暮秋，杨休明在北庭检阅“强弩军”，号召西域各路军队齐心协力抵抗吐蕃。是夜，突厥沙陀屠户刺杀杨休明，陈尸长泉。周逸自任河西兼领伊西庭节度使，发布《河西观察使周鼎对敦煌十一姓大族及其他各界代表训令》：“天不佑哥！河西节度使杨休明冒险求援西域，在白龙堆遭到西州节度留后使周逸所遣回纥暴徒刺杀，根据其行前密信，由哥代行节度使之要职，抵抗蕃兵。目前，敦煌周边烽火不断，战事连绵，蕃将尚赞摩、尚修罗已攻克凉、肃二州。虽然其部目前尚无意进犯瓜沙之意图，但须高度警戒。即日起，佛事、赛袄、祭马、节庆等各项活动全部停止，做好迎敌准备，确保军民安全。同时，特设军需库，接受各界捐钱捐铁捐布捐皮捐粮捐酒捐牛羊捐工。”

初冬，杜鸿渐率崔旰、岑参等人入觐。代宗嘉奖杜鸿渐“兵不血刃 息事宁人”之功，诏其代王缙为东都留守，充河南、淮西、山南东道副元帅，平章事如故。未久，杨子琳率精骑数千乘虚突入成都，崔旰小妾任思思散家产，率众击退。朝廷赐崔旰名为“崔宁”，升任御史大夫，其妾任思思被赐冀国夫人。杨子琳招聚数千人，沿江东下，声言入朝，祸乱涪州、忠州、夔州等地。代宗先任其为峡州团练使，后为澧州刺史。岑参请出使吐蕃，未准。又请往河西、西域慰问，被拒绝。元载、王缙举荐杜鸿渐率使团前往吐蕃和谈。杜鸿渐推辞不得，病重，上表乞骸骨。代宗照准，改派遣使者检校户部尚书兼御史大夫薛景仙至逻娑。赞普要求唐朝承认包括安西、北庭、河西等已经被吐蕃分割的西部土地。代宗拒绝。其时，有人举报同华节度使、潼关防御使周智光劫持诸道节度使进奉朝廷之财货、米梁、文书、瓷器、布帛等转卖回纥，牟取暴利。代宗惧其作乱，升尚书左仆射，委婉规劝。周智光愤然说：“阿咪有数子，皆万人敌，堪出将入相！如果挟天子以令诸侯，天下谁不敢与阿咪合作？现在取这点蝇头小利算什么？”代宗密诏关内河东副元帅、中书令郭子仪率兵讨伐。郭子仪命大将浑瑊、李怀光等进兵。周智光被部下刺杀。淮西节度使李忠臣借平叛之名大肆抢劫，洗掠潼关方圆二百里官民，士民被搜刮殆尽，皆穿纸衣。

仲冬，王锡派僧人携密信上报沙州及西域形势。朝廷任周鼎为河西节度观察使、检校工部尚书兼御史大夫，拜宋衡为中丞、常侍。敦煌永康寺住持与王锡携带周鼎信件亲往吐蕃大营，邀请法成往沙州传法并参加祈福大会。尚赞摩允诺。法成画释像相赠，辞别。毛押牙得知被称为“闺怨诗人”的长安诗界朋友为逃避鱼家鳌、贾明观迫害，流落敦煌，欲随同王锡等前往探访，保证春节后返回。尚赞摩赠财物若干，放行。

暮冬，田承嗣、李怀仙等“忐忑不安群体以辅车之势共存共亡互助协调会”诸理事发表联合声明，拒绝由吐蕃使者排练的《凝碧宫》到各自管内巡演，同时呼吁由韦青主演。鱼朝恩震怒，以遣返吐蕃使者为条件，奏请代宗下诏，停止演出大唐境内一切文娱活动，安心备战。郭暧不顾禁令，按原计划为升平公主举行庆生派对。岑参为逃避出席宴会，三日前离开长安，沿当年玄宗西逃路线，流亡成都，创建戈多客栈。开业日，郭子仪父坟被盗，朝野坊间盛传乃鱼朝恩所为，众人担心两人交恶，导致内乱。鱼朝恩在北军中设家宴，要向郭子仪释嫌。元载劝阻：“恐有不虞，公勿贸然赴宴！若去，可带甲兵扈从。”郭子仪坦然说：“我乃朝廷大臣，他能把我怎么样？如果加害我是天子旨意，顾虑又有什么用呢？”鱼朝恩命北军将所经道路戒严，率队迎候，却见郭子仪仅带十多名家僮，吃惊地问：“令公身兼太尉，邠宁庆、泾原、河西及朔方招抚观察使，关内河东副元帅，中书令等要职，出行为何车骑随从如此简单冷清？”郭子仪说：“私宴，理应如此。”鱼朝恩哭泣喟叹：“除了令公这样忠厚的长者，还有谁不怀疑老奴别有用心呢？”他认定毁坟事系田承嗣遣人所为，要上书代宗，建议调西蜀崔宁部、李昌巙部协同其兴兵讨伐。郭子仪反对。鱼朝恩欲赠送良田、美器、名园、甲馆，郭子仪一概不受。代宗知两人和解，召入宫，宽慰。郭子仪说：“身为唐将，破敌御辱，乃本份之事，然得圣上垂顾，委以重任，感激不尽。现在，天下太平，请辞太尉等职，保留招抚观察使即可！”代宗愕然：“职多累身乎？”郭子仪回答：“兵乱以来，纲纪破坏，比高低、争权势已成风尚，但我从不把打仗当作升官发财的敲门砖，希望朝廷兴行礼让，由臣开始！”代宗不同意。

郭子仪以郭暧违反禁令为由，自责不忠不孝，再三恳让，辞掉太尉之职。

未久，代宗听从元载建议，将永宁公主下嫁田承嗣之子田华，陪嫁厚礼，曲意笼络。