聂兴源来到人间，寻得轩辕：“你将来要成为东方人文初祖。但你走的却是与前人不同的路，乃是一条血路。要以战争完成大统。你可愿师从于我？”轩辕立时跪在地上“多谢师父！”“好！我将大道传与你，你也要引导众民追求大道，以致皈道成仙。至于人能得到多少，那就要看个人的造化了。”“是！”于是聂兴源传他天文地理、人情世故、用兵之道、修道强身……。

后来轩辕成了氏族首领，带领氏族走向兴盛。蚩尤族善于制作兵器，其铜制兵器精良坚利，且部众勇猛剽悍，生性善战，擅长角牴，发动叛乱进入华北地区后。蚩尤族联合巨人夸父部族和三苗一部，用武力击败了神农派出的军队。，并进而占据了“九隅”，即“九州”。神农遣人遂向轩辕部求援。

“战争”爆发后，适逢浓雾和大风暴雨天气，这很适合来自东方多雨环境的蚩尤族展开军事行动。所以在初战阶段，适合于晴天气环境作战的黄帝族处境并不有利，曾经九战而九败（九是虚数，形容次数之多）。然而，不多久，雨季过去，天气放晴，这就给黄帝族转败为胜提供了重要契机。