民国30年的上半年，世界局势和中国抗战局势都在快速的演变，让人目不暇接，看不明白。

先是在鬼子重兵压境的情况下，国民政府大部分将领和高层都绝望的认为没有赢得抗战的机会，只能寄希望于英美等国干涉，同时仍然研究着如何限制敌后的八路军、新四军发展，并试图消灭一部，以消灭未来可能的威胁。

虽然南方事变在张云的提醒以及老家的武力威慑下得以避免 ，但是两党合作已经明显破裂，军队之间互相提防成为了军事常态。

然后，是鬼子敏锐的发现了英美等国的政治转向，于是不断向着英美等国施压，试探美英等国的底线。

2月份，鬼子不顾英美的反对，强行大亚湾登陆，侵占淡水，切断了香港通往韶州的运输线，随后日军大本营下达封锁中国沿海的命令，强行拦截英美等国的货船，割断了中国海运对外联系。

加上此前鬼子强行占据法属印度支那，逼迫法国关停了法属印度支那（今越南）与中国的公路，使得目前中国唯一对西方的物资通道就是中缅公路（还有借道苏联的道路）。

面对鬼子的试探，美国不愿意在希特勒横扫欧洲，自身军力又不足的情况下同日本发生冲突，因此选择了妥协，并开始了与鬼子的谈判。双方逐步开始起草一份集中解决美日分歧的草案，也就是后面闹得沸沸扬扬的《日美谅解方案》。

而为了制约日本政府的南下夺取东南亚殖民地的企图，美国直接加速了对中国的援助工作，美国总统罗斯福明确表示“中国将获得我们的援助”，同时中国与英国进行了一系列军事合作，并在4月获得5000万美元法币稳定基金。

4月中旬，苏联为了防止被德日两头夹击，瞒着中国政府在莫斯科与鬼子签订了《苏日中立条约》，承诺在中日战争中保持中立，不对日本作战，随后苏联援助物资开始逐步减少。

苏联，是抗战前期唯一官方支持中国抗战并大规模支援中国军事物资的大国，他们突然对日妥协，严重影响了国民的抗战信心，使得国统区国民对苏联一片骂声，但是国民政府考虑到继续争取苏联援助，严格限制新闻界批评苏联。

而随后，美国新闻界爆出了日、美两国代表在华盛顿秘密会谈商定《日美谅解方案》的消息，并曝光了其中部分方案内容对中国极为不利。