再说李成投降伪齐后，公元1133年，刘豫派李成协同金人南侵，很快攻占了襄阳、唐州（河南唐河）、邓州、随州、郢州（湖北钟祥）和信阳军（河南信阳）等六郡。湖南起义军杨幺派人和李成联络，遥相呼应。

公元1134年三月，岳飞上书赵构道：“襄阳等六郡是恢复中原的根本之地，当今之计，应该先收复六郡，除却心头之患，待李成逃窜，然后加兵湖南，殄灭杨幺！”

赵构将岳飞的意见交此时的宰相赵鼎、朱胜非讨论，赵鼎道；“洞悉长江上流的厉害关系之人，没有谁能比得上岳飞？”

四月，朝廷授岳飞荆南、鄂州（湖北武昌）、岳州制置使，休息不到一年的岳家军重返战场，岳飞由江州（江西九江）率军向郢州挺进。在长江中流，岳飞情绪昂扬地对幕僚道：“我岳飞不擒贼帅，复旧境，不涉此江！

五月，岳家军抵郢州城下，郢州伪齐将领京超号称“万人敌”，据城坚守，第二日黎明时，岳飞指挥岳家军向郢州发起总攻。战斗异常酷烈，岳飞坐在大纛下指挥，忽然有一大块炮石飞坠在他面前，左右都为之惊避，岳飞却纹丝不动。士卒攀登云梯，奋勇攻上城墙。此战杀敌七千余人，京超跳崖自杀，郢州收复！

郢州收复后，岳家军分兵两路，一路由张宪、徐庆分兵向东，攻随州；岳飞自领军一路直趋襄阳府，与李成决战。李成左临襄江布阵，岳飞见了，轻笑道：“险要地形有利于步军，平坦旷野有利于骑兵，现在李成布阵，左边排列骑兵在江边，右边平地反而是步军，这样的军队，就算有十万人，又有何用？”

岳飞举鞭对部将王贵道：“你用步军长枪队攻击对方左边的骑兵。”

命牛皋道：“你用骑兵攻击对方右边的步军！”

双方一接战，李成阵前骑兵在王贵长枪队的刺杀下，中枪倒毙，后面骑兵退却，涌入江中；李成步军在牛皋骑兵冲击下，四下溃散，李成见状，连夜逃遁，襄阳收复！

襄阳收复后，牛皋援助张宪、徐庆另一路军，三人合力攻下随州城，俘虏了五千伪齐军，随州收复！

岳家军出师大捷，震动了伪齐政权。刘豫急忙调度兵力，还请来金将刘合增援李成，两军集结于邓州附近，筑寨掘壕，以遏制岳家军北上。岳飞遣王贵等由光化路出击，张宪等由横林路出击。七月十五日，王贵、张宪在离邓州三十余里的地方，与敌军数万接战。岳飞又分遣王万、董先军兵，出奇突击，敌军大溃。夺马二百余匹，衣甲不计其数。刘合、李成只身逃回伪齐，部将高仲带领残部逃入邓州，闭门坚守。十七日，岳飞军攻取邓城，将士不顾矢石，蚁附而上。一场血战，邓城终被攻克。斩杀金、伪军无算，活捉了高仲。邓州收复！

岳飞随即派遣李道前往唐州，于二十三日收复了唐州州城。同一天，信阳军也被攻克。唐州、信阳军收复！

岳飞仅用三个月的时间，便收复襄阳六郡，既震动了伪齐、金国，也让宋朝廷激动万分。赵构接到捷报，喜不自胜地道：“朕虽然听说岳飞行军极有纪律，没想到能破敌如此。”