明弘光四年（清顺治五年、顺永昌五年）九月二十八日一大早，驻防在沂州府境内的明军大兴师经由峄县-藤县-邹县、费县-泗水-曲阜两路向兖州首府滋阳攻去；而在大兴师行动的同时，胶州、即墨方向的明军济阳师也兵分两路，分别向高密-安丘-昌乐-益都及平度-掖县攻去；威海方向的明军济州师右厢旅、永清师的出击时间相对沂州、鳌山两地的明军较晚，大约快到中午时才整队西进的，但由于永清师是骑兵部队，实际行军速度较快，仅仅1个时辰后，该师就包围了福山县，并在济州师大队赶到后，继续西进，于当晚抵达福山县城，然后以威逼的方式，迫使仅有60多名衙役守备的福山县城主动投降。

当时，守备宁海州的清军系汉军正红旗、厢红旗固山额真王世选部800人，由于明军行动发起的十分突然，且永清师是骑兵部队，行动极其迅速，因此王世选部根本来不及逃脱，便被永清师包围在了宁海州城之内；起初的王世选欺负永清师是骑兵，不善于攻城，准备死守，但等到济州师右厢旅赶到后，王世选便自知在劫难逃了，于是，便试图顽抗到底。

见到宁海州清军公然射杀前去劝降的本地百姓，济州师右厢旅当即做出了强攻宁海州州城的决定，不过济州师右厢旅名下炮队中，佛朗机炮、虎蹲炮虽然装备了不少，可红夷炮和攻城炮却一门也无，所以该旅只能一面挖掘封锁壕防止宁海州守敌逃脱，一方面又紧急向济州水师辽海分舰队求援，请求其调拨舰炮上陆增援。

面对明军一副长期围困的架势，因为担心出击会落入对手陷阱，所以王世选便选择了死守不出----死守宁海州是清军既定的策略，所以王世选为了能解决守城兵力、以便自己能坚持的更长久一些，所以对济州师右厢旅的围城战事采取了视若无睹的态度----听任明军用壕沟将宁海州城团团围住。

但王世选并不知道，在济州师左厢旅围困宁海州的时候，济州水师辽海分舰队已经再一次封锁了登州水城，而济州水师名下陆战营的3个团也于当天卯时前后于蓬莱城东沙河口登陆，并于九月二十八日下午进抵至登州城下，包围了总兵力仅有1000+800的登州城和登州水城----1000是清军马光远所部，800是登州水师余部。

由于兵少，马光远麾下梅勒章京孙定辽怕在优势敌军面前守住登州城，便一面向坐镇益都的马光远紧急求援，一方面又命令登州水师余部放弃水城，合并保守登州城；但孙定辽并没有想到，济州水师陆战营仅仅是堵住了登州城的东门，并没有立刻攻打登州府城，似乎还在等待着什么。

孙定辽生怕当面明军准备围点打援，所以，紧接着又向益都派去了第二个信使通报情况，建议马光远不要太快派兵增援，且增援时也要预防敌军的伏击和阻击。

孙定辽两道内容相反的求援信，让坐镇益都的马光远有些迷糊了，恰好此时，平度、高密等地清军发出的警报传到了益都，已经无暇顾及登州方向的马光远在经过简单考虑后，便下达让驻防在莱阳、栖霞的张存仁率本部1300兵马回援登州的命令，至于他本人，则率领益都、掖县的2000兵马紧急驰援平度方向。