各大部落群均是由无数部落、方国、氏族所组成，随着生产力的发展，大都以农耕为生，辅以外出狩猎、饲养家禽牲畜、采集野物，形成不同的城邑、墟落。他们各有各的语言、习俗、文化，但彼此之间也有物物交换与商贸往来，一时交相辉映，成就上古时代凡界的繁荣。其中，实力最强的军事部落集团，莫过于有熊氏黄帝与神农氏炎帝，农业经济发展与文明推进都是最领先的，后在争斗中握手言和，融合成为新的更强大的部落联盟，与九黎首领蚩尤在逐鹿大战后一统天下，轩辕氏黄帝成天下共主。至黄帝嫡子少昊氏继共主位，该族居东夷，以凤鸟为图腾，称凤姓部落，都于空桑山。及少昊衰，九黎乱德，又爆发了数次激烈交战，然颛顼、帝挚、尧帝时代，三苗也始终被压制。
至尧让位于舜，舜君临天下，作为尧帝嫡长子的丹朱和三苗首领驩兜不服，率三苗之兵叛乱，与莫暄翮、董肆钦率领的大军战于丹浦，十万大军最后只剩下三万残卒，然仍然紧紧控制着三苗区域，直接自称“帝丹朱”，公然与舜帝相抗。丹水流域是通往中原的交通要道，土壤肥沃，气候温和，物产丰富，是一块宝地，当初尧帝封丹朱于丹水，便是看重了这一带的龙脉风水之象。
南蛮首领岂朶儿早就被驩兜带部从给收服，而驩兜又自早年向尧帝称臣起就跟丹朱勾结，两人脚踏一只船上。驩兜此人本就阴狠毒辣，极有野心，在其三苗治内大兴巫蛊邪术控制人心，发明五虐之刑，鼓动丹朱在三苗境内推行，虽底层群众大有不满不断抗争，但都是以流血牺牲告终。在驩兜的掌控下，三苗一度强盛，拥兵自重，号称有三十万大军，丹朱为统帅，驩兜为副帅。先前舜帝即位时平阳城外损失掉五万军队，丹浦一战十万军队损失七万，近来在与董肆钦率领的大军日常对峙中又损失了三万，现在还剩下一半的军事实力。不过，其中有十万驻扎在丹水流域，为丹朱直接控制，剩下五万归在驩兜麾下。至于早被边缘化、呈微末之势的岂朶儿，不过区区五千兵马而已。
实际上，丹浦一战，丹朱本欲直接出兵二十万，但驩兜提前探察到平阳不过仅仅出兵区区一万，且由莫暄翮、董肆钦亲自率领，不由大怒两人太过于藐视他三苗，虽然在平阳城外已经见识过他们五万人马的全军覆没，但并没有吸取教训，驩兜又去黄泉冥海请出赢勾残魂，认为莫暄翮二人就算再厉害恐也不是赢勾的对手，便向丹朱提建议将二十万大军人数减半，谁知十万大军夜袭对方营帐，赢勾出动，最后也还是大败而归。不过丹朱反倒有些庆幸只出兵了十万，得以保留有生力量，直接称帝三苗，做垂死挣扎。
哪知短短一两个月，驩兜部落又被来自十日国的后羿部落寅照、宾照、虹照所率大军数番偷袭，丢掉了三万兵卒。三苗军中多以大刀为兵器，环首，直刃，有长有短，两侧有血槽及纹波形指甲印花纹，平日里可击杀野兽，可割取肉食
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，可防身之用，到了战场上，古拙宽长的大刀更是杀敌利器。说起这古大刀，不得不提到蚩尤，它是上古十大名刀之一，排名第二，最初为九黎首领蚩尤所铸，被奉为“大刀之祖”。环首刀最大的敌人，便是黄帝的轩辕剑，逐鹿之战，黄帝正是持轩辕剑，斩杀了将环首刀耍得猎猎生风的蚩尤。
如今，玩环首刀的三苗兵士，又遭遇了以射箭闻名天下的后裔部落，不免又要吃亏。毕竟，刀更适合紧身面对面的砍杀搏斗，而两方军队的对垒中，大刀的速度是大大落后于利箭从前方射来的速度的，所以往往是苗军还在喊打喊杀地猛冲，对方箭阵已经嗖嗖而至，直接射穿了他们的身体。吃亏的次数多了后，三苗军队自然也聪明了些，不像往常那样明显暴露目标，充当活的箭靶子，而是玩起了游击，你追我赶，打不赢就躲，躲起来再搞突然袭击。加上苗人对自己的地盘极为熟悉，能够充分利用有利条件做隐藏，选择有利地势进行攻击，虽然自己损失了三万士兵，董肆钦统帅的大军也有不少伤亡，且随着时间推进，伤亡也在加重。舜帝得知后，将兵力从五千添至两万，加上丸嵩、拜长骞等统帅的扩增部队，到现在增加到五万。
最初，寅照、宾照、丸嵩、拜长骞等主要是在三苗边界一带骚扰，但这样下去也收获不大，双方均有胜有败，董肆钦决定要长驱直入，便带将士们越打范围越广，兵分几路搞袭击，但各路军情况又均在他的掌握之中。为防打草惊蛇，扶仑一直带小部分得力助手乔装打扮，潜伏在丹城内外隐秘处打探消息，并对丹朱的情况进行监视。他与董肆钦会定时联络，对搜集的三苗巫蛊邪术资料进行研究，想出破解之法。因为将士在与三苗对抗的过程中，时常会有因中巫蛊邪术、毒雾瘴气、剧毒草木等而死的，扶仑也一直在凭借毕生所学医药知识，潜心寻找克制的草药，炼制解药，以期减少战争中的伤亡。
扶仑深知历史上丹朱会在称帝三年后才被一举击溃，但三苗的覆灭却是要一步一步计划，毕竟部族势力根深蒂固，实力仍然不可小觑，不能操之过急。他们制定的策略是先暗地里联络南蛮首领岂朶儿，将其策反，然后一步步瓦解蚕食驩兜的势力，让三苗名存实亡，最后一举拿下丹朱，就会显得很容易了。
去南蛮族之前，董肆钦只身到丹城外的山腹中石洞内，与扶仑见了一面。那石洞在悬崖一侧，外有古松遮蔽，不但不容易被发现，且非有一定法力者也难以直接凌空飞渡而来。悬崖之下，是漱漱暗河流水之声，均被漫天毒雾所覆盖，环境显得暗沉幽深，似有恶龙猛兽盘踞其间，让人望而生畏。