神界，神皇宫内。
一名白色长发的英俊男子来到了神皇的房间内。
“哦，小羽，你来了啊。”见到来者，坐在椅子上的神皇白辰说道。
神皇，上界众神之首，神界最高统治者。
“大哥叫我来有何事？”白发男子问道，他就是前作中提到的白羽，是白辰的义弟。
“最近下界神族好像在搞一些小动作，不过我毕竟是上界之人，所以有很多事情都不太方便。”
“也就是说，大哥想让我去替你看着点下界神族喽。”
“嘿嘿，不愧是小羽，马上就明白我的意思了，其实，我想让你去当神族的审判者。”
“我说啊，大哥，我连神族的人都不是，让我去做审判者好像有点不现实啊。”
“如果是小羽的话，一定会做到的对吧，我相信你。”
“你这种信心是从哪里来的。”
“就这么定了，接着。”
白辰将一块令牌扔给了白羽。
“自己找时间去上任吧。”
“嗨嗨，我知道了。那么我回去了。”
“别着急啊，还有一样东西得给你呢。”
白辰说完又给他扔过去一把剑。
“这股力量是审判之神大人的。”
“没错，神器‘审判之剑’，拿着它能更有说服力吧。”
“替我谢谢审判之神大人，这可比令牌有用多了。”
“你这臭小子，好了好了，快去吧。”
“那我走了，大哥。”
白羽离开了房间。
“小羽，下界的事就拜托你了。”
……
魔族方面，魔皇最终决定将魔族首领的位置传给黑暗公主蕾雅，自己将前往魔神堡，不再管理魔族之事。不过，这只是皇位争夺战的一个开端。
现在，魔族之中来了一位特别的客人。
“神族大天使长路西法阁下，来我魔族有何贵干？”
大殿之上，蕾雅开口问道。
“尊敬的黑暗公主蕾雅殿下，我愿将吾之忠诚献与殿下。”路西法单膝跪地向蕾雅行礼道。
“背叛自己主君之人，也敢妄谈忠诚，可笑。”
发言之人是蕾雅旁边的紫发男子，黑暗王子菲亚拉特。
“兄长，且先听听路西法阁下说明缘由再做决断也不迟啊。”蕾雅说道，“阁下，可以让我们知道你背弃旧主的理由吗？”
“我旧时曾因拥有黑色羽翼而遭受同族的排挤，即便我现在位列大天使长，也仍然会被投以异样的眼光，我的部下皆与我有相同的命运。近日，我的两名部下无故被天使布莱特所杀，审判者库克斯却判布莱特无罪，神王苏格瑞特亦不为我等做主。我欲向布莱特讨回公道，却又被神王质疑我的忠诚，继续效忠于他对不起我白白丧命的兄弟。我素闻殿下仁厚，故率旧部前来投奔。”
路西法在众人之前叙述了自己背叛神族，投奔魔族的理由。
“哼，故事编的不错，可是就是不知道是真是假。”第一魔使梅菲斯特说道。
“恐怕是神王派你来做奸细的吧。”菲亚拉特说道。
“什么？公主殿下，我刚才所言绝无半句虚假。”路西法说道。
“殿下，路西法阁下向来刚直，又引部下前来，在下不认为其中有诈。”第四魔使暗月说道。
“暗月，你如此包庇他，该不会是被神族收买了吧。”梅菲斯特说道。
“住口，梅菲斯特，我不允许你质疑同伴。”蕾雅略带怒意地说道。
“万分抱歉殿下，在下失言了。”
“路西法阁下，你的诚意我确实的感觉到了，从现在开始，你便是我魔族的一份子，今后希望你能将我族之人当作同胞，将在场的诸位当作兄弟。”
“路西法代表我部全员拜谢殿下。”
看着眼前的一幕，黑暗王子菲亚拉特的表情极为复杂。
……
听说路西法投靠魔族之后，神王大怒，直接率领神族大军穿过三元界圣龙帝国的空间门，并宣称“如果魔族不交出路西法，神族大军将踏平天魔帝国，杀奔魔界。”
简单说明一下三元界的情况，前作中已经提
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到过，异界由众多的异世界组成，而三元界便是其中最大的一界，三元界中有三大种族，人族、兽族、魔族。人族是由圣龙帝国和其他几个王国以及众多小国组成的，而兽族和魔族分别只有一个国家，万兽帝国和天魔帝国。三大帝国之中分别有通向神界、兽界、魔界的空间门，顺便一提，异界通向人间界的空间门在佣兵界，通向冥界的空间门在天王界。
天魔帝国是魔族的门户，毫无疑问，失去天魔帝国对于魔族来说是一个非常大的损失。因此，蕾雅决定，将军队调到天魔帝国，与神族决战。
这里说明一下，不侵入人间界是六界一条不成文的规定，而且人间界与魔界的空间门是连到妖界的，不死魔王神族惹不起。
一天，蕾雅和她的护卫梅莉到天魔帝国周边考察，她们来到了帝国西方的一片森林之中。
“殿下，这片森林叫做黑暗之森，黑暗之森的南部和西部各有一条河，分别叫做魔兽之河和幽暗之河，两条河都是从泰穆尔拉雅雪山上流下来的，魔兽之河分隔黑暗之森和魔兽之森，幽暗之河则分隔黑暗之森与妖精之森，泰穆尔拉雅雪山和这两条河流将三元界分隔成三个部分。”
一名黑发女子在给蕾雅讲述着各种三元界的事情，这名女子便是第六魔使梅莉。作为梅菲斯特的女儿，她也是一名拥有高贵血统的恶魔，而且从小就和蕾雅在一起，两人的感情十分亲密。
“妖精之森？妖精族好像就在妖精之森之中吧。”蕾雅问道。
“没错，据说妖精族就生活在妖精之森的某处。”
“还真想见见传说中的妖精公主拉娜阁下啊。”蕾雅感叹道。
妖精公主拉娜，六界第一白魔法师，也是六界第一的女性强者。
“梅莉，我们走吧。”
“您要回去了吗？”
“当然是继续往前走啦。”
蕾雅说道，然后便继续穿越着森林。
“唉，殿下真是的，老是到处乱跑。”梅莉嘟囔一句，然后也跟了上去。
两人来到了河边。
“殿下，前面就是妖精之森了，再往前走可能会遇到神族的人。”
“没事没事。”
蕾雅说着就向河的另一边飞去。梅莉只好跟了上去。
过了一会儿，两人果然在妖精之森之中感觉到了一股浓郁的光明气息。
“殿下，我们回去吧，会被发现的。”
“先看看是何人再走也不迟嘛！”
“唉！知道了。”