白毛老鼠精看着淡定的两人有些疑惑，只是还不等她问什么，悟空就带着哪吒来到了她的洞穴之中。

悟空和哪吒两人把白毛老鼠赶到洞府外，被李靖用玲珑塔给收走了。

转眼众人到了玉华州，因为提前知道玉华州在驱赶僧人，所以铃悦特意变回了女装，又找了一顶假发给唐僧带上这才进入玉华州。

夜里悟空悄悄的将国王、王母还有众大臣的头发都给剃了，翌日国王万般无奈之下召见了铃悦和唐僧师徒几人。

不过此时的铃悦又变成了小沙弥的模样，众人来到皇宫之中，悟空将国王好一顿教训。

在国王认了错之后，悟空帮国王变回了头发，国王还请悟空、八戒和悟净三人收他的三个儿子为徒。

悟空三人也都答应了，不过除了悟净其他两人都没有认真的在教徒儿，铃悦生气的把悟空和八戒叫到身边说道：“大哥、八戒～你们二人既然收了徒弟，便要认真的教导他们。你们能和他们在一起的时间本就不多，若是不好好教导，日后若是闯下什么祸事，你二人也是要承担因果的！”

在此之后悟空和八戒两人便认真、严厉的教导起两人来。国王按照悟空、八戒和悟净的兵器打造了外观一样的兵器，准备给自己的三个儿子用，只是兵器刚刚打造好就被一个狮子精给劫走了。就连悟空三人送过去做模型的兵器，也被狮子精给盗走了。

悟空三人假扮成两个小妖的模样进了狮子洞，将兵器全都拿了回来。狮子精气愤不已，找到了九灵元圣想请他帮忙。只是没找到九灵元圣不愿给自己找麻烦，还劝狮子精也不要给自己找麻烦。

悟空害怕狮子精找玉华州百姓的麻烦不愿放过他，狮子精想要报仇也不愿放过悟空。两人在狮子洞前打了起来，最终悟空将狮子精给打死了。