南中之地气候温暖，种稻麦一年四熟，刘封已经在越嶲郡安排过了屯田，诸葛亮大军的粮草不会有问题。

刘备甚至还从成都派来了黄权、刘巴、董和、陈震等一众文官南下，协助诸葛亮处理蜀地政务。

诸葛亮以“政失之于暴，则济之以宽；失之于纵，则纠之以猛。”在蜀地重申律法，与一众文官一起制定《蜀科》，来严明法纪，约束豪强。竟似要在越嶲郡常驻一般。

又过了一个月，探子来报，贼军散漫，似乎有不少人打算回去了。诸葛亮仰天大笑，谓左右道：“此天佑汉室，成功之期已至也！”当即命令全军强度泸水。

泸水水势湍急，又有蛮人在彼，虽然蛮人此时已经携带，但渡河也不是那么轻松的事。可众将见诸葛亮成竹在胸的样子，也不敢问，只好下去依言率军轮番强渡。

诸葛亮这边渡河弄得声势浩大，南方的蛮人早就知道，孟获、高定、雍闿、朱褒等人急忙整军，谨守河岸，死命阻挡汉军渡河。诸葛亮亦令岸边的汉军放箭，驱散阻挠渡河的蛮人。

双方正是箭石纷飞，打的热火朝天的时候，忽然听得一阵战鼓声音，却见蛮军后阵冲来两支人马。正是刘封和向宠，趁着诸葛亮在正面吸引了贼军的注意力，率军在泸水上下游渡过河流。

蛮军被三面夹击，顿时溃败。刘封作战勇猛至极，连斩高定、朱褒、雍闿三人，又生擒了孟获，送至诸葛亮帐下。

众将都要求杀了孟获，诸葛亮却以为，孟获在南中威望极高，若是此人归心，胜过十万雄师。便晓以大义，又言道汉中王不同于刘璋和此前朝廷派来的官员，是真心将夷人也当作子民看待的，并不会苛待他们。

孟获心中虽然有些动摇，但却未肯降伏。诸葛亮便纵之使去。

而后孟获多次借兵反扑，皆被诸葛亮所擒。而诸葛亮将孟获擒获之后，又往往纵之而去。一共七次，打到了益州郡南面的滇池县。

这一次，诸葛亮令人让孟获离开，还赠粮使其招兵。孟获才心服，涕泣道：“七擒七纵，古所未闻。公，天威也，南人不复反矣。”

自此，南中诸郡叛乱，皆被平定。诸葛亮令孟获召集南中各部族首领，豪族族老，向他们传达刘备的仁德。并允诺“以南人治南，不复置流官，妄行苛法。”与众歃血盟誓，而南中各首领、族老，亦盟誓曰：终不背汉。

诸葛亮便率军北归，并在味县，将刘封及其部众，以及新招募军兵数万留在当地，发给种子、耕牛、农具，编户齐民，令其安居。临行前，诸葛亮手书十六字，留增刘封，其文曰：

劝课农桑，礼贤兴学，宏扬圣化，永镇边疆。