初秋，灵州发现野马王子形迹。尚书左仆射兼中书令、河北副元帅、朔方节度使仆固怀恩设计擒拿到后，欲押送长安邀功请赏。尚结息、尚息东赞、尚赞摩、论泣藏闻讯，各遣密使携重金请求交换。使者往来频繁，引发长安朝臣猜疑。关于仆固怀恩造反的谣传不胫而走，人心惶惶。朝臣上书代宗皇帝：仆固怀恩原本铁勒族蛮将，因平叛有功，虽破格升尚书左仆射兼中书令、河北副元帅、朔方节度使，然欲壑难填，野性难驯，他将原叛将田承嗣、李怀仙、薛嵩、李宝臣等为羽翼，图谋不轨，觊觎王位，请速解仆固怀恩兵权，以绝后患。代宗犹豫不决。消息传出，仆固怀恩大怒：“肃宗落魄不堪时以阿咪女为回纥牟羽可敦，朝廷始能依其兵讨伐朝义，阿咪功足以入朝为相，不封爵，反遭腐儒猜忌，岂能容忍？”遂与吐蕃“三尚一论”杀白狗为盟，聚集十万兵马，举兵反唐。代宗诏令黄门侍郎、同中书门下平章事裴遵庆宣慰。仆固怀恩欲有悔意，欲听命入朝，被大将范志诚劝阻。他们继续进兵。代宗集合三百僧人在太极殿朗诵《仁王经》，禳解。

仲秋，兼领河西与伊州、西州、庭州两镇节度使杨志烈命监军柏文达率领精兵五千偷袭灵武，浴血奋战，损失过半，抢得野马王子以还。吐蕃军遭重创。“三尚一论”欲率“桂”部军士与“嗢末”部仆从围攻凉州。仆固怀恩派使者求见，言称已纠集回纥、党项、羌、吐谷浑等数十万，如各路吐蕃军参与，可传授拘捕野马王子之密法。三尚欣然引兵再次进犯关中，肆意掠夺，攻占奉天，逼近长安。代宗急下诏，征李光弼率临淮军进京护驾。李光弼迁延推脱。程元振上表说：吐蕃东犯，志在夺取“倏”，若将其敬献吐蕃大酋，可使百姓免于战火。代宗皇帝听从建议。然而，程元振接到诏书后同“倏”一起从长安蒸发。吐蕃大兵逼近，代宗惶恐，乘坐驼轿与阿嗜尼、“忽”、嫔妃、元载、刘晏、裴遵庆等宰臣仓惶逃往陕州避难。鱼朝恩率驻陕州军与神策军迎接。“神马王”受到鼓舞，重振雄风。代宗大喜，将阿嗜尼赏赐鱼朝恩，并任其为天下观军容处置宣慰使，专典神策军，自由出入各禁军。鱼朝恩奏请代宗封刘希暹为交河郡王，与王驾鹤结为莫逆之交。其时，长安败兵与城乡闲人在长安南子午等地相聚为盗。代宗诏令李抱玉率兵讨伐。李抱玉派牙将李崇客与太子詹事骆元光等率四百精锐骑兵奇袭子午五谷，活擒首领高玉等。李抱玉遂被任凤翔、陇右节度使，未久，又迁同中书门下平章事，兼山南西道节度使、河西陇右山南西道副元帅、判梁州事，秩同三公。骆元光升任镇国军节度副使，驻屯潼关。

暮秋，经多方调查，并经数位投诚吐蕃之回纥大将证实，仆固怀恩部所获野马王子实为玄奘所创之长安西明寺僧人昙旷。将士之所以造势假托，是为讨取唐朝封赏。昙旷已被柏文达所领部队送往凉州。“三尚一论”派兵护送丝绸、金银器、僧尼等战利品返回藏地，同时悬赏缉拿昙旷。

