毁灭者阿佐格。

远处的地平线上升起了第一缕朝阳，夜晚很快就要过去，比尔博搓着手爬上乌鸦岭上方，借助着晨曦，他看到一栋高大的木柱耸立在乌鸦岭的最顶端，四条折成一百二十度角的骨臂两两成对的从木柱两侧延伸出去，附近的麻绳捆在上面打成好几个结，拉动麻绳就可以让骨臂随之摇晃。这是位于最顶端的位置，木柱附近，站着许多手握号角的兽人。

而在这诸多兽人之，那名全身呈现出病态苍白的兽人站立在木柱旁，遥望着不远处尚未被晨光驱散掉黑暗的河谷城与孤山。

“我们在这里等待，让所有军团都待在地下。”阿佐格那颗黄色的小眼睛盯着远方“人类、精灵、矮人，他们没有人还记得伟大的噬地者，当他们开始因为失去耐心，因为血脉的仇恨变得互相猜忌时，再让所有军团出发，让我们把他们一网打尽！去告诉波尔格，让他的军队放缓脚步，等到战争开始后再加入战场，贡达巴德要塞的军团将是压倒敌人的最后一根稻草，一把刺穿敌人心脏的利剑！”

阿佐格正对着其他兽人下令，乌鸦岭的另一边有许多座狼，每当有人得到命令后，就立刻下山骑上座狼跑向远处。比尔博马上就明白了，这里的兽人究竟在做什么。这是兽人大军在前线设立的指挥所，这些兽人肯定就隐藏在附近，以至于可以在黎明最黑暗的时候，迅速建立指挥。

这也意味着另一件事。

兽人马上就要开始进攻了。

至于他们藏身的地方。

地下？比尔博无法理解，不过考虑到过去他们曾陷入一个邪恶的地下王国后，他相信兽人肯定有其他办法躲入地下。巫师肯定会明白，他必须返回河谷城，警告其他人。警告他们兽人的计划。

兽人在等待联军因此猜忌变得内乱！是的，如果长时间见不到兽人，这被勉强凝合在一起的联军难免陷入混乱和分裂。

比尔博小心翼翼的沿着台阶往下移动，尽可能的避开所有兽人。

但接下来，当破损台阶的松软石块在被霍比特人踩，轱辘辘的滚下去时发出的声响让比尔博的血液好像都瞬间凝固了一样。

“什么地方的声响！找到来源！”