唐玄奘和小白龙连夜赶回了黑水河，这时，天色已然大亮。

小白龙十分自觉地变回了白龙马，而后在黑水河河神的神力催动之下，使黑水河的中间形成了一条宽阔大道，取经团队沿着这个大道，通过了黑水河，继续西行。

黑水河一难之后，下一难应该就是车迟国了。

想到这，唐玄奘突然皱了皱眉头。

在原着中，车迟国一难的妖怪乃是虎力大仙，羊力大仙，鹿力大仙。

虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙来到车迟国后被国王尊为国师，在全国独尊道教，把众佛教徒驱服道家做苦役。佛教徒大多被虐死。

唐玄奘师徒西行到达车迟国，见五百佛教徒被道众暴力驱使，鬼哭狼嚎。孙悟空化为道徒，打探情况后劝慰众僧人，说圣僧唐玄奘将取经路过，唐玄奘大徒弟孙悟空法力无边，能救众僧出苦难。

唐玄奘师徒到来，众僧跪拜，把四人拥入智渊寺。

晚上，道徒群集三清殿做法事。

孙悟空夜中饥饿，于是和猪八戒、沙和尚到三清殿偷吃贡品。

一小道报知三名国师，三名国师引众进殿，向三清拜求仙丹。

孙悟空偷撒尿于瓶中交国师，三名国师发现受骗，怒打孙悟空三人，三人驾云而回。

第二天，唐玄奘前往皇宫求取通关文牒，想要继续西行，虎力大仙不许，想要追究夜晚之事。

孙悟空正和国师争执间，忽众百姓来求国师祈雨，国王就命唐玄奘和国师赌祈雨。在孙悟空的扶持下，唐玄奘祈雨即来，而虎力不能亦不服。孙悟空又以使龙王现身使国王信服，愿送师徒西行。

羊力大仙又从中作梗，要与唐玄奘比试隔板猜物，又被孙悟空暗中捉弄而失败。

鹿力大仙又要和唐玄奘比高台坐禅。孙悟空化彩云使唐玄奘登高台，又捉去羊力大仙暗害唐玄奘的臭虫，然后，化一条蜈蚣，使鹿力从高台摔下来。

虎力大仙恼羞成怒，与孙悟空赌利刀砍头，鹿力大仙愿赌剖腹剜心，羊力大仙赌赤身下油锅，但一一被悟空所破，三国师都死于非命，现身才知是虎、鹿和羊。

国王见状，心悦诚服，将通关文牒给了唐玄奘师徒，送他们继续西行。唐玄奘又请国王重尊佛教、国王允准。师徒出城之日，已看到城门上贴有招僧榜文，众僧也群集道边为唐玄奘师徒送行。

这一难，在《西游记》原着之中，也是极为经典的一难。

不过当初唐玄奘在读这一难的时候，就在想，这三名妖怪在担任车迟国国师期间并没有作奸犯科，而是做到了国师的本分，让车迟国风调雨顺，国泰民安，辅佐国王治理国家，使得人民幸福，安康，这样的妖精能不说他们善良吗？

此外，他们虽为妖魔，并没有以人为食，更不以害人为乐，而是带领手下小道士早晚念经，参悟大道，对车迟国的百姓没有半点伤害，这样的妖精难道不是好妖精吗？

那么他们三人又为何惨死呢？

唐玄奘想了想，没有想明白，便不再想了他转过头来，对孙悟空道：“悟空，为师休息一会儿，到了车迟国，你将为师叫醒！”