毛秋睛以极其悲壮的方式被姚苌公开凌辱并被杀死后，苻登气的牙齿都咬碎了，于是他连夜率军撤出平凉，连夜进攻姚苌据守的胡空堡。

姚苌知道对方都是死战之士，因此不愿意于他们硬碰硬，便连夜撤出了胡空堡，退到了千户固，同时派出大将王破虏、张龙世到秦州其他地方攻城略地以为策应，苻登疲于应对，双方在广阔的三秦之地上到处发生战争，但是谁也无法彻底打败谁，战争逐渐陷入僵持状态。

在苻登与姚苌陷入惨烈的攻防战的同时，秦地其他地方的势力也开始逐渐脱离前秦的控制，开始独立或者半独立的状态。

首先是占据凉州的吕光，在受苻坚之命镇守凉州之后，恰巧西域的车师前国国王王弥窴、鄯善王休密驮赴长安朝贡，到了长安之后，苻坚表达了对西域的向往，而这位国王表示愿协助秦军征服西域诸国。

当时的前秦国力，兵马强盛。而雄才大略的苻坚也一直有经略西域之意，于是便任命吕光为使持节、都督西讨诸军事，统率七万五千兵马，征讨西域

于是吕光便以车师前国、鄯善国两国军队为向导。 从河州的高昌郡出发，越过三百里沙漠，经过长途跋涉，最终到达了西域的焉耆国。

焉耆国及其附属诸国以前就心向汉朝，现在又见吕光兵势强盛，于是便主动请降，但是焉耆国邻近的龟兹国则和其他附属诸国觉得吕光劳途远征，必然疲惫不堪，所以就选择了据城抵抗。

见龟兹国这么不识抬举，吕光便决定武力征伐，他将大军集结于延城以南的地方，深挖沟，筑高墙，指挥前秦大军攻城。

吕光因为人少，不便于进行攻坚战，所以就选择了围而不攻，在围困了龟兹国三个月之后，龟兹国受不了了，重金求援于附近的狯胡国。

狯胡国国王见钱眼开，联合周边的温宿国、尉头国等国国王，凑了两万兵，对外却号称二十多万兵马，一同援救龟兹。

最终吕光以精锐骑兵作为游击主力，在龟兹城西设下埋伏大战，引诱西域联军来作战，西域联军不知有埋伏，率领大军前来围剿前秦军队，结果大败，被斩首了一万余首级，此战打的实在太过惨烈，使站在城头上观战的龟兹国国王帛纯肝胆惧裂，当场吓死了。龟兹也随即平定。

经此一战，西域各国都被震慑的不要不要的，于是便所以纷纷遣使来降，西域终于归附前秦。

吕光学习汉朝班超故事，对这些西域国家恩威并施，西域诸国也都心悦臣服。

由于上次中原大规模征伐西域还是在东汉时期，所以当时的西域各国所持有的苻节都是汉朝所赐，吕光命他们把汉朝所赐符节都上缴，将它们替换为前秦政府的符节。

当时的龟兹是西域地区少有的丰饶富庶的国家。前秦军队占据龟兹后，士兵们都沉迷这里的生活，每天都过的奢侈浮华，不想再回去了，但是当时的军中有随军法师，随军法师认为西域是凶杀之地，不宜久留，所以建议吕光最好还是东还。