楚国
师徒离了宋境，晓行夜宿，不一日，又入楚国。楚王，孝子也，尝为母守孝三载，而不发一言，期满与臣子初语，都感其德，大为敬佩。所谓上行下效，君王有德，泽于万民，民感其德，尚能尊老爱幼，上下和谐，是以国泰民安。
师徒步入城中，子义一看便道：“好生热闹，不成想楚人竟如此富庶。”但见街道之上，熙熙攘攘，繁华似锦。熙熙攘攘皆商贾，繁华似锦过客忙，街边巷尾都热闹，却道君王德更昌。二人正行间，有人认得是玄阳居士，一呼百应，两下里围将上来，致使难行。没奈何，司马仁只得面带笑意，同众持礼，子义陪笑。心道：“老师颇负盛名，岂料列国之人都晓，壮哉，壮哉。”这时景，却见乃有一人排众款出，端得锦衣玉带相貌堂堂，约莫而立年华，许是哪家富贵，也未可知。那人先施一礼，望司马仁道：“久闻居士大名，如雷贯耳，今日一见，果真不同凡响。”司马仁谦道：“公子谬赞了，在下不过一匹夫，沽名钓誉耳，何足道哉。”公子道：“先生此言差矣，诚所谓人的名树的影，先生之名可比泰山可比沧渊，天下皆知，乃实至名归，何消过谦。”司马仁笑而不语，虚以待物，尚能形莫若就，心莫若和。
言毕，公子自报家门：“在下楚然，家住城中，今遇先生，幸会幸会。”又道：“久闻先生博古通今，胸中丘壑，有神笔者，一画而真。”司马仁道：“见笑，却有一笔，颇有些玄妙。”楚然道：“非也，在下醉翁之意不在酒，却有一问，欲与先生请教。”司马仁道：“但说不妨。”楚然便陈所想：“古人云：‘三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩。在下而立之年，家道昌盛，可说衣食无忧，如此可立否？”司马仁便道：“不立。”楚然忽怔，又问：“何也？”司马仁道：“为人之道，当知行合一，不知其然，岂乎立哉？”又说：“立身在乎立心，心如明镜，虽贫也立，心若昏蔽，纵富也不立。一味假于财货，只会令心蒙尘，贪图享乐而失本真，当知贫则独善其身，达则兼济天下，心有家国，才为君子。”楚然闻言忙施一礼道：“先生金玉良言，发人深省，实令在下豁然开朗，如见天日。”非邀同往入府一叙，司马仁推却之时，忽见官兵来到，言说楚王有请。两家拜别，礼毕，师徒入宫。
见到楚王，行君民之礼，楚王礼贤下士，亲自相扶，道声：“先生快起。”师徒起身，楚王看向子义问司马仁：“此子是谁？”司马仁笑说：“此乃吾徒是也。”子义看向君王，和蔼可亲，全无天子威仪，却似慈父一般。心想：“楚国有此君王，万民安矣。”又番言谈少许，楚王命人置办斋饭，以是洗尘。却待用过斋饭，子义先入客房歇息，司马仁陪同君王闲庭信步。此时已然夜下时分，但见一轮明月挂九霄，般般清灰洒人间，楚王负手而立，望月兴叹：“寡人一生无为而治，虽无甚功绩，然治下也安。先生可知古之圣人，何以为圣乎？”司马仁沉吟片刻，方道：“尧舜之道孝悌而已，故此大道至简，从来如此。只是方今之人，欲望太甚，以至三纲已绝五常尽失，如楚国这般仁义之国，孝道之邦，于此乱世之中实在难能可贵。”楚王也叹：“先生所言甚是，所谓树欲静而风不止，圣道若失，于我华夏而言其患不小，寡人深忧之，虽有救世之想，却无回天之力，奈何奈何。”明月依旧，君王黯然，先生不语，亦不知二人此时作何念想。
夜未央，月光光，君王为道甚感伤，叹恨今人坏纲常，为名为利为偏房，只把良心却埋葬，我道何日见天光？
夜已深，晚风习习，微有凉意，二人各紧衣衫，少时楚王忽问道：“寡人曾闻先生有一神笔，能画世间万物，神乎其神，可有此事？”司马仁笑道：“确有其事。”楚王悦然道：“可否借寡人一看？”司马仁便取笔与之，并道：“因果不虚，君王务必谨慎。”楚王点头接在手中，这便细细观瞧。
楚王看不多时，心生疑虑，遂问：“此笔当真能一画成真？”司马仁缓缓点头，笑而未语。楚王又问：“寡人可画之？”后者道：“可也。”楚王闻言心中一喜，却待端详少许，玄然闭目冥思，忽睁二目，方要画时，却又将笔物归原主。司马仁笑问因由，楚王却道：“此笔之玄，寡人早耳闻，既能一画而真，成所谓亦正亦邪。”司马仁问曰：“此话怎讲？”楚王道：“笔能画物，一画即真，此乃人私欲之大患也，德者持之，当能善应，假若小人持之，必执笔为恶，荼毒天下，此不可不慎。”司马仁闻其一言，知遇明主，便道：“我王所言极是，草民此笔，固然玄妙，但所画之物从来未离凡尘。此笔实乃人心也，动善念即善物，动恶念即恶物。君王欲画又止，足见无善无恶，无善无恶则见道矣。”楚王笑而不语。二者又言片时，便各回本处歇息。
天方破晓，师徒都已起床，此刻盘膝坐定，闭目而然。不一时，子义开眼看向师父问道：“弟子每每打坐之际，便觉胸中有股浊气上下游动，虽于冥中觉知，但去而复返，生出许多妄念，这是何故？”司马仁犹自闭目，却道：“无善无恶心之体，有善有恶意之动，心若不定，其气乃生，气满冲顶，必然动念。若不动念，当由心上用功，心不动则念不生，念不生自然清净。你既已知觉，何不让其归乎于心，用乎上下，如此一觉，都自消融。”子义闻师之言，就按运转，果然有效，不由大喜。过了片刻，又问：“老师言消融二字，弟子不解，既为妄念，如何不能断灭？”司马仁道：“人之喜怒哀乐者，皆为外物之感应，此感犹风，风起云涌之时，人自然为风云催遮，难见天日，故此行事错乱颠倒，非左即右，非右即左，却不知有个中，此中即真我。可御风，可拨云，本来清净，超然物外。”子义不解，师父又道：“风又分大风小风、微风狂风，风本无形无相，又岂会断灭，小风则小和，大风则大和，若做得如此，无一刻不是清净的。”
不一时，子义又番起疑，便问：“人言修行，这修行苦不苦？”司马仁睁眼说道：“焉有不苦之理，犹如扒皮挫骨，扒去私欲挫去傲骨。”子义问：“如何修行？”司马仁答：“事上练，时时用功，须臾不离此道，可谓修行。”子义缓缓点头道：“如此说来，唯有众善奉行，克己复礼，持之以恒，方能成道。”司马仁欣然笑下未语。暗忖：“此子颇有慧根，难能可贵。”却待言及此处，忽有当驾官来请，言君王请一同用膳。师徒起身随往，待用过早膳，师徒便欲辞行，楚王几番挽留，没奈何，司马仁又不好驳了君王美意，唯有却之不恭。诚所谓天下无不散之筵席，又盘桓数日，师徒才同君王辞行。楚王亲送出城，微施一礼道：“送君千里终须一别，先生慢行。”司马仁拜别，渐渐远去。楚王叹道：“怪哉，此者怎看也不似凡间之人，恰如天外来客，能与相知，足慰平生。”待目送离去，君王方回。