张世杰所部水师，移驻泸州，随中军出征攻打虎头城、叙州，并派兵骚扰成都。

郭破虏、郭襄的骑兵营、神机营，随时戒备，一旦有狼烟示警，则迅速出击，击退蒙古骑兵。

余守直、王安节、阳顶天所部两万步军，作为中军，乘战船出发，收复叙州、虎头城。

“吕帅，叙州位于长江上游，距泸州水路两百四十里。城池临江而建，城西、城东有两座山，山上建有两座山城，驻兵防守，攻城难度较大。

虎头城位于沱江上游，距泸州水路两百里，只有一座城池，攻城难度小。我们先打哪一座？”

“此次作战，必须取胜，趁敌不备，先难后易。攻打叙州。”

步军登船，从泸州神臂城出发，沿着长江逆江而上，一日行驶60里，四天之后，三万大军忽然出现在叙州城外。

蒙元在叙州的守将是原宋朝安抚使郭汉杰，之前他献城投降，就一直领着两千士卒在此驻防。

李德辉从重庆撤退之后，加强了叙州、虎头城的防守，派蒙古万户拜延领一万兵马，防守叙州。

叙州位于长江和岷江交汇的江口，共有叙州城、仙侣城、登高城三座城池组成。

三城在长江北侧一字排开，最东侧是位于登高山上的登高城，高出江面三百多米；登高山脚下就是岷江，跨过岷江就是叙州城；叙州城西侧有仙侣山，高约一千多米，上面筑有仙侣城。

宋朝降将郭汉杰领着两千步卒，驻守登高山。蒙古万户拜延的一万兵马，驻防叙州城和仙侣城。

张世杰领着五十余艘战船，亲自作为前锋。趁元军不备，隔断岷江，将登高城变成一座孤城。

自从重庆撤退、蒙元水师战船焚毁之后，宋军水师经常沿着岷江来袭扰。所以拜延和郭汉杰都不在意，以为过两日之后，宋军水师自会离去。

第二天，吕师圣领着中军，在登高山以东十里之外靠岸。大军上岸，往登高城而来。

郭汉杰这才发现宋军是来攻城的，连忙点燃狼烟，请求拜延派兵援助。

拜延知道郭汉杰兵少，不能守住登高城。点起兵马，亲自带着五千人马，想要渡过岷江支援。

然而张世杰早已将整个江面隔断，但凡有士卒靠近江岸，火炮、箭矢纷纷射来。

拜延不能渡江，无计可施，只好返回城中固守。遣信使飞马往成都报信，请求李德辉支援。又写下信件，用床弩射到登高城中，请郭汉杰固守待援。

郭汉杰接到来信，心里稍微安稳。自忖登高城山高城险，总能坚守十余日。蒙古骑兵就在北面普州、资州一带活动，闻讯之后，立即就能前来支援。