲出去求援。”于是带着数十骑兵，打开城门，向外杀出。雍州军四面合围，李歆奋勇作战，经过激烈冲突，最终才得以脱身。只留下他一个人，身上重伤，其他人都丧命于乱军之中。那天晚上，北风刮得很大，天气阴沉，下起了大雪，城中的蜀汉军将口粮分开化雪当作食物。
李歆成功地突破了敌军的包围，走了两天的西山小路后，刚好遇到了姜维的军队。李歆下马跪在地上说：“麴山和山二城都被魏军围困，断了水道。幸好下了大雪，我们就用雪度日度过了。现在形势非常危急。”姜维说：“我不是迟到了，只是因为羌兵还没有到，所以耽误了时间。”于是他让人把李歆送到川中养病。姜维问夏侯霸：“羌兵还没有到，魏军围困麴山非常紧急，将军有什么高见？”夏侯霸说：“如果等待羌兵到来，麴山和山二城都会被攻破。我估计雍州的军队一定会全部去攻打麴山，留下的守备会很薄弱。将军可以率军直接去牛头山，从雍州的后方攻打：郭淮和陈泰一定会回来救援雍州，这样麴山之围自然解除了。”姜维非常高兴，说：“这个计划太好了！”于是他带领军队朝着牛头山走去。
说到陈泰看见李歆杀出城去了，便对郭淮说：“如果李歆告急于姜维，姜维会料到我们的大军都在麹山，必然会抄小路袭击我们的后方。将军可以带领一支部队去取得洮水，这样可以切断蜀军的粮源。我会带一半兵力径直前往牛头山攻打他们。如果他们知道粮道已经被断了，必然会自行撤退。”郭淮听从了他的建议，于是带领一军暗地里去了洮水。陈泰则带领一半兵力直接前往牛头山。
姜维带兵到了牛头山，突然听到前方的军队发出喊声，报告说魏军截住了去路。姜维慌忙亲自前往视察。陈泰大喊：“你想袭击我的雍州！我已经等待你很久了！”姜维非常生气，挺枪骑马，直奔陈泰。陈泰挥舞着刀迎战。战斗不到三个回合，陈泰败逃，姜维挥舞兵器追杀。雍州的士兵退回到山头处，占领了那里。姜维撤回军队，在牛头山下安营扎寨。姜维每天让士兵挑战战斗，胜负不分。夏侯霸告诉姜维：“这不是久留之地。连日的战斗，胜负不分，这是引诱你的计策，必定有异计。最好暂时撤退，再制定更好的计划。”正在说话的时候，突然报告郭淮率军占领了洮水，切断了粮道。姜维非常惊慌，急令夏侯霸先撤退，自己断后。陈泰分兵五路赶来。姜维独自抵挡五路总口，击退了魏军。陈泰率领士兵上山，箭石如雨。姜维急忙撤退到洮水边，郭淮率领士兵杀来。姜维率领士兵进退冲突。魏军拦住了他们的去路，密密麻麻像一个铁桶一样。姜维拼死杀出一条血路，损失了大半的兵力，飞奔到阳平关。前方又有一支军队杀来，为首的是一名将领，纵马横刀而出。那个人有一个圆脸、大耳朵、厚嘴唇，左眼下长了一个黑色的瘤子，上面长了几十根黑毛，那就是司马懿的长子、骠骑将军司马师。姜维非常愤怒地说：“小子，你敢阻止我的归路！”他拍马挺枪，直跑过去刺向司马师。司马师挥舞着刀与他相遇。经过短短的三合交手，姜维便打败了司马师，然后他逃脱了，径直冲向阳平关。城上的人开门让姜维进去。司马师也跟着过来攻打关口，双方都伏击了他们，一张弩发射十支箭，这是诸葛亮临终前传下来的连弩之法。正是：难支此日三军败，独赖当年十矢传。
现在不知道司马师的命运如何，接下来看下文。