三百年前的靖康二年，女真人建立的金国南下攻取宋国首都东京，掳走徽、钦二帝，导致宋国灭亡，史称靖康之乱。

慕容氏建立的小国，燕国，也随之覆灭。慕容氏举家南迁，在姑苏定居。

南逃的宋国皇室成员，在杭州建都，改名临安。派遣岳飞固守长江防线，以防金兵南下。

却没想到岳飞为不世出的领兵天才，不但守住了长江，甚至开始反击。

宋帝赵构害怕金国遣返徽、钦二帝威胁自己的皇位，十二道金牌召回岳飞，将其冤死狱中，岳飞留下武穆遗书后，含恨而终。

二百年前，金国的汉人不堪女真人的压迫，奋起反抗，朱元璋等人在黄河边挖出石人，上书：“石人一只眼，挑动黄河天下反。”

大规模的农民起义爆发了，随后几年就推翻了金国的统治，建立了明国。

金国后人在辽国的庇佑下，在山海关外苟延残喘，积蓄力量。随后的二百年辽国与明国的战争从未间断。

直到三十年前，明崇祯帝中了辽国的反间计，自毁长城，冤杀了袁崇焕。同时以李自成为首的农民起义也在明朝开始爆发，明朝走向衰落。

这其中不乏有慕容氏的身影，慕容氏自亡国之后就从未放弃过复国之志，来往于各国之间，挑拨离间，试图火中取栗，充当着搅屎棍的角色。

可不想蒙古却在此时崛起，打了辽国一个措手不及。明国这颗熟透了的果子，就被女真后裔满族人皇太极摘了去。

随着吴三桂因为李自成杀了他家满门，而打开了山海关投降了皇太极。明国的局势便一发不可收拾。

随着清国的建立，有一批汉人南迁，其中就包括在福建、广州建立五岳盟和日月神教的左冷禅、任我行等人。

而乔峰就在袁崇焕去世的那一年出生了……

乔峰出身辽国，为契丹人。他生父萧远山少年时师从汉人学武，武功高强，又为契丹后族中人，很得萧太后赏识。

当萧峰尚处于襁褓之中时，萧远山携妻带子回娘家，却在雁门关外失于慕容博的诡计，被中原群雄伏击，使萧氏一家成了慕容博挑拨辽明关系的牺牲品。

萧远山以一己之力大败群雄，却不幸爱妻身死，伤心之余于崖壁留书，欲抱子坠崖自杀殉情幸为大树所救。

而他落崖前将幼子抛出。玄慈方丈从萧远山留书中得知自己杀错了人，深感愧疚不忍再杀生，因明国当时动荡，便将这孩子带去宋国交由乔三槐夫妇抚养。

拜玄苦大师为师，修炼少林武功。后又拜中原第一大帮丐帮帮主汪剑通为师，得“降龙十八掌”和“打狗棒法”等绝顶武功。