“张使者，保重。”新的圣天子就像是老圣天子的倒影，两人简直一模一样，他们连理想都是一样的。

“万里波涛何时归，见了圣天子我泪沾衣，未是前头风波恶，别有人间行路难。”马三和的声音还没有说完，忽然听得北方铁骑南下。

“潼关破了！”

“山海关破了！”

“圣天子，我们如今到崖山了！”

大太监的坏消息纷至沓来，圣天子的面前出现了一颗歪脖子树，他唱

道：“高皇帝在九京，不管亡家破鼎，那知他圣子神孙，反不如飘蓬断梗。十七年忧国如病，呼不应天灵祖灵，调不来亲兵救兵；白练无情，送君王一命。伤心煞煤山私幸，独殉了社稷苍生，独殉了社稷苍生。”

圣天子上吊身亡，第一幕戛然而止。

戏到了此处，戏楼的上下一片哭声，不免有人要说不合理，要真是这样的皇上，天下又何至于如此？

第二幕，茫茫大海。

马三和身处大船之上，波涛之间。

“新老天子死，江山社稷亡，有船如山，我马三和不敢把故国忘。”大船便如此挂着故国的桅杆朝着鲸吟，海啸的地方去。

船不知不觉，飘到了傲来之国。

傲来之国，风土人情有类中原。

当地的公主正在比武招亲，马三和一箭射落桃花，由此成为了这傲来国的驸马。

结果事情变化，原来这老国王没有儿子，所以要传位给女婿，可这马三和想到自己还有圣天子的遗命，也不要这托国的富贵。

“你问我要去向何方，我指着大海的方向。”

马三和就这样唱着歌，逃到了船上，不料公主早已经洞察了他的心思，一番劝说下，老国王将王位禅让给了别人。

马三和和公主一起乘船朝着碧海蓝天而去。

第二幕就此结束。

第三幕，君子国。

这里面的人连撒谎都不会，所有人有什么想法，第一时间就会被别人知道。

因为马三和会骗人所以马三和在这里是如鱼得水，马三和意外发现了自己也不是唯一一个会骗人的，这里还有一个多年前意外漂流到这里来的红夷。

红夷叫做鲁滨逊，他讲了很多自己独自在这里存活的故事，怎么种田，怎么过生活，他现在也快成为一个君子了，在这里做买卖，亏得越多，名声越好，反而越能富贵，真叫人不知道是为什么。

可是事情还是不好了，这里发生了一件事情，修建先王的陵墓，人人都力争上游，结果因为只有君子才能第一个到，引起了奴隶的不满，

马三和坐船逃跑，来到了小人国，在小人国，小人国人人计较，马三和开始推行教化，仁义一出，国家人人相爱，马三和也报得公主美人归。

事情就是这么狗血，但架不住故事丰富，观众爱看，这出戏还没演完，半天的时间就没了。