唐僧师徒在宝象国受到热情招待，还在王城之中留宿一晚。

之后，继续西行。

这一天，西游队伍正在大山中行走。

一个樵夫站在山崖上，冲着他们厉声高呼道：“西行的和尚们，我提醒你们，这山中有一伙妖怪，专门捉拿往西去的人来吃。”

唐僧听到这话，心中先凉了半截，急忙让孙悟空上山去找那樵夫，仔细打听。

孙悟空没去多久，就回来跟唐僧说道：“那樵夫是值日功曹，他说此山叫平顶山，其中有个莲花洞，里面住着两个妖王，十分凶残。还画下我们的相貌，说要专门捉拿唐朝来的和尚。师父，此山不好过，不如回去，日后再去取经？”

唐僧开始听到妖怪专门捉他吃，心中惊惧，有些失魂落魄。

后来听孙悟空说要回去，不往西边去取经，立刻回了魂，拉住孙悟空哭诉道：“徒弟啊，这路走到一半，怎么能半途而返？”

见唐僧不再害怕，孙悟空又找上朱天蓬。

“八戒，那值日功曹既然来报信，山中妖怪肯定凶狠，要想过此山，还得去山中打探一番，知道妖怪的底细，才好应对。你我二人，一个保护师父，一个去山中打探，你选哪样？”

朱天蓬一开始看到孙悟空对唐僧使用激将法，心中就乐。见他又找到自己，明白这回孙猴子是真的心中没底！

老朱心中早有打算，决定去山中打探。

离开队伍，老朱进入山林之中，首先变化相貌，又将灵虎皮道袍换上，变成一个老道士模样，才往深山中走去。

没走多远，就碰上巡山的小妖，那小妖拦住朱天蓬喝问道：“你是什么人，怎么来到此山？”

老朱答道：“我是一个道士，姓鲍。听说此山中的两位妖王喜好炼丹之术，贫道也懂炼丹，特来拜访两位妖王。”

巡山小妖听了，很客气地将朱天蓬带到莲花洞，自己进去禀报。再从里面出来时，就请朱天蓬进去。

老朱在莲花洞中，见到了两位妖王。

两个妖王头顶上都有一根独角，一个是金色，一个是银色。

老朱知道，这两个就是金角大王和银角大王，太上老君的道童。

那金角大王见到朱天蓬，哈哈笑道：“听巡山小妖禀报，道长擅长炼丹之术？不知师从何人？”

老朱也笑道：“贫道曾在天师道学道，略懂些炼丹之法，不敢说擅长，只能炼制一些普通的丹药，让大王见笑了！”

金角大王又对朱天蓬的来历仔细询问，虽然笑容满面，却并不怎么放心老朱扮的鲍道长。

幸好老朱确实做过道士，也修炼过道家功法。见金角大王问个没完，他就将“太清炼气术”的修炼诀窍说上几句。

银角大王不像金角那么沉稳，开口道：“大哥，你怎么老问些无关紧要之事？这位鲍道长也是太上一脉，与你我同源，在此相聚也是缘分，应该好好庆贺一番才是！”

金角大王就不再问话，放下顾虑，真的叫小妖们准备好酒菜，与朱天蓬谈笑起来。