潘和竖琴仙女慌不择路，来到了一个众神无法抵抗，闻之色变的变形湖泊。只要触碰湖水，就会变成鱼。但是潘将仙女举过头顶，坚定地踏入湖泊中。追来的妖兽察觉到湖泊的危险，于是离开了。安全后的竖琴仙女在听到潘的声音后，瞬间认出了他。

竖琴仙女想要拉起潘，但发现潘的下半身已经成了鱼尾。竖琴仙女抱着潘落泪，惊吓和愧疚以及对心中歌友的丝丝爱意，让她的泪水具备特殊的魔力。她的泪水落入湖泊后，潘就感觉自己的鱼尾奇痒无比，随后就全身都沉入水中。

竖琴仙女被这惊变吓到了，想要跳下去将潘捞起，但是湖泊又泛起动静。一条大鱼从湖泊中跃出，落在岸边。竖琴仙女认出这就是潘，因为大鱼鱼头处的鱼鳞，有着羊角的图案。大鱼上岸后一通挣扎，仙女以为他是要缺水了，于是赶忙抱起他，想把他放回湖泊。

还没等她走到湖边，大鱼的肚皮就一分为二，从中出现了一个俊美的男子。竖琴仙女被这个变化惊呆了。潘此时感觉到自己又能在陆地上行走，见到仙女的反应，还以为是他的样子把仙女吓到了，于是出声安慰。

仙女此时也是十分惊喜，将潘抱得更紧了......最终的大圆满结局让阿莫拉露出姨母笑，潘被变形的时候，她还想出手来着，现在看来是省力了。当阿莫拉转头看向神秘湖泊之时，发现湖泊居然失去了踪影。阿莫拉放开神识，终于在人类国度中找到了它。

此时一个人类女子——伊俄被神秘湖泊吸引了注意，她来到了湖边，好奇这突然出现的湖泊到底是怎么回事。伊俄在湖边观察，发现这个湖的景象仿佛让她置身仙境，在美景中迷失的伊俄失足落入湖泊之中。

阿莫拉看着这一切，刚想用改变之力将伊俄变回原形，但是伊俄的变形让阿莫拉迟疑了。伊俄变成了一头白色的小母牛。不是说只能变成鱼吗？难道是她无法摆脱的变小母牛的命运在被纠正吗？

将伊俄捞起，阿莫拉施展变化之力，但她发现伊俄的变形仿佛是穿上了一个泡泡，一戳就破。将伊俄变回原形，送回她的家中。随后就对这个神奇的湖泊进行研究。

捧起一点湖水，阿莫拉发现湖水都是幻想。也就是说这本来是一个普通的湖泊，但是随着众神的想象与相信，湖泊的变形能力就成真了，而且极其强大。竖琴仙女的眼泪落入湖泊后，几道情绪联合的丝线让迷失在大鱼幻想中的潘回到现实中，并且让他被羊身掩盖的真身显现。

看着澎湃的幻想，阿莫拉将湖泊送往轮回。幻想湖泊迅速与被剥离的过往融合，成为过往的国度，让过往发挥最后的价值，为轮回供能。