就在吕布出海远征之际，中原大地之上也是战火纷飞，血流成河，苍生罹难。

徐州刺史陶谦暴毙，有传闻陶谦是在酒宴中被下毒杀害，嫌疑最大的便是客居徐州的刘备。刘备自从被公孙瓒派遣驰援徐州后，多年未归，在徐州经营势力，与徐州士族糜家联姻，迎娶了糜家小姐糜贞为妻，得到了糜家钱财的支持，刘备得以征兵五万，徐州士族陈家也倒向了刘备，得到了两大士族支持，刘备已经掌握了徐州的军政实权，架空了陶谦。

豫州袁术欲开疆拓土，出兵十万，以纪灵为主将，进攻徐州。刘备听从关羽之计，诱敌深入，前后夹击，使纪灵大军收尾不得相顾，纪灵被关羽斩杀，徐州之围遂解。在庆功酒宴上，陶谦多饮了几杯酒，回府之后就暴毙而亡，陶谦的两个儿子，也莫名死亡。而刘备在陈家和糜家的支持下，继任了徐州刺史。

消息传回汝南，袁术大怒，非但远征无果，还给刘备做了嫁衣，意欲再次兴兵攻打徐州。然而此时曹操从兖州出兵，以曹仁、夏侯惇、曹洪为将，兵分三路攻打豫州，袁术军不敌，大败，袁术逃亡淮南一带，身边只剩下不到百人。曹操趁势，兵发徐州，夏侯惇被流矢射中右眼导致重伤，曹军败。

曹操任命夏侯渊为征西将军，攻伐关中之地，几乎是兵不血刃，尽得关中，夏侯渊屯兵汉中。凉州的马腾也归降曹操，入洛阳为官。

短短一年时间，曹操尽得豫州、凉州、关中，加之原有的兖州，司隶，如今的曹操坐拥三十四郡，统辖人口达千万之众，已成为天下最强的诸侯，且有天子在手，得以名正言顺的封赏曹氏和夏侯氏的宗亲。

益州刘焉病故，几个儿子争夺世子之位，最终次子刘璋在士族吴家的支持下得到了益州刺史的位置，为了巩固统治，刘璋选择与吴家联姻。

荆州刘表打造战船，意欲跨过长江，夺江东之地，奈何少子刘琮突发重病，刘表放弃了出征的举动，也失去了最好的机会。

江东刘繇，王朗，严白虎三人叛乱，摆脱袁术统治，可怜四世三公的袁术，如今只剩下淮南弹丸之地，苦苦支撑。

冀州袁绍花费大量的人力，财力，终于平定了境内的黑山军，黑山军之首张燕逃亡兖州，投降曹操，被刘备逐出徐州的泰山四贼流窜至青州，青州刺史袁谭处置不当，青州大半土地被泰山贼占领。袁绍率军亲征，大将张合独斗泰山四贼，斩三人，臧霸逃亡。袁绍终于平定了冀州、青州二地的乱军，坐拥十七郡，统辖人口九百万，是天下实力仅次于曹操的诸侯。