仅仅最近这一年之间赫连茂就攻下了西秦岭北的十余座城池，俘获的人口牲畜将近百万，大大削弱了西秦的国力与威望，而姚冲对此是无可奈何，自己有病无法亲征，派儿子或者大臣去，各派又为主帅人选的问题是争执不休，始终吵不出个结果，最后西秦只能采取消极防守的态度，而此举也等于告诉周边其他诸侯如今的西秦其实软弱可欺。

紧接着大夏站出来对抗西秦的乃是东凉，这原本是臣服于西秦的一个地方小势力，可自从现任国主蒙逊上台后国力日渐增强，起初其只是吞并周围的一些小势力，但在意识到原本的宗主已经软弱可欺时，其第一个带头起来反噬，而西秦的边防将领又基本不是蒙逊的对手，最后又连丢了好几个郡，西秦的领土日渐缩小，面对这样的局面姚冲连气带病，最后一代枭雄就这样郁闷而死。

其去世之后长子姚昌继承了皇位，他也知道几个兄弟对自己不服，可生性文弱的他也不愿意采取雷霆手段，结果只能给几个兄弟加官进爵希望以此笼络住他们，可对于他那几个兄弟而言这些是远远不够的，他们要的是皇位，是至高无上的权力，于是第一个站出来采取行动的就是楚王姚宏，这位生性骁勇善战，在姚冲在世的时候就屡次出征，颇立战功，手中也算握有一定的兵权，故此便抢先发难，为了让自己的行为名正言顺些，其编造出姚冲是被姚昌毒死的谎言，这件事之后被其他起兵的皇子纷纷拿来当作借口，尽管他们自己都觉得这理由有些荒谬绝伦。

姚宏原本以为凭自己的实力只要登高一呼就能顺利拿下皇位，可结果他想错了，姚昌继承皇位可谓名正言顺，加上其一贯待人和善，故此吸引了不少忠于姚冲以及比较正直的王公大臣站在其身边，这些人能量颇为巨大，其结果就是姚宏始终无法攻克都城平京，当然姚昌这边也无力消灭他，此时燕王姚政以姚宏反叛朝廷为名也起兵讨伐他，乍看起来这位似乎颇有正义感，可实际上他只是以此为名招兵买马割据地方，非但一仗都没和姚宏打过，甚至连姚昌这边的命令也不听，俨然成为了一股独立势力，这下其余诸王也陆续起兵，理由五花八门，有打着支持朝廷旗号的，有讨伐姚昌的，也有讨伐姚宏乃至姚政的。一时间整个西秦是四分五裂，刀兵四起，而面对各大势力谁也奈何不了谁的局面，有些人就想到了求助外援。

首先是姚宏，这位头脑比较简单，眼看皇位始终无法到手情急之下居然想到向原本的死敌赫连茂求援，答应割让咸岭一带的大片土地，并每年进贡大批财物，赫连茂闻听顿时心动了，不过他所图谋的可不止姚宏所许诺的这些好处而已，他的目标是以此为借口吞并整个西秦，于是他很快便答应了姚宏，并亲自率军两万南下支援姚宏，结果自然可想而知，当初西秦国力鼎盛时都拿赫连茂没什么办法，如今其四分五裂，国力大损更加不会是夏军的对手，故此姚宏军很快就取得了争霸的优势。

一种模式一旦获得成功势必会吸引来模仿者，魏王姚荣见找外援这招好使立刻就向临近自己势力的东凉求援，开出的条件比姚宏许诺给大夏的还优厚，颇有些慷他人之慨的意思，东凉国主蒙逊的想法与赫连茂差不多，也想借机夺取关西，于是便亲率七千骑兵加入了这场战局，结果自然使得事情更加的混乱，此时身为正牌皇帝的姚昌可控制的地区只剩下平京周围很小的一块，颇有些朝不保夕的意思，于是他便召集群臣商议办法，此时司隶校尉乃是姚冲昔日重要的谋士窦翼站了出来，提议让姚昌归顺朝廷，求助于林坚。一来两家自从当年和解之后关系一直很好，其次林坚宅心仁厚，对待归顺自己的势力一向都不错，这点南吴和王懿都是证明，与其眼看着西秦亡于昔日的仇敌之手倒不如归顺朝廷，好的话不失继续割据一方，即便结果糟一些总还能够保全姚氏一门的性命，姚昌这人性格文弱，没什么雄才大略，听窦翼说的有理最终也就答应了，派自己的叔父太尉姚猛为使前往洛安称臣求援。