两国战火如火如荼。慕家二郎年纪小小本事不小，连杀陈国数员猛将，无意中被自家爹爹发现偷跑进了军营。此刻的战火已容不得大将军派人送儿子回边境，只得让他在自己身边做贴身侍卫。

三皇子不顾战火的荼毒，百姓的流离失所，奸杀当初反对他的忠臣良将，朝野上下血流成河。在陈国镇国公拼死保护下，新皇四岁幼子陈愿被送出皇宫，一路追杀竟来到两国交战激烈的洛城。

当晚，镇国公为表诚意只带儿子两人支身秘密来到君凌国慕大将军大账，一番虚虚实实的激烈交锋，君凌国助陈愿皇子夺回陈国京城，待小皇子登上皇位，陈国愿割十座城池，为表诚意留下镇国公唯一的儿子陈世子为质。

慕将军留下陈世子，在暗夜掩护下镇国公苍凉离开君凌国的大账。连夜和部下商议，战场继续交战，慕将军带五千亲卫乔装镇国公手下，迂回从洛城边缘转战京城。

慕靖烨带着易容成镇国公世子的儿子，吸引三皇子大批追兵的视线，一路向西竟深入了茫茫草原。自此君凌国失去了慕将军的消息。

君凌国与陈国四年的交战一直惨烈持续，在从陈国京师传来让前方将士停止与君凌国的交战要和谈的圣旨，骁勇善战一直苦苦支撑的陈国名将南宫老将军一口郁血吐出，终于倒在了他艰守四年的战场，再也醒不来了。