初冬，吐蕃军占领长安，程元振闪亮登场，献“倏”。尚结息令尚赞摩、尚息东赞、论悉诺划片地毯式搜捕通多国语言之译语官毛押牙。未果。他们反复核实“倏”身份后还名为尚修罗，与凶手野马王子划清界限。其后，尚结息欲立尚修罗为唐朝皇帝。尚修罗大喜过望，受此冲击，难以承受生命中之巨大喜悦，发病，局部失忆，计划书写新的历史。后因长安城各坊居民相约到太极宫周边绝食静坐抗议，加之尚结息、尚息东赞、论泣藏极力反对，尚赞摩不得不改立李承宏为皇帝。尚修罗大失所望，自称野马王子，要用武力夺回皇位。程元振秘密敬献《女祭司》、《非实验开凿》等绝密档案资料，请求担任宰相。尚赞摩为尚修罗烦躁暴虐之状态忧虑，无法顾及程元振诉求。程元振大为不满，差人告知尚赞摩：毛押牙已经投笔从戎，参加河西建康军，让他们前往缉拿。尚赞摩置之不理。程元振又指使仆从在太极宫呐喊：“程元振不出任宰相，天下必乱！”代宗在陕州得闻，怒骂程元振是贱骨头。其时，李抱真只身来见，代宗询问对策。李抱真说：“仆固怀恩知道朔方军民怀念郭子仪，欺骗部下说其已被鱼朝恩杀害，由此蒙蔽将士。若恢复郭子仪官职，可以不战而胜。”代宗重新加封郭子仪为太尉，分宁、泾原、河西及朔方招抚观察使，关内河东副元帅，中书令，率军反击吐蕃。郭子仪聘请第五琦为粮料使，兼关内元帅副使，又命令长孙全绪率二百骑出陕西蓝田。他们白天击鼓扬旗，夜晚点火以为疑兵。吐番携带尚修罗、重要文书以及木鹅、蒙冲、斗楼、橦车等攻城工具撤离长安。程元振扣押李承宏，主政诸事，同时力劝代宗暂居洛阳，避免吐蕃再次侵逼。郭子仪则上表劝代宗早日归位秦地。仆固怀恩刺破胳臂，令幕僚蘸其血书写《忏悔录》，送呈代宗。

仲冬，代宗改任崔冕为澧州刺史，不久，征为左仆射。接着，封牟羽为登里颉咄登密施含俱录英义建功毗伽可汗，将“忽”恢复原名“磨延泣”，赐赠回纥，作为右丞相。牟羽可汗乘机请求回纥在唐朝边境设立互市，每匹马换唐朝丝绢四十匹。代宗准许。牟羽可汗下令，让来自洛阳之四位摩尼教士与左丞相哆莫贺组织之萨满教徒、右丞相磨延泣组织之佛教徒进行辩论。摩尼教士大获全胜。回纥放弃不适合游牧生活之萨满教与佛教，尊摩尼教为国教。

暮冬，代宗乘坐驼轿重返长安，第一时间将李承宏及所有伪臣流放，又以诬陷来瑱致死之罪，削免程元振官爵，流放溱州。程老行至江陵，被病死。之后，代宗赐郭子仪免死铁券，在凌烟阁画像，表其兴唐之功。改任第五琦为京兆尹。长孙全绪等全被加官进爵。鱼朝恩请求加封阿嗜尼官爵，由于朝臣激烈反对，未如愿。鱼朝恩病重，太宗亲往府邸探望，低声问：“有功之将，皆封侯奖赏，画像表功，爱卿如何逆其道而行之，反倒为傀儡阿嗜尼请功？”鱼朝恩作如下陈词：“卑职之所虑者，大唐江山也！昔时安、史二贼作乱犯上，先帝集结二十余万步骑兵，进攻邺城，为防止九大节度使发生变故，再蹈覆辙，特设‘观军容宣慰处置使’，行使大元帅统辖调遣大军之指挥权，由此，各路军将皆归顺朝廷，不敢生二心。如今，逆贼遂平，然吐蕃在西，回纥在北，时常侵扰。李光弼、田承嗣、梁崇义、薛嵩、李宝臣、李怀仙等军将互相观望。设立主帅，则有养虎为患之忧，不立主帅，则成群龙无首之势。而阿嗜尼生赑屃、螭吻、蒲牢、狴犴、饕餮、蚣蝮、睚眦、貔貅、椒图等九小王子，目前，皆被诸将私自作为兵符。圣上若以阿嗜尼为统帅，则以父命号令诸子，谁不服气，群起而攻之。且各路军将虑及其势，也必将互相牵扯。”代宗恍然大悟，第二日上朝，直接宣布任命阿嗜尼为鸿胪、内飞龙、闲厩，主管驼轿，并且发布文告：“驼轿乃天子舆乘，宰臣嫔妃不得挪用，不得私议。”群臣默然无语，唯元载表示赞成。当夜，鱼朝恩宴请元载，命刘希暹、王驾鹤及内侍董秀、李季连和主书卓英倩、李待荣作陪。元载大喜，宴后，多以金帛赠赐二人。

此后，四人经常透露内情，通报消息。元载承意迎合，深得代宗宠信